גיוס ענק ללבייב: אפריקה הנפיקה סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 467 מיליון שקל
אפריקה ישראל, בניהולו של אברהם נובוגרוצקי, הודיעה היום (ה') על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה כח').
במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כמיליארד שקל מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 467 מיליון שקך במחיר של 1,055 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 5.39%. מחיר זה יהווה את מחיר המינימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. האג"ח יונפקו יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש עד ליום 1.12.14 לאג"ח סדרה כח' במחיר של 970 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. אג"ח.
אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי פיתוח. מח"מ האג"ח הוא כ- 5.04 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו- 2023.
לאחרונה הודיעה חברת הדירוג מידרוג על העלאת דירוג סדרות אג"ח כו' ו-כז' של אפריקה ישראל לדירוג A3 עם אופק יציב וכן אשררה דירוג זהה (A3) להנפקת סדרות חדשות, בסכום של עד כ-775 מיליון שקל ע.נ. אשר ישמשו לפירעון חובות של החברה (קרן וריבית).
מידרוג ציינה כי העלאת הדירוג נובעת, בין היתר, מחיזוק מיצובן הפיננסי והעסקי של החברות הבנות המרכזיות אפי פיתוח, אפריקה נכסים, דניה סיבוס ואפריקה מגורים. מידרוג ציינה עוד את ההתקדמות בפיתוח ואכלוס נכסים מרכזיים באופן המשפר את יכולת מימושם בעת הצורך וצפוי להביא לשיפור בתזרים הפרמננטי וביחסי הכיסוי של החברות הבנות ובהתאם הקבוצה; השלמת מימוש ומימון מחדש של מספר נכסים, כך שלחברות הבנות המרכזיות יתרות נזילות משמעותיות, לצד רמות מינוף סבירות ומצבת נכסים מניבים בצמיחה. האמור משפר את יכולתן לחלק דיבידנדים בהתאם לתוכניות החברה; היקף, מגוון ונראות טובה של המקורות לשירות החוב בטווח הקצר-בינוני.
- לבייב מבקש 110 מיליון דולר תמורת 35% מ-AFI Development
- רוסיה שוקעת ומצבן של אפי פיתוח ומירלנד כלוט בערפל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.
- 10.אזרח 16/09/2014 13:14הגב לתגובה זואיך החברה הזאת והבעלים שלה לא קיבלו כבר הרחקה לכל החיים מהבורסה!!!!! אין נותנים למוסדיים שהפסידו אצלו מיליארדים של החוסכים לקנות שוב אגרות חוב שלו. מושחתים נמאסתם!!!!
- 9.מטומטמים!!!! לא הספיקה לכם פעם אחת??? (ל"ת)אזרח 15/09/2014 12:53הגב לתגובה זו
- 8.עוף החול 11/09/2014 14:55הגב לתגובה זוהשערים נמוכים ושורט של 10 מיליון מניות אפילו כל האופציות לא מכסות. יהיה סקוויז או טבח כמו בטאואר.
- 7.לגייס כסף ועוד כסף בלי סוף שיראו רווחים ויחלקו דוידנד (ל"ת)ציון 11/09/2014 12:01הגב לתגובה זו
- 6.סוף סוף קצת נחת למשקיעים (ל"ת)אפי 11/09/2014 11:11הגב לתגובה זו
- 5.המלש 11/09/2014 11:08הגב לתגובה זולמה נותנים ללב לבייב ודומיו כסף בעיקר ציבורי לאחר מחיקת חלק מחובותיו . ומה יקרה בעוד שנים אם יקלע שוב הוא או דומיו לאי יכולת להחזר חובות. אנשים כאלה צריכים להעמיד את כל רכושם כביטחונות .וכך יהיו זהירים בהשקעותיהם. ולא יחזורו הסיפורים המבישים הקודמים.
- 4.תגידו - הוא החזיר את כל התספורת שנותנים לו כסף?! (ל"ת)אבי 11/09/2014 10:59הגב לתגובה זו
- 3.רן 11/09/2014 10:39הגב לתגובה זומיחזור החוב יחסוך הוצאות מימון כבדות שמאפילות על כל דבר טוב שעשתה ב 4 שנים האחרונות השוק מאוד מעריך את לבייב על לקיחת האחריות וההסדר המשמעות של הגיוס אדירה לחברה שהבנות שלה נסחרות ברבע מההון תכפיל את שוויה בפרק זמן קצר מאוד
- 2.מציאות 11/09/2014 10:14הגב לתגובה זומצפה לכם הפתעה לא נעימה! , דומה למה שקרה לכם בטאואר , והמבין יבין!
- רואה חשבון 11/09/2014 10:51הגב לתגובה זולאחר מס ימים יגיעו ימים עם מחזורים נמוכים ואז החברה מהשורט יתחילו במכירות מאחד לשני בשיטת פינג-פונג והשער ירד וירד וירד. במקרה והמנייה תקפוץ קדימה הם יגדילו את השורט וחוזר חלילה
- סתם אחד 11/09/2014 11:25ידידי , גם האמצעים של החבר'ה האלה , מוגבלים , וכשתגיע הפריצה (והיא תגיע) הם יפשטו רגל!
- כן כמו בטאואר שהם נשארו עם תחתונים חחחח (ל"ת)טאואריסט 11/09/2014 11:19
- 1.משקיע 11/09/2014 09:59הגב לתגובה זומזרחי השלימו אתמול הנפקה של 2.9 מיליארד, ופועלים השלימו את השלב המוסדי של הנפקת 3 מיליארד עם ביקושים של יותר מ-4 מיליארד, פשוט טירוף
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
טריוויה (צ'אט)טריוויה שבועית - האם אתם בעניינים? כנסו לבחון את עצמכם
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.
טריוויה טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן (תשובות בתחתית העמוד).סינאל דיווחה על טעות בהיקף 20 מיליון שקל בדוחות. ממה נבעה הטעות?
הכרה עודפת
בהכנסות
זיכוי כפול של הוצאות
שכפול שורה בתהליך הכנת הדוחות
טעות בהקצאת עלויות פרויקט
כמה הפסידה משפחת טראמפ בעקבות הירידה בשווי נכסי קריפטו?
חצי מיליארד
דולר
1 מיליארד דולר
1.5 מיליארד דולר
2 מיליארד דולר
מה גובה הריבית במשק אחרי ההורדה האחרונה?
4.5%
4%
3.75%
4.25%
מי המנכ"ל שאמר: "נעבור את רף 1,000 הדירות השנה"?
יגאל דימרי מי.ח דימרי
יעקב אטרקצ'י מאאורה
רונית אשד לוי מאפריקה מגורים
עדי דנה מאזורים
מה גורם לסנטימנט החיובי לאחרונה בגוגל?
הודעה שהחברה תספק שבבי AI למטא
השקה מוצלחת של ג'מיני 3
חולשה במנוע החיפוש המסורתי מפחיתה את החשש מפירוק
כל התשובות נכונות
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סלקום חוזרת לחלק דיבידנד אחרי 12 שנה. בכמה יסתכם?
150 מיליון שקל
200 מיליון שקל
250 מיליון שקל
230 מיליון שקל
בכמה עלו מחירי הנדל"ן בחיפה ב-2024?
10%
9%
12%
15%
מה הוריד את מניות הביטוח?
דרישה של הממונה להורדת תעריפי ביטוח הרכב
הורדת הריבית מאותתת כי הכנסות מהשקעות עלולות לרדת
עלייה בתביעות ביטוח
מתקפה עליהן של שר האוצר
מה הקפיץ את מניית טופ גאם השבוע?
דוחות מצוינים לרבעון השלישי
הודעה על עסקה של 25 מיליון דולר
הודעה על הגדלת החזקות של מוסדיים בחברה
תשובות א ו-ב נכונות
בכמה הסתכמו רווחי שופרסל ברבעון השלישי?
210 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה
168 מיליון שקל, דומה לרווח בתקופה המקבילה
135 מיליון שקל, ירידה לעומת התקופה המקבילה
190 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה
מה הפיל את מניות רשתות האופנה?
הודעה של משרד האוצר על הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי
רווחים נמוכים מאוד ברבעון השלישי
הורדת הריבית
כוונה של טרמינל X להקים 75 חנויות פיזיות בשנה הקרובה
מה הפיל את מניית אל על?
הודעה של חסידות גור כי תטוס גם עם חברות אחרות
פריצה למערכות המחשוב של החברה
כוונת וויזאייר להקים פעילות בישראל
הודעת איירבוס על הרחפת ייצור המטוסים פי 3 בשנה הקרובה
מה קרה ביום חמישי למניות שופרסל ורמי לוי בהתאמה?
שתיהן עלו
שתיהן ירדו
שופרסל ירדה - רמי לוי עלתה
שופרסל עלתה - רמי לוי ירדה
מי החוקר שחושש שה-AI עלולה להרוס את רשת האינטרנט?
ד"ר טימו קוטו
פרופ' משה ורדי
פרופ' אביאל הרצי
פרופ' הנרי פורט
מה עלה הכי פחות בעשור האחרון?
מחירי הדירות
שכר הדירה
שכר עבודה
מניית אנבידיה
בכמה ירדו תרופות ההרזיה בארה"ב?
20%
25%
70%
95%
