תשובה יזרים 50 מיליון שקל לקבוצת דלק בתמורה לדחיית הגיוס
דלק קבוצה יצחק תשובה משפר את ההצעה למחזיקי האג"ח והבנקים ומתחייב להזרים בהנפקת המניות 50 מיליון שקל במידה והמועד האחרון שלה ידחה עד לסוף חודש ספטמבר.
יש לציין כי מדובר בשיפור עמדות משמעותי עבור בעלי האג"ח כי עד כה תשובה לא היה מחויב להזרמה אישית לחברה וכעת הוא מוכן להזרים 50 מיליון שקל. יחד עם זאת יש לציין כי מדובר בטיפה בים זאת בשל העובדה כי החברה חייבת לבעלי האג"ח כ-5.8 מיליארד שקל וכל תמורת ההנפקה אמורה להיות משורשרת למערכת הבנקאית שמחזיקה בשעבודים ראשונים על נכסיה – שעבודים שיתפנו לטובת מחזיקי האג"ח במקרה של כשל פירעון.
מהודעה שפרסמה קבוצת דלק עולה כי עד כה שילמה החברה מחצית מהחוב הבנקאי. בסך הכל מימשה קבוצת דלק בשלושת החודשים האחרונים נכסים בהיקף של 1.8 מיליארד שקל. נתון מעניין הוא שמתוך מימוש קרקעות דלק ישראל בהיקף של 750 מיליון שקל עלה לקבוצת דלק סכום נמוך ש ל150 מיליון שקל בלבד.
בקבוצת דלק כותבים כי להערכת יועציה החיצוניים תנאי השוק כרגע אינם מאפשרים גיוס מוצלח ואם הגיוס לא יצליח הרי שתקום עילת פירעון מוקדם למערכת הבנקאית ומחזיקי האג"ח כך שיקיץ הקץ על קבוצת דלק כחברה חיה, נושמת ובועטת.
בקבוצת דלק מעריכים כי תרומה של 50 מיליון שקל של יצחק תשובה להנפקה תשפר באופן ניכר את סיכוייה להצליח.
- 15.ארמגדון 17/07/2020 20:09הגב לתגובה זותראו איך יש לו להביא כסף כשהוא רוצה אבל 2 מיליארד הוא שרף מהפנסיונרים ולא החזיר.
- 14.הגיון כלכלי 17/07/2020 19:14הגב לתגובה זובתחילת מרץ 2020 מחיר ממוצע אג"חים דלק 100 נקודות , כיום המחיר הממוצע של אג"חים דלק 35 נקודות , צריכת האנרגיה בעולם עולה ועולה מיום ליום , עולם התעופה מתחיל שוב ויגדל יותר ויותר עם התיירות בעולם וצריכת דלק מטוסים.... ואתם מבלבלים את המוח אחד לשני ממש לשווא!!! שוק האנרגיה יעלה ויצמח אקספוננצילית מעתה ואיתו חברת דלק בעלי אסדות הנפט והגז בשווי אדיר מליארדים של דולרים של דלק תשובה בים בחודשים מרץ עד יוני 2020 קבוצת דלק שילמה מלוא הריבית והקרן לבעלי האגח"ים י"ג , ל"ד ועוד במועדם...... מהעיתון..... "אמריקן רשמה את העלייה היומית החדה מעולם - המריאה ב-41 אחוז, מניות התעופה והקרוזים בלמו ירידות חדות יותר בוול סטריט - אמריקן איירליינס הודיעה כי תגביר את טיסותיה, יונייטד זינקה ב-16.2%, נורוויג'יאן קרוז קפצה ב-9%; הסתערה על נאסד"ק ....." Oil is up $80 in seven weeks. The remarkable recovery could be too good to be true By Matt Egan, CNN Business Updated 1:21 PM EDT, Tue June 09, 2020
- 13.Yl 17/07/2020 15:46הגב לתגובה זוסופו כמו בקזינו ויוצא עם כיסים רייקים
- 12.ישראל 16/07/2020 12:42הגב לתגובה זוראיתם מה קרה למחזיקי אגח דלק נדלן . לא למדתם כלום .
- 11.איתמר 16/07/2020 08:58הגב לתגובה זומאגר ליותן גדול פי כמה משווי המניות - ולכן המסקנה ברורה. שגורם סיכון מתמוסס או בפוטנציאל להתמוסס המניות חיובת לעלות זה לגבי דלק ק לגבי רציו , השער שלה לגמרי מעוות ת לה אין אפילו את גורם הסיכון של תשובה ולכן לא תישאר הרבה זמן השעריםם הנמוכים המגוחכים בהם נמצאת
- אתה שוכח את החובותדלק חדלת פרעון (ל"ת)הגולש 18/07/2020 00:40הגב לתגובה זו
- 10.בעלי האגח יקבלו את ההצעה כי גם ככה הם בני ערובה (ל"ת)משה 16/07/2020 08:05הגב לתגובה זו
- 9.יוסף 16/07/2020 06:23הגב לתגובה זועובד על כולם
- 8.מחיר הנפט 16/07/2020 06:07הגב לתגובה זוהמניה תעלה במידה למחיר הנפט יעלה . סביר שהעולם לא ישאר סגור לנצח. לכן סביר שמחיר הנפט יעלה גם כי אין כדאיות להפיק להשקיע לחפש במחירי הנפט הנוכחי
- 7.תם 16/07/2020 05:12הגב לתגובה זו50 מליון ש״ח בהנפקה ידללו אותו שוב !
- 6.יגחגח 16/07/2020 00:01הגב לתגובה זונראה שבקרוב דלק תחזור לשערים פי 10...רק תגלה לנו כמה נפט יש מתחת לגז בלוויתן.מיליארד או או יותר?
- 5.הוא לא יוותר על החברה. (ל"ת)יש ר אלי 16/07/2020 00:00הגב לתגובה זו
- 4.מחר דלק מזנקת (ל"ת)כלכבלופ 15/07/2020 22:43הגב לתגובה זו
- הגולש 18/07/2020 00:43הגב לתגובה זוהכתבה עצמה מטעה
- מכיוון שצפויים מספר המפקות לגיוסים דלק לא הולכת לאף מקו (ל"ת)א 16/07/2020 08:27הגב לתגובה זו
- 3.אלוהים אתך יצחק תשובה, אתה ראוי לפרס נובל על עמידה בלחץ (ל"ת)אלי בובליל ר"ג 15/07/2020 22:04הגב לתגובה זו
- הגולש 18/07/2020 00:43הגב לתגובה זולען המניה תמשיך להתדרדר
- 2.חחח איזה מלך 15/07/2020 20:34הגב לתגובה זוכרגיל הבנקים יקבלו הכל ומחזיקי האגח יקבלו צינור נפט באורך 7 קילומטר
- חחחחחחח.... המניה טובה. סתם מורידים אותה. (ל"ת)כלכלן דמיקולו 16/07/2020 00:08הגב לתגובה זו
- 1.בעזהש יחטוף קורונה ויגאל את עם ישראל. 15/07/2020 19:50הגב לתגובה זובעזהש יחטוף קורונה ויגאל את עם ישראל.
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
רו״ח פרידה עבאס יוסף, אחראית תחום נדל״ן במחלקת תאגידים הרשות לניירות ערך. קרדיט: ענבל מרמרי״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך מזהירים מפער בין התמונה האופטימית בשוק ההון לבין מצב הפרויקטים
בשטח, ומציגה מתווה גילוי חדש לחברות היזמיות שיתמקד במהות, בעודפים צפויים ובגילוי מצרפי
״על המסכים הכל נראה טוב, בפרויקטים זה כבר פחות פשוט״
היום (שלישי), בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך, עלתה רו״ח פרידה עבאס לבמה עם מסר מפוכח לשחקניות הנדל״ן היזמי. לדבריה, בעיני הרשות מתווה הגילוי החדש אינו רק שינוי טכני, אלא שינוי תפיסתי סביב מהות. היא הוסיפה שמי שמסתכל מלמעלה רואה שוק שנראה מצוין: בשנה האחרונה הצטרפו לבורסה 12 חברות נדל״ן יזמי, מספר שישראל לא ראתה כבר שנים. רוב החברות האלה גייסו אגרות חוב בהיקף כולל של כמעט 1.4 מיליארד שקלים, ובשנה החולפת נרשמה עלייה בשווי השוק של חברות הנדל״ן הציבוריות.
הנתונים האלה, אמרה, משקפים התעניינות גוברת מצד הציבור וציפייה לרווחיות גבוהה בשנים הבאות, במיוחד על רקע חזרה הדרגתית של השוק לפעילות אחרי סיום הלחימה. ״אם מסתכלים מלמעלה, הכל נראה ממש טוב״, אמרה, ״אבל כשנכנסים לעובדות בשטח, הסיפור מורכב יותר״.
עבאס הזכירה שבמקביל לעלייה בשוויי השוק נרשמה בשנה האחרונה ירידה בקצב מכירת הדירות, שהובילה לשיא חדש במספר הדירות הלא מכורות. יחד עם זאת, מדד תשומות הבנייה ושכר העבודה בענף ממשיכים לעלות ולהגדיל את עלות הפרויקטים עבור היזמים.
- יו"ר רשות ני"ע: "הונאות משקיעים ברשתות החברתיות מתרחבות - נדרשת פעולה משותפת עם הרשתות"
- רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״השילוב של ירידה במכירות ועלייה בעלויות פוגע בתזרים המזומנים של החברות״, אמרה. ״את התוצאה רואים בשטח, בשלטי החוצות ובקמפיינים: מבצעי מכירות יצירתיים שמגלמים הנחות משמעותיות, הצעות למשכנתאות ללא ריבית, פטור מהצמדות ואפילו אפשרות לביטול הסכמים. אלה לא רק גימיקים שיווקיים, אלא כלים להתמודד עם מצוקה פיננסית שמתגברת״.
