גרוס בתחזית איוב: "הקפיטליזם לא ישרוד באפס ריבית" - זו ההמלצה למשקיע
ביל גרוס בעוד השווקים מגלמים דחייה של העלאת הריבית על ידי הבנק הפדרלי בארה"ב, הסיכון לטווח הארוך ממשיך להדיר שינה מעיניהם של הכלכלנים המובילים בוול סטריט. החולשה בנתוני שוק העבודה האמריקני למעשה מבטלת את האפשרות של העלאת הריבית באוקטובר ומעלה מאוד את ההסתברות שהריבית תעלה רק ברבעון השני של 2016.
דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר בארה"ב היה חלש מהצפוי בעוד למשק האמריקני נוספו כ-142 משרות חדשות בלבד, ונתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מטה ב-59 אלף משרות.
ביל גרוס, מנהל קרן האג"ח Janus Global Unconstrained ולשעבר מנהל קרן פימקו, טוען כי התגובה של השווקים לדו"ח התעסוקה שפורסם בשישי האחרון, במיוחד במניות, מצביעה כי השוק מתנהג כמו קזינו. לטענתו השווקים צפויים לרדת לפחות 10% נוספים שכן התנאים הכלכליים אינם תומכים בראלי שנרשם ב-2013 כאשר רווחי החברות עלו. "לפנינו נתונים מאכזבים נוספים, ואם נגדיר שוק דובי בתיקון של 20% - בנקודה מסויימת, תוך חצי שנה או שנה, נזכה לראות הגדרה קלאסית של שוק דובי, משמע ירידה נוספת של 10%", אמר גרוס.
גרוס התייחס להשלכות של הריבית האפסית ואמר: "ריבית אפסית היא הרסנית לכלכלה הריאלית שכן הקפיטליזם לא יכול לשרוד באפס אחוז ריבית. זו לא אמורה היתה להיות הדרך". גרוס מהמר כי שוק האג"ח ינוע בטווח שנשלט על ידי כוחות דיפלציונים, כמו: חוב, דמוגרפיה או סחורות, ומנגד על ידי תמיכה של הבנקים המרכזיים ביצירת כסף לשוק. לדבריו, המדיניות של הבנק הפדרלי בארה"ב עלולה ליצור חוסר יציבות, והצביע על ההשלכות הבלתי נמנעות כאשר המשקיעים משתמשים בכסף זול לטובת השקעות שהם רואים כ"חסרי סיכון".
- ביל גרוס: "יש הזדמנויות השקעה טובות מביטקוין כעת"
- ביל גרוס מזהיר: "זה לא הזמן לקנות מניות, אל תנסו לתפוס סכין נופלת"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 12.moti 08/10/2015 23:03הגב לתגובה זולא. הוא מהמר הוא לא יודע.
- 11.רוצה להסיט השוק לצרכיו והשקעותיו. קפיטליסט חזירי (ל"ת)paznadav 07/10/2015 13:14הגב לתגובה זו
- 10.כסף זול מתדלק עליות! 07/10/2015 13:08הגב לתגובה זולרוץ לבורסה!!!!!!!!!!!! מה שחשוב זה הכסף הזול .שנכנס בלי קשר למצב האמיתי .כל התחזיות מפורקות רק כדי לא להעלות ריבית !!!!!! נתונים גרועים הם טובים !!!!!!!! כמה שיותר גרוע זה יותר טוב!!!!!!!!!!!
- 9.רועי 07/10/2015 12:36הגב לתגובה זווהפעם לפד אין כלי של הורדת ריבית.
- 8.blond101 07/10/2015 12:26הגב לתגובה זואני זוכר לפחות שני פיספוסי ענק שלו, מה הוא רוצה שיקרה ברור לכולם.
- 7.יעקב 07/10/2015 12:00הגב לתגובה זוהבן חי על שחור בנשמה לכל המשקיעים.
- 6.הבחור כבר פאסה ולא מעודכן בעולם האמיתי (ל"ת)דולר ביל 07/10/2015 12:00הגב לתגובה זו
- דג'ה וו 2000 (ל"ת)הכלכלה החדשה 07/10/2015 13:05הגב לתגובה זו
- 5.ירון 07/10/2015 11:54הגב לתגובה זוככל שהנפט ישהה יותר ברמות הנוכחיות הנמוכות, כך הזינוק בנפט יהיה עוצמתי יותר בעתיד. בקצב הנוכחי בו יורדות ההשקעות בתעשיית האנרגיה, לא אתפלא לראות את הנפט גם ב-200$. במחיר נפט של 50$ גם ההשקעות באנרגיה אלטרנטיבית אינן אטרקטיביות, ופתרונות לתחליפי נפט הולכים ומתרחקים. ברמה הגיאופוליטית, פוטין מכניס את רוסיה למעורבות עמוקה במזרח התיכון, בעיקר על מנת להחזיר את מחירי הנפט לרמות גבוהות. רוסיה צריכה מחיר נפט של כ-90$ על מנת לשרוד כלכלית.
- 4.פיני 07/10/2015 11:42הגב לתגובה זוזו האסטרטגיה המועדפת היום. מי שחושב אחרת .טועה בגדול.
- 3.גיל 07/10/2015 11:29הגב לתגובה זוזה שבמקרה אין לנו אינפלציה , אולי זה נכון. בטווח הארוך החזקת מזומן מביאה להפסדי עתק.
- 2.תקוע עם שורטים (ל"ת)חחחח 07/10/2015 11:13הגב לתגובה זו
- 1.מבלבל ת'מוח - הבן אדם בשורט כבר שנה על אג"חים. (ל"ת)אופטימי 07/10/2015 11:09הגב לתגובה זו
מאיר שמיר עשה פי 8 על ההשקעה בלנדבאזז; עכשיו ה-IPO
מבטח שמיר של מאיר שמיר השקיעה 34 מיליון שקל וצפויה אחרי ה-IPO להיות עם החזקה של 280-300 מיליון שקל. רווח פוטנציאלי של כ-260 מיליון שקל, מתוכו כ-130 מיליון שקל אמור להירשם בהמשך
מבטח שמיר החזקות מבטח שמיר 1.9% היא אחת מחברות ההחזקה הוותיקות והטובות בבורסה בת"א. היא מייצרת תשואות עודפות על פני זמן כשהשווי הנוכחי שלה מסתכם ב-2.5 מיליארד שקל, אחרי מהלך של פי 5 ב-5 השנים האחרונות. בראש החברה עומד מאיר שמיר שבכלל התחיל בתחום הביטוח והפך את החברה מסוג של סוכנות ביטוח לחברת החזקות עפ פעילות רחבה בתחום האשראי החוץ בנקאי דרך מניף, פעילות בנדל"ן דרך שורה של חברות, פעילות באנרגיה דרך החזקה בתחנות כוח והחזקה גם במניות טכנולוגיה.
על פני השנים שמיר ידע לקנות נמוך ולמכור יקר, כשאת עסקת החלומות הוא עשה בתנובה - רכישה יחד עם אייפקס את השליטה ומכירה תוך כמה שנים בשווי כפול. מבטח השקיעה כ-600 מיליון שקל ונפגשה עם כ-1.2 מיליארד שקל, כשמאז ההצלחה הגדולה היתה במניף שהונפקה בבורסה לפני כארבע שנים ומאז שינק שוויה יותר מפי 2 לשווי של כ-1.25 מיליארד שקל. החזקתה של מבטח מסתכמת בכ-600 מיליון שקל, כשהיא גם נהנתה מדיבידנדים שוטפים.
בעשור האחרון הקבוצה משקיעה הרבה בתחנות כוח שהפכו למרכיב הגדול בסל השקעות שלה. זה תחום שדורש סבלנות, ולשמיר יש סבלנות. לפני כשש שנים נכנסה הקבוצה לשותפות בתחנת אלון תבור והיא רכשה מאז נתח במספר תחנות עם תפוקה כוללת שמועכת בכ-1,800 מגוואט. כמו כן, החברה מקימה את תחנת קסם בעלות של מעל 4 מיליארד שקל. גם את תחום האנרגיה ידע שמיר לתרגם לרווחים כשהכניס את כלל להשקעה בתחום לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל.
ואחרי תנובה, מימון חוץ בנקאי ואנרגיה, מגיע תורה של הטכנולוגיה. חברת הפינטק לנדבאזז (Lendbuzz), שהוקמה על ידי הישראלים אמיתי קלמר וד"ר דן רביב, ומספקת ניתוח פיננסי טכנולוגי מבוסס AI של לווים בעיקר לסוכניות רכב, מתקדמת צעד משמעותי בדרך להפיכתה לציבורית בוול סטריט. מבטח השקיעה בה 34 מיליון שקל כשההשקעה רשומה בספרים ב-166 מיליון שקל.
- תיק ההשקעות של מבטח שמיר עולה ל־5.4 מיליארד שקל; מגזר הטכנולוגיה מכביד על הרבעון
- אנרג'יאן ושותפות תמר יספקו גז לתחנת קסם תמורת 2.8 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לנדבאזז נערכת לגיוס לפי שווי של 1.3-1.5 מיליארד דולר ומבטח מחזיקה בדילול כ-6.6% ממנה. ההחזקה צפויה להיות אחרי ההנפקה בשווי של 280-300 מיליון שקל וזו הצפת ערך מרשימה. פי 8 עד אפילו פי 10 תוך כ-5 שנים.
איידיאי והראל מאבדות 4.5%, אלקטריאון 5.6%, נאוויטס 3% - מגמה שלילית בבורסה
מגמה שלילית בבורסה שהולכת ומעמיקה למרות ארביטרז' חיובי, כאשר המתיחות הגיאופוליטית משפיעה על הבורסה; מניות הביטוח בולטות לשלילה, בהמשך לירידות ביום חמישי, על רקע הציפיות להתארכות המערכה בעזה והשפעתה על הכלכלה
המסחר מתנהל במגמה שלילית, כאשר המתיחות הגיאופוליטית משפיעה על הבורסה. מדד ת"א 35 יורד 0.9% ומדד ת"א 90 יורד 1.4%.
במבט על הסקטורים, הסקטור הפיננסי
מדמם - מדד הבנקים יורד 1.1%, מדד הביטוח יורד 2.7%.
מדד הנדל"ן יורד 1.6% ומדד הנפט והגז מאבד 1.4%.
מי שמרכזת היום את מחזור המסחר השלישי בהיקפו (למעלה מ-30 מיליון שקל) היא נאוויטס פטר יהש שמתממשת אחרי שארגנטינה האשימה אותה בפעילות בלתי חוקית באיי פוקלנד - בשותפות מנסים להרגיע שלהצהרות אין שום משמעות על הפעילות וקידום ה-FID בפרויקט סי ליון.
ביום חמישי היו ירידות חדות במניות הבנקים והביטוח, וגם היום המגמה הזו ממשיכה. המניות האלו רגישות למצב המאקרו ולמצב הגיאופוליטי והחשש ממלחמה ארוכה בעזה שעלול להשפיע לרעה על נתוני המאקרו והכלכלה פוגע בהן. ככל שהשוק גבוה יותר כך הפגיעה יכולה להיות כואבת יותר. אתם קוראים על מומחי השקעות, בכירים שאומרים לכם שהשוק בת"א חזק וימשיך לעלות. אבל מעבר לכך שהם לא אובייקטיבים, כי הם רוצים בעליות - האינטרס שלהם שאתם תקנו כי זה מבטיח להם רווחים, הם גם לרוב טועים. הם אמרו לפני שנה-שנה וחצי להתרחק מהשוק המקומי וככה הם פעלו והפסידו את כל העליות. קרה ההיפך. אז למה שהפעם זה ישתנה, למה שהם יצדקו הפעם?
- שער הדולר, חוזים על וול סטריט ומניות בולטות - מה קורה בשווקים?
- מדד הבנקים איבד 2.4%, מדד הביטוח נפל 3.1%; סגירה שלילית בבורסה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כשכולם חמדנים - זה הזמן לפחד. אמר את זה וורן באפט. זה מתברר כל פעם מחדש כנכון - כנסו כאן לדבר הגורו (13 גורואים "ילמדו" אתכם השקעות). אנחנו עכשיו בתקופה שכולם חמדנים.
