תשובה יזרים 50 מיליון שקל לקבוצת דלק בתמורה לדחיית הגיוס
דלק קבוצה יצחק תשובה משפר את ההצעה למחזיקי האג"ח והבנקים ומתחייב להזרים בהנפקת המניות 50 מיליון שקל במידה והמועד האחרון שלה ידחה עד לסוף חודש ספטמבר.
יש לציין כי מדובר בשיפור עמדות משמעותי עבור בעלי האג"ח כי עד כה תשובה לא היה מחויב להזרמה אישית לחברה וכעת הוא מוכן להזרים 50 מיליון שקל. יחד עם זאת יש לציין כי מדובר בטיפה בים זאת בשל העובדה כי החברה חייבת לבעלי האג"ח כ-5.8 מיליארד שקל וכל תמורת ההנפקה אמורה להיות משורשרת למערכת הבנקאית שמחזיקה בשעבודים ראשונים על נכסיה – שעבודים שיתפנו לטובת מחזיקי האג"ח במקרה של כשל פירעון.
מהודעה שפרסמה קבוצת דלק עולה כי עד כה שילמה החברה מחצית מהחוב הבנקאי. בסך הכל מימשה קבוצת דלק בשלושת החודשים האחרונים נכסים בהיקף של 1.8 מיליארד שקל. נתון מעניין הוא שמתוך מימוש קרקעות דלק ישראל בהיקף של 750 מיליון שקל עלה לקבוצת דלק סכום נמוך ש ל150 מיליון שקל בלבד.
בקבוצת דלק כותבים כי להערכת יועציה החיצוניים תנאי השוק כרגע אינם מאפשרים גיוס מוצלח ואם הגיוס לא יצליח הרי שתקום עילת פירעון מוקדם למערכת הבנקאית ומחזיקי האג"ח כך שיקיץ הקץ על קבוצת דלק כחברה חיה, נושמת ובועטת.
בקבוצת דלק מעריכים כי תרומה של 50 מיליון שקל של יצחק תשובה להנפקה תשפר באופן ניכר את סיכוייה להצליח.
- 15.ארמגדון 17/07/2020 20:09הגב לתגובה זותראו איך יש לו להביא כסף כשהוא רוצה אבל 2 מיליארד הוא שרף מהפנסיונרים ולא החזיר.
- 14.הגיון כלכלי 17/07/2020 19:14הגב לתגובה זובתחילת מרץ 2020 מחיר ממוצע אג"חים דלק 100 נקודות , כיום המחיר הממוצע של אג"חים דלק 35 נקודות , צריכת האנרגיה בעולם עולה ועולה מיום ליום , עולם התעופה מתחיל שוב ויגדל יותר ויותר עם התיירות בעולם וצריכת דלק מטוסים.... ואתם מבלבלים את המוח אחד לשני ממש לשווא!!! שוק האנרגיה יעלה ויצמח אקספוננצילית מעתה ואיתו חברת דלק בעלי אסדות הנפט והגז בשווי אדיר מליארדים של דולרים של דלק תשובה בים בחודשים מרץ עד יוני 2020 קבוצת דלק שילמה מלוא הריבית והקרן לבעלי האגח"ים י"ג , ל"ד ועוד במועדם...... מהעיתון..... "אמריקן רשמה את העלייה היומית החדה מעולם - המריאה ב-41 אחוז, מניות התעופה והקרוזים בלמו ירידות חדות יותר בוול סטריט - אמריקן איירליינס הודיעה כי תגביר את טיסותיה, יונייטד זינקה ב-16.2%, נורוויג'יאן קרוז קפצה ב-9%; הסתערה על נאסד"ק ....." Oil is up $80 in seven weeks. The remarkable recovery could be too good to be true By Matt Egan, CNN Business Updated 1:21 PM EDT, Tue June 09, 2020
- 13.Yl 17/07/2020 15:46הגב לתגובה זוסופו כמו בקזינו ויוצא עם כיסים רייקים
- 12.ישראל 16/07/2020 12:42הגב לתגובה זוראיתם מה קרה למחזיקי אגח דלק נדלן . לא למדתם כלום .
- 11.איתמר 16/07/2020 08:58הגב לתגובה זומאגר ליותן גדול פי כמה משווי המניות - ולכן המסקנה ברורה. שגורם סיכון מתמוסס או בפוטנציאל להתמוסס המניות חיובת לעלות זה לגבי דלק ק לגבי רציו , השער שלה לגמרי מעוות ת לה אין אפילו את גורם הסיכון של תשובה ולכן לא תישאר הרבה זמן השעריםם הנמוכים המגוחכים בהם נמצאת
- אתה שוכח את החובותדלק חדלת פרעון (ל"ת)הגולש 18/07/2020 00:40הגב לתגובה זו
- 10.בעלי האגח יקבלו את ההצעה כי גם ככה הם בני ערובה (ל"ת)משה 16/07/2020 08:05הגב לתגובה זו
- 9.יוסף 16/07/2020 06:23הגב לתגובה זועובד על כולם
- 8.מחיר הנפט 16/07/2020 06:07הגב לתגובה זוהמניה תעלה במידה למחיר הנפט יעלה . סביר שהעולם לא ישאר סגור לנצח. לכן סביר שמחיר הנפט יעלה גם כי אין כדאיות להפיק להשקיע לחפש במחירי הנפט הנוכחי
- 7.תם 16/07/2020 05:12הגב לתגובה זו50 מליון ש״ח בהנפקה ידללו אותו שוב !
- 6.יגחגח 16/07/2020 00:01הגב לתגובה זונראה שבקרוב דלק תחזור לשערים פי 10...רק תגלה לנו כמה נפט יש מתחת לגז בלוויתן.מיליארד או או יותר?
- 5.הוא לא יוותר על החברה. (ל"ת)יש ר אלי 16/07/2020 00:00הגב לתגובה זו
- 4.מחר דלק מזנקת (ל"ת)כלכבלופ 15/07/2020 22:43הגב לתגובה זו
- הגולש 18/07/2020 00:43הגב לתגובה זוהכתבה עצמה מטעה
- מכיוון שצפויים מספר המפקות לגיוסים דלק לא הולכת לאף מקו (ל"ת)א 16/07/2020 08:27הגב לתגובה זו
- 3.אלוהים אתך יצחק תשובה, אתה ראוי לפרס נובל על עמידה בלחץ (ל"ת)אלי בובליל ר"ג 15/07/2020 22:04הגב לתגובה זו
- הגולש 18/07/2020 00:43הגב לתגובה זולען המניה תמשיך להתדרדר
- 2.חחח איזה מלך 15/07/2020 20:34הגב לתגובה זוכרגיל הבנקים יקבלו הכל ומחזיקי האגח יקבלו צינור נפט באורך 7 קילומטר
- חחחחחחח.... המניה טובה. סתם מורידים אותה. (ל"ת)כלכלן דמיקולו 16/07/2020 00:08הגב לתגובה זו
- 1.בעזהש יחטוף קורונה ויגאל את עם ישראל. 15/07/2020 19:50הגב לתגובה זובעזהש יחטוף קורונה ויגאל את עם ישראל.
החברה שזינקה פי 9 ורוצה עכשיו להיות בנק
מיטב השקעות הייתה מתחת לרדאר במשך שנים עד שהגאות בבנקים זלגה גם אליה והיא הפכה למניה הכי טובה בבורסה כשהיא "פותחת מבערים" ועושה כ-830% בשנתיים - אבל במיטב מכוונים אפילו יותר גבוה - המנכ"ל אילן רביב: "שוקלים את הכדאיות בכניסה לתחום עם רישיון בנק קטן" - דוחות מיטב השקעות לרבעון השני
בתי ההשקעות הפכו לכוכבות של הבורסה, הריביות הגבוהות, העליות במדדים והחזרה של המשקיעים הקטנים לבורסה סידרו להן רווחים אסטרונומיים מעמלות שהקפיצו את ההכנסות, הנכסים המנוהלים גדלו ופעילות הברוקראז' התרחבה. מניות כמו מיטב, איביאי, אנליסט ואטראו, שנסחרו במכפילים נמוכים במשך שנים, זוכות לעדנה כשהדוחות האחרונים מצביעים גם על קרב גובר על הלקוחות הפרטיים והתרחבות לשוק האלטרנטיבי.
החגיגה בשוק ההון המקומי, שהחלה עם הדוחות החזקים של הבנקים ונמשכה בזינוק ברווחים של חברות הביטוח, מגיעה עכשיו גם לבתי ההשקעות. תנאי השוק תומכים בסקטור כולו: ריביות גבוהות יחסית שעוד לא ירדו, עליות במדדים, ומשקיעים שחוזרים לזירה. התוצאה היא קפיצה בהכנסות, גידול בנכסים המנוהלים, ופריחה מחודשת בפעילות הברוקראז'.
בתי ההשקעות הם כמו מכונה לייצור כסף כבר שנים וזה לא חדש. אבל בשנה האחרונה הסקטור הפיננסי כולו נהנה מזינוק ברווחיות בזכות הריביות הגבוהות והמרווחים הגדולים, ככה שזה זלג גם לבתי ההשקעות. מניית מיטב נסחרה במשך שנים במכפיל חד-ספרתי של כ-8-7 אבל בשנה וחצי האחרונות המשקיעים גילו אותה מחדש.
מיטב נסחרת כיום בשווי שוק של כ-7.4 מיליארד שקל אחרי שבחודש האחרון היא עלתה כ-11%, מתחילת השנה היא רושמת זינוק של 216% וקרוב ל-500% ב-12 החודשים האחרונים, 835% בשנתיים האחרונות (!).
- "מחירי הדירות ימשיכו לרדת"
- המלצת מכירה למיטב השקעות? בעלי העניין מממשים במאות מיליונים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הגרף של מיטב - דשדוש במשך שנים ואז זינוק בקו אחד
עיקרי התוצאות
מיטב מדווחת על רבעון שני חזק. ההכנסות הכוללות ברבעון מגיעות ל־477 מיליון שקל, עלייה של 18% לעומת 405 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עולה ל־126 מיליון שקל לעומת 103 מיליון שקל, צמיחה של 22%. בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות מטפס ל־108 מיליון שקל, עלייה של 64% לעומת 66 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.
