הפעם זה יצליח? ניסיון נוסף לגבש גרעין שליטה בשופרסל
האם השליטה בחברת שופרסל שופרסל -1.4% שוב על הכוונת של מספר קרנות השקעה וגופים המוסדיים? למעשה, שופרסל לא ירדה מהכוונת של גופי השקעה מקומיים. גם גופים שהתעניינו בעבר נמצאים במעקב, כשבימים האחרונים עושות מספר קרנות וגופים מוסדיים מאמצים כדי לגבש קבוצת שליטה. ככל הידוע, מדובר בין היתר בקרן הגידור ברוש שהוקמה על ידי רוני בירם, גיל דויטש, ואמיר אפרתי.
גם קרן JTLV שבראשתה עומד האח של רוני, עמיר בירם, עושה צעדים על מנת להשלים את המהלך - רכישת רבע ממניות שופרסל, כשבראש המערכת יעמוד אדם עם ניסיון בתחום שיוכל להפוך לבעל השליטה בחברה. יש לציין כי לברוש יש כבר מניות בשופרסל, אך מדובר בשיעור זניח יחסית. אם המהלך ייצא לפועל, JTLV תנסה להשביח את הנדל"ן של שופרסל.
עסקה כיום אטרקטיבית יותר על רקע הנפילה במחיר מניית שופרסל בשנה האחרונה - כ-25% כשמתחילת השנה איבדה המניה 11%. שווי השוק של שופרסל עומד כיום על 4.79 מיליארד דולר.
הפניקס מחזיקה ב־13% ממניות החברה ואילו מגדל ביטוח ב־12%, אלטשולר שחם ב־11% ומנורה ב־10% ממנה. אחרי שנה חלשה, שופרסל התאוששה בדוח האחרון כשחזרה לרווחים מלפני הקורונה. ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-6% ל-3.72 מיליארד שקל; ה-EBITDA עלה ב-18% ל-373 מיליון שקל. הרווח התפעולי זינק אבל שיעור הרווחיות ממשיך להיות נמוך, בהתאם לתחום, 4% בלבד; הרווח הנקי זינק פי 2.4 ל-66 מיליון שקל.
- תמר פטרוליום מסכמת רבעון: ירידה ברווח הנקי ל-10.3 מיליון מול גידול בתזרים
- אלוני חץ: הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-90 מ' שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כזכור, דויטש ובירם מכרו בעבר את בית ההשקעות אקסלנס לחברת הפניקס, אז בשליטת יצחק תשובה. מאז הם הקימו את קרן קיסטון.
השאלה היא מי יהיה האדם שיוכל להיכנס למהלך כזה, ועוד בתקופה של אי ודאות פוליטית. ככל הידוע, בשלב זה נמצאים הגופים בשלב ראשון של גישושים סביב מספר גורמים, אולם טרם נמצא אחד כזה. לפני מספר חודשים ניסה אהרון פרנקל לקחת נתח בחברה אך הוא לא הצליח להגיע להסכמות עם גדל ומנורה. גם משפחת קרסו והאחים ויליגר התעניינו ברכישת שופרסל בעבר, אך ללא הצלחה.
קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי
המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים
קרן השתלמות אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.
מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי
במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.
בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.
אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).
- "רציתי לפדות קרן השתלמות, והציעו לי הלוואה מהקרן - כדאי?"
- כך בדיקה פשוטה תוסיף לכם מעל ל- 50 אלף שקלים לחיסכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.
נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
המסחר ננעל במגמה שלילית, כאשר המתיחות הגיאופוליטית השפיעה על הבורסה.השבוע זה שבוע המסחר המלא לפני עונת החגים שבמהלכה יתקיים מסחר קצר בימי חול המועד או חופשות לרגל ימי חגי תשרי. את השבוע פתחנו באדום - מדד ת"א 35 ירד 0.85% ומדד ת"א 90 סגר בירידה של 1.27%.
במבט על הסקטורים, הסקטור הפיננסי דימם לכל אורך היום - מדד הבנקים סגר בירידה של 0.55%, מתונה בהרבה אחרי שהספיק להשיל 1.5% והחזיר את זה, עם זאת מדד הביטוח נעל בירידה חדה של 4.14%.
מדד הנדל"ן סיים בירידה של 1.68% מדד הנפט והגז איבד 1.72%.
מי שריכזה היום את מחזור המסחר השלישי בהיקפו (כ-57 מיליון שקל) היא נאוויטס פטר יהש -1.44% שמתממשת אחרי שארגנטינה האשימה אותה בפעילות בלתי חוקית באיי פוקלנד - בשותפות מנסים להרגיע שלהצהרות אין שום משמעות על הפעילות וקידום ה-FID בפרויקט סי ליון.
- נאום נתניהו, הירידות בבורסה והדולר
- שער הדולר, חוזים על וול סטריט ומניות בולטות - מה קורה בשווקים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביום חמישי היו ירידות חדות במניות הבנקים והביטוח, וגם היום המגמה הזו ממשיכה. המניות האלו רגישות למצב המאקרו ולמצב הגיאופוליטי, והחשש ממלחמה ארוכה בעזה שעלול להשפיע לרעה על נתוני המאקרו והכלכלה פוגע בהן. ככל שהשוק גבוה יותר כך הפגיעה יכולה להיות כואבת יותר. אתם קוראים על מומחי השקעות בכירים שאומרים לכם שהשוק בת"א חזק וימשיך לעלות. אבל מעבר לכך שהם לא אובייקטיבים, כי הם רוצים בעליות - האינטרס שלהם הוא שאתם תקנו כי זה מבטיח להם רווחים, הם גם לרוב טועים. הם אמרו לפני שנה-שנה וחצי להתרחק מהשוק המקומי וככה הם פעלו והפסידו את כל העליות. קרה ההיפך. אז למה שהפעם זה ישתנה, למה שהם יצדקו הפעם?
