גיוס ענק: עזריאלי הנפיקה בשלב המוסדי מיליארד שקל

עזריאלי קבוצה 0.46% השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של כ-1 מיליארד שקל. הגיוס הינו הנפקה של סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד (סדרה ג'), במח"מ של כ- 6.9 שנים, שדורגה על ידי מעלות בדירוג ilAA . החברה תשלים את ההנפקה בימים הקרובים בגיוס מהציבור.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ- 1.5 מיליארד שקל. ריבית הסגירה שנקבעה במכרז הינה 1.64%. את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום יחד עם לאומי פרטנרס, לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום, אקסלנס נשואה חיתום ומנורה מבטחים חיתום.

מדובר בהנפקה שלישית שמבצעת הקבוצה מאז תחילת השנה ולמעשה מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב. סך הכל גייסה הקבוצה במהלך שנת 2015 אג"ח בהיקף של כ-2.2 מיליארד שקל.

אירית סקלר-פילוסוף, סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי, אמרה היום: "השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, פעם נוספת, על הבעת האמון החזקה של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה. הגיוס הנוכחי הוא המשך לפעולות שמבצעת הקבוצה להפחתה נוספת של עלויות המימון, למחזור חובותיה ולצרכיה השוטפים."

• השווי של אורבניקה נחתך - מה המכפיל שלה עכשיו?
• דווקא עכשיו? החברות הסיניות שמתכננות הנפקה בוול סטריט