איזה יום שמח: ת"א בנקים קפץ ב-2.4% ת"א 25 ב-1.8%
יש חגיגה, אומרים בעיר מסיבה. זה בדיוק מה שהיה היום בבורסה לני"ע בתל אביב. הסנטימנט החיובי, בעקבות נצוחונו של רה"מ אריאל שרון אמש במרכז הליכוד, התחזק בעקבות הבעת האמון החזקה של בנק ההשקעות העולמי הגדול, מריל לינץ' בכלכלה הישראלית וחיזוקון נוסף התקבל גם מהמלצה חיובית של בנק ההשקעות HSBC.
אמנם בסיומו של יום התמתנה במעט המגמה הירוקה, אך במעט בלבד, שכן הבורסה חתמה בעליות שערים מרשימות גם כך את יום המסחר השלישי בשבוע.
מדד המעו"ף חתם בתוספת של 1.85% לרמה של 735.69 נקודות. מדד ת"א 100 עלה ב-1.61% לרמה של 741.71 נקודות. מדד התל טק 15 הצטרף אל השניים עם עליה מתונה מעט יותר של כ-0.47% לרמה של 395.58 נקודות. מחזורי המסחר היו גבוהים מהרגיל לתקופה ואיך לא שכן יום ירוק שכזה מביא עימו את הציבור הרחב לבורסה. המחזורים הסתכמו ב-1.047 מיליארד שקל.
קצת סטטיסטיקה. 130 מניות בלבד סבלו היום מירידות שערים באחד העם. היתר - 362 במספר ניצבו בגאון בצידו הירוק של המתרס. זאת ועוד: 3 מבין 25 מניות המעו"ף חתמו בירידות - טבע, אסם ופריגו, שנסחרה למן הבוקר באדום והעליות איפיינו גם את מדד הנדל"ן, מדד הבנקים, מדד הפיננסים וכמובן גם את 4 מבין 6 הדואליות של המעו"ף.
בזירה המאקרו כלכלית
לאחר 8 חודשים שבהם לא חל כל שינוי בשיעור הריבית החליט אתמול נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר להעלות את הריבית במשק לחודש אוקטובר ב-0.25% לרמה של 3.75%. ההודעה הגיעה אתמול כמחצית השעה לפני נעילת המסחר, המדדים המובילים ירדו אתמול במעט לקראת הסיום, אך עדיין חתמו בעליות חדות.
בבנק ההשקעות מריל לינץ' מאמינים מאוד בכלכלה הישראלית. האנליסט חיים ישראל סבור, כי החל מדצמבר יביעו גם המשקיעים את אמונם בשוק ההון, שכן רוח הצמיחה הגלובלית תגיע לארץ, המדד המושלב ימשיך לעלות גם הוא ויתפוגג חוסר הוודאות בכל הקשור למישור הפוליטי והגיאו פוליטי.
גם HSBC הצטרף לשורת הממליצים בחוםף בבנק ההשקעות אמרו היום, כי ייתכן והחששות לגבי השוק בישראל היו מוגזמים. בסקירה על השווקים המתעוררים מציינים כלכלני HSBC כי פישר העלה את הריבית אך האינפלציה נמוכה ובטווח הרצוי. העלאות הריבית הבאות, לא צפויות להיות משמעותיות, לדעתם.
מניות במרכז
כראיה להבעת האמון של מריל לינץ' הרי שבנק ההשקעות ממליץ כעת על אחזקה של 50% מחלק המניות בפורטפוליו במניות מקומיות לעומת אחזקה של 30% עליה המליץ בעבר.
בין המניות המומלצות של מריל לינץ': מניות שני הבנקים הגדולים - פועלים ולאומי. האנליסטים של בנק ההשקעות סבורים, כי מניותיהם של אלו עדיין נסחרות במכפיל הון נמוך לעומת קבוצת היחס (1.2 לעומת 1.7) וכי יש עדיין מקום לעליות שערים, על אף העליות החדות מהן נהנו לאחרונה.
פועלים חתם את המסחר היום בקפיצה של 2.77% במחזור של 105 מיליון שקל ובנק לאומי קפץ ב-1.83% במחזור של 105 מיליון שקל גם כן. לאומי נסחר גם על רקע הצלחה ללאומי חתמים בגיוס לבנק עם ביקושי יתר של למעלה מ-2 מיליארד שקל - פי 5 מהסכום שביקש הבנק לגייס מהמשקיעים המוסדיים. בעקבות ביקושי היתר, החליט לאומי להקצות למשקיעים המוסדיים סכום כפול מהמתוכנן.
ובכלל המשיכו הבנקים לככב גם היום. חמשת המופלאים חתמו כולם בעליות. מדד ת"א בנקים טיפס ב-2.44% לרמה של 1,048.5 נקודות והמניות ריכזו מחזור של 260 מיליון שקל - למעלה מרבע מהמחזור הכולל באחד העם. מזרחי קפץ ב-2.4% במחזור של 27.6 מיליון שקל, דיסקונט הוביל את העליות עם 3.3% במחזור של 22.2 מיליון שקל והבינ"ל טיפס ב-2.6% במחזור של 260 אלף שקל.
במריל לינץ' המליצו גם על מספר מניות נוספות: האנליסט חיים ישראל סבור, כי לאחר פרסום תוצאות הרבעון ה-3 של השנה מכתשים אגן תחזור לעלות, שכן יתפוגגו החששות מפגיעה בפעילות בברזיל. מכתשים אגן הגיבה לדברים בקפיצה של 2.8% במחזור של 40.2 מיליון שקל. על כי"ל, אמר ישראל, כי הלחץ שהופעל על המניה אינו מוצדק וכי צפויות לה עליות. כי"ל חתמה את המסחר בתוספת של 2.13% במחזור של 38.5 מיליון שקל.
בזק, גם היא נכנסה לרשימה של מריל לינץ', שם סבורים כי הגידול הצפוי בצריכה הפרטית בישראל יביא לשיפור בעסקי החברה ולא רק זאת אלא שהשלמת העסקה לרכישתה על ידי חיים סבן תעשה לה רק טוב. בבואו של ישראל לבחור מניה מענף התקשורת הוא החליט בדיוק מסיבות אלו לבחור בבזק, על אף שגם לפרטנר הוא מותיר המלצת "קניה". בזק חתמה את יום המסחר בקפיצה נאה של 1.3% במחזור של 25.2 מיליון שקל. ישראל צופה כי בימים הקרובים נשמע על השלמת העסקה. פרטנר זינקה ב-3.7% במחזור של 21.2 מיליון שקל.
אחרונה לעניין הסקירה של בנק ההשקעות הגדול - מניית ענקית הפרמצבטיקה הישראלית טבע. במריל לינץ' ממליצים על טבע ברמת "ניטראלי" בלבד. הם סבורים, כי יש להחזיקה בתיק כמרכיב להורדת הסיכון בלבד (סטיית התקן). טבע היתה היום, כאמור, מבין 3 המניות במעו"ף שחתמו באדום. המניה ירדה ב-0.4% במחזור של 40.9 מיליון שקל.
ואם כבר הזכרנו את טבע ופרטנר, הרי ש-4 הדואליות הנותרות במעו"ף חתמו במגמה מעורבת. בצידו הירוק של המתרס ניצבו אלביט מערכות עם עליה צנועה יחיסת ליום זה של 0.6% במחזור של 10.3 מיליון שקל, כור שקפצה ב-3.09% במחזור של 35.4 מיליוןש קל וליפמן שעלתה ב-1.34% במחזור של 16.8 מילין שקל. אתמול חתכו במריל לינץ' את תחזית הרווח וההכנסות של ליפמן לרבעון השלישי, ל-2005 ול-2006, אך במקביל הותירו לה המלצת "קניה" וציינו כי העתיד הרחוק נראה הרבה יותר טוב.
מן העבר השני - האדום של המתרס ניצבה לה ביחד עם טבע, מניית פריגו, שצנחה ב-2.33% במחזור של 2.5 מיליון שקל בלבד.
רדוור גם היא המשיכה לרכז עניין היום, לאחרשמריל לינץ' החל לסקר אותה אתמול עם המלצת "קניה" ומחיר יעד של 23.5 דולר הגבוהה בכ-24% ממחיר הסגירה של המניה בסוף השבוע החולף בוול סטריט. במריל לינץ' מאמינים, כי החברה עתידה להציג נתונים המעידים על חזרה למסלול הצמיחה בדו"חות הרבעון השלישי של 2005. מניות החברה שהספיקו לעלות ב-15% בשבוע האחרון חתמו את המסחר בצניחה של 2.12% במחזור של 2 מיליון שקל.
עוד במרכז המסחר היום באחד העם - מניות קבוצת אי.די.בי. סמוך לסגירת המסחר אמש הודיעו בקונצרן אי.די.בי כי עמוס שפירא יחליף את ד"ר יצחק פטרבורג בתפקיד מנכ"ל סלקום. רכישת סלקום הושלמה על ידי דסק"ש בחודש האחרון וההערכות במשק היו כי דנקנר צפוי למנות מנכ"ל חדש ויו"ר חדש לחברה. היו"ר הנכנס יהיה עמי אראל שהינו גם יו"ר דסק"ש. מניות דסק"ש נותרו היום כמעט ללא שינוי תוך עליה מזערית של 0.01% במחזור של 16 מיליון שקל. אי.די.בי אחזקות ופיתוח עלו ב-1.2% כל אחת במחזורים של 21.4 מיליון שקל ו-15.4 מיליון שקל, בהתאמה.
