סין משבשת לטסלה את פיתוח הרובוט האנושי
תכנית הפיתוח של הרובוט האנושי Optimus של טסלה צפוי להיתקל בקשיים משמעותיים על רקע ההגבלות של סין על ייצוא מתכות נדירות: "זה בהחלט יוביל לעיכוב, אבל אנחנו עובדים על כך שהפגיעה תהיה מינימלית", אמר המנכ"ל אילון מאסק בהתייחסות לנושא בשיחת המשקיעים, וגם - התייחסות מאסק לפגיעה הצפויה בפעילות האנרגיה של החברה
המשקיעים בסך מרוצים מדוחות טסלה Tesla 0.1% שפורסמו אמש לאחר המסחר - למרות שהחברה פספסה את צפי האנליסטים, המשקיעים אופטימיים אחרי שמאסק אמר שהוא יצמצם את הפעילות שלו בממשל טראמפ ויתמקד יותר בניהול החברה. המניה קופצת ב-7% במסחר המוקדם, אבל אחד התחומים שמאסק בונה עליהם בעתיד דווקא צפוי להיפגע כתוצאה מההתפתחויות האחרונות מול סין.
מאסק ציין שההגבלות של סין על ייצור מתכות נדירות צפוי להביא לעיכובים בפיתוח של הרובוט האנושי, Optimus. טסלה קונה מהסיניים מתכות מגנטיות שהן קריטות לפיתוח הרובוט, והיא למעשה אחת מהרוכשות הגדולות ביותר של המתכות האלה. בשיחת המשקיעים מאסק ציין כי בהחלט צפויים עיכובים, אבל גם הביע אופטימיות: "אנחנו בשיחות מולם ומנסים לפתור את זה", הוא ציין. "הדאגה העיקרית שלהם היא שהמתכות לא ישומשו לצרכים צבאיים, וכמובן שזו ממש לא המטרה שלנו כאן".
ממשל סין הטיל מגבלות מחמירות על ייצוא של מספר מתכות נדירות מהמדינה. בעוד השימוש במתכות די נישתי באופן כללי, חלקן קריטיות לתעשיות כמו לייזר אופטי, טכנולוגיית רדאר, טורבינות רוח וציפוי של מנועי סילון למטוסים. בתגובה להודעה של מאסק על העיכוסים הצפויים, מניות של חברות סיניות המפתחות רובוטים אנושיים קפצו, כמו המניות של UBTech Robotics Corp, Horizon Robotics Inc, Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co ו-Jiangsu Pacific Precision Forging Co שהמניות שלהן קפצו כולם במעל 10%.
פגיעה צפויה גם במגזר האנרגיה
מאסק ציין שצפויה פגיעה גם במגזר האנרגיה של החברה, מגזר שבעוד ההכנסות שלו זניחות לחברה, ממשיך לצמוח במהירות: ""ההשפעה של המכסים על תחום האנרגיה תהיה משמעותית במיוחד, משום שאנו רוכשים תאי סוללה מסוג LFP (ליתיום ברזל פוספט) מסין", אמר מאסק. "אנחנו נמצאים בתהליך של התקנת ציוד לייצור מקומי של תאי סוללה מסוג LFP בארה"ב", הוסיף, וציין כי טסלה פועלת גם להבטיח אספקה מספקים שאינם מבוססים בסין, אך זה תהליך שייקח זמן.
- מייקל ברי בחזית נוספת: “השווי של טסלה מנותק מהמציאות"
- "לפעמים אני חושב מה לא בסדר איתי" - אילון מאסק על השימוש באות X ועל החזון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברבעון הראשון ההכנסות של מגזר האנרגיה של טסלה זינקו ב-67% והסתכמו ב-2.7 מיליארד דולר, כשהרווח הגולמי זינק ב-82% והסתכם ב-690 מיליון דולר.
- 1.הינה התחלנו עם התירוצים (ל"ת)אנונימי1 23/04/2025 16:02הגב לתגובה זו
- אנונימי 23/04/2025 18:12הגב לתגובה זוהאתר הפתטי הזה משקר לך זה לא מה שמאסק אמר
שבבי AI (AI)המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון
גייסה בבורסה בסין 1.1 לפי 7.2 מיליארד והשווי קפץ ל-43 מיליארד דולר
אנבידיה מור ת'רדס של יוצאי אנבידיה היא חברת שבבי AI סינית שנהנית מתנופה עצומה על רקע הגבלות הסחר בין ארה"ב לסין. כשכור ארה"ב אוסרת על משלוח שבבי AI מתקמדים לסין. אנבידיה פיתחה שב מיוחד שלא עוקף את ההגבלות האלו. הממשל הסיני רתח - הוא רואה בכך השפלה אמריקאית, והוא דרש מהחברות הסיניות שלא לקנות שבבי אנבידיה שמהווים תחליף לשבב הבלקוול.
אנבידיה ציפתה למכור במיל 50 מיליארד דולר בשנה בסין וזה בעצם נעלם. את הוואקום הזה ממלאות כמה חברות שבבים סיניות מור ת'רדס וקמבריקון הן הבולטות -
מור ת'רדס המכונה "אנבידיה של סין", פתחה את יום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי בזינוק של 502% - קפיצה שהפכה אותה לאחת ההנפקות החזקות ביותר מאז רפורמות 2019. החברה, שהוקמה ב-2020 על ידי ג'יאנג'ונג ז'אנג, בכיר לשעבר באנבידיה, גייסה 8 מיליארד יואן (כ-1.13 מיליארד דולר) - ההנפקה השנייה בגודלה השנה בסין, אחרי Huadian New Energy. מניית החברה נפתחה ב-650 יואן, לעומת מחיר IPO של 114.28 יואן, והגיעה לשווי שוק זמני של 305 מיליארד יואן - 43 מיליארד דולר (לעומת גיוס לפי שווי של 7.2 מיליארד דולר).
הביקושים למניה חרגו מציפיות: החלק הקמעונאי נרשם פי 2,750 מההיצע, וההנפקה כולה משקפת אופטימיות גוברת ביכולת סין להשיג עצמאות טכנולוגית.מור ת'רדס מתמחה בשבבים לגרפיקה ולבינה מלאכותית (AI), ומשמשת חלופה מרכזית למעבדי אנבידיה, שמוגבלים כאמור על ידי סנקציות אמריקאיות.
- אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
- פלאנטיר משיקה פלטפורמת AI חדשה בשיתוף אנבידיה וסנטרפוינט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה פיתחה את ארכיטקטורת MUSA, התואמת CUDA של אנבידיה ומקלה על מעבר, ויצרה ארבעה דורות של שבבים מאז הקמתה. ההנפקה, לוותה בתמיכה ממשלתית, כולל אישור מהיר של 122 ימים מרגע הגשת הבקשה. זהו סמל נוסף למירוץ סין נגד ההגבלות, כאשר בייג'ין מקדמת חדשנות מקומית כחלק ממדיניות "עצמאות טכנולוגית".
משקיעים עובדים AIשבוע של הורדת ריבית - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול-סטריט
כולם סבורים שהפד' יוריד ריבית השאלה היא מה הסיבות למהלך הזה וגם איך יראה התוואי קדימה - 3 כלכלנים, 3 הסתכלויות; מלבד הריבית נקבל גם תוצאות כספיות מאורקל, אדובי, סינופסיס ואחרות - הנה כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת פתיחת שבוע המסחר
וול סטריט "שבוע המסחר הקרוב צפוי להיות אחד המשמעותיים של הרבעון", תודו ששמעתם את זה לא מעט השנה, אבל גם הפעם כנראה שלהצהרה כזאת יש בסיס גדול על מה לשבת. גובה הריבית של הפד' זה נתון שמשפיע מאוד על השווקים, המשקיעים ממתינים עכשיו בדריכות לראות אם הפד' יעשה את הצעד שהשוק כבר תימחר כמעט לגמרי.
קשה לפרש את תמונת המצב במשק האמריקאי. הוא משדר אמביוולנטיות. מצד אחד יש רצף של נתונים שמרמזים על האטה. נתוני ה-ADP האחרונים הראו ירידה במספר המשרות, ממש צניחה במספר העובדים. גם מדדי ה-ISM בשירותים ובתעשייה מצביעים על התכווצות ברכיבי התעסוקה, מה שמראה שהמעסיקים מהססים יותר בגיוסים. גם נתוני הצריכה הריאלית מראים מגמה של התמתנות, וההוצאה הפרטית גדלה בקצב איטי יותר חודש אחר חודש.
אבל מהצד השני, יש נתונים שלא מתיישרים עם התמונה הזאת שכאילו משדרת
לנו שהכלכלה האמריקאית מאבדת גובה. התחום השירותי עדיין מתרחב, ורכיב הפעילות ב-ISM נשאר מעל 50, כלומר אין עדיין נסיגה בפעילות עצמה. מספר דורשי העבודה החדשים ירד לשפל של 191 אלף בלבד, רמה שבדרך כלל משויכת לשוק עבודה הדוק. האינפלציה, למרות הירידה בקצב, עדיין נעה
סביב 2.8 אחוז בליבה של ה-PCE, שזה רחוק ממצב שבו הפד' ירגיש דחיפות להפחית ריבית בגלל הלחץ של המחירים.
זה מה שגורם לאנליסטים לחלוק בהסתכלות שלהם על השוק, כולם עדיין סבורים שהפד' יוריד ריבית, אבל הסיבות שמאחורי הקלעים כמו גם התוואי קדימה - בכלל לא אחיד אצל כולם.
- אינטל עלתה 2.2%, נטפליקס איבדה 3%; המדדים נסגרו בעליות עד 0.3%
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; מניות הקוונטים זינקו, אינטל נפלה ב-7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הלוח הכלכלי של השבוע: הפד', נתוני תעסוקה ואינדיקציות ראשוניות למצב הצרכן
ביום שלישי יתפרסמו נתוני ה-ADP השבועיים, אחרי ירידה של 13.5 אלף משרות בקריאה האחרונה. בהמשך אותו יום ייצאו נתוני ה-JOLTS, עם צפי ל-7.14 מיליון משרות פנויות, מספר שנשאר יציב יחסית בחודשים האחרונים.
