חברת הנדל"ן הציבורית אדמה הולדינגס, יחד עם שותפתה קרן אימואיסט האירופאית (Immoeast) ועם קרן הנדל"ן הציבורית מגנט (Magnat) הודיעו היום, כי השלימו עיסקה לרכישת פורטפוליו של נכסי נדלן בטורקיה תמורת כ-800 מיליון שקל (כ-136.5 מיליון יורו). יצויין, כי טורקיה נחשבת לאחד משוקי הנדל"ן הצומחים באזור מרכז-מזרח אירופה.

הקונסורציום - שכולל את אדמה, אימואיסט ומגנט בחלקים שווים – זכה במכרז שפרסם בנק יאפי וה-קרדי (YKB-Yapi Ve Kredi) הטורקי למכירת נכסי נדל"ן שברשותו, ושאינם שייכים לליבת העסקים שלו. הקונסורציום גבר במסגרת המכרז על מתחרים בינלאומיים.

חלק הארי של פורטפוליו הנכסים (כ-69% ממנו) ממוקם באזור איסטנבול, בירתה הכלכלית של טורקיה, כאשר שאר הנכסים פרושים ברחבי טורקיה, ובעיקר בערי מפתח נוספות במדינה. הפורטפוליו הנרכש הינו מגוון מאד, כאשר כ-33% מהנכסים בפורטפוליו הינם נכסים מעורבים, כ-30% מהנכסים בפורטפוליו הינם נכסים למגורים, וכ-26% מנכסי הפורטפוליו הינם שטחי מסחר. בסך הכל, מכיל הפורטפוליו הנרכש כ-400 נכסים, הבנויים של שטח של כ- 250,000 מ"ר.

מבחינת שילוב השוכרים, חלק גדול מהפורטפוליו מורכב מנכסים מסוג "מכור וחכור" (Sell and lease back), שיושכרו חזרה לבנק הטורקי ולחברות הבנות שלו, לרבות לסניפי הבנק השונים ברחבי המדינה, בחוזים ארוכי טווח. נכסים אלה מאופיינים במיקומים מרכזיים באזורי עסקים של ערים מרכזיות בטורקיה, לרבות במחוז סיסלי (Sisli) ואזור לאבנט פלאזה באיסטנבול (Lavent Plaza). יתרת הפורטפוליו מורכבת מנכסים עם פוטנציאל לפיתוח כפרוייקטים בגדלים בינוניים בתחומי המגורים והמסחר.

הפורטפוליו הנרכש ינוהל על ידי חברה משותפת לקונסורציום ולקרן ההשקעות Turk Ventures Advisory (טורקבן), הפועלת בטורקיה כקרן פרטית ועצמאית. את הצוות הניהולי של הקרן הטורקית ילוו מנהלים מקצועיים מקומיים, שיסייעו בניהול הפורטפוליו ובאיתור הזדמנויות עסקיות רלבנטיות.

דיוויד פלסברג, מייסד ונשיא אדמה, אמר בהתייחסו לסגירת העיסקה: "אנחנו שבעי רצון לעבוד יחד עם שותפים מהרמה הבינלאומית הגבוהה ביותר כדוגמת אימואיסט, מגנט וטורקבן, יחד איתם מיצבנו את עצמנו בשוק הנדל"ן הצומח במהירות של טורקיה".

ד"ר קארל פטריקוביקס, יו"ר אימואיסט, אמר היום: פורטפוליו הנכסים של YKB הוא הזדמנות מיוחדת להשקעה בשווקים מתעוררים בסיכון נמוך, הנובע מהחוזים ארוכי הטווח עם אחת מהחברות הטורקיות המכובדות ביותר. מציאת פרטנרים, שהינם עתירי ניסיון בשוק הטורקי מהווה עבורנו יתרון משמעותי. בנוסף, טורקיה היא תוספת מתאימה לליבת העסקים שלנו הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינת תנאי השוק, בדומה לאלה הקיימים במרכז ומזרח אירופה ובבריה"מ לשעבר".

יאן רוסטר, מנכ"ל מגנט, הוסיף: "זוהי אבן דרך בפיתוח של חברתנו. מצד אחד, זכיהו במכרז בטורקיה היא תוצאה של בחירה נכונה בשותפים לפרוייקט, ומצד שני, זוהי פלטפורמה שמציעה הזדמנות ייחודית להכנס אל שוק הנדל"ן הטורקי עם פורטפוליו אטרקטיבי של פרוייקטים ועם שותפים יוצאים מהכלל. מאגנט צופה להשיג תשואות דו-ספרתיות מעיסקה זו".

אדמה הולדינג, שגייסה בדצמבר האחרון כ-200 מיליון שקל בהנפקת אג"חים בבורסה בתל-אביב, ולפני כחודש גייסה כ-150 מיליון שקל נוספים בהרחבת סדרת אגרות החוב, פועלת במרכז ומזרח אירופה ובעיקר ברומניה, הנחשבת לאחד השווקים היותר דינמיים ומתפתחים באזור. נכון למאי 2007, הפורטפוליו המתפתח של החברה כולל פרוייקטים (חלקם בשותפויות) בהיקף של כ-1,200,000 מ"ר בנוי בהיקף השקעה כולל של כ- 1 מיליארד יורו בעיקרם למגורים. בעלי מניות נוספים בחברת אדמה הנם קרן ההשקעות האמריקנית טייגר גלובל (Tiger Global) וחברת רומרי (RomRe) שבבעלות משפחת יסלזון.

אדמה דיווחה לאחרונה, כי חתמה על מזכר הבנות עם בנק השקעות בינלאומי מוביל, על פיו תקצה חברת אדמה לבנק 5% ממניותיה (בדילול מלא) לפי שווי חברה של כ- 1.77 מיליארד שקל אחרי הכסף (כ- 326 מיליון יורו). יש לציין, כי לפני מספר חודשים נחתם הסכם עם קרן ההשקעות האירופאית אימואיסט (Immoeast) על כניסתה כשותפה אסטרטגית אל חברת אדמה. הקרן רכשה 25% ממניות החברה לפי שווי חברה של כ-1.28 מיליון שקל (כ-240 מיליון יורו אחרי הכסף.