גיוס ענק ללבייב: אפריקה הנפיקה סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 467 מיליון שקל
אפריקה ישראל, בניהולו של אברהם נובוגרוצקי, הודיעה היום (ה') על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה כח').
במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כמיליארד שקל מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 467 מיליון שקך במחיר של 1,055 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 5.39%. מחיר זה יהווה את מחיר המינימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. האג"ח יונפקו יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש עד ליום 1.12.14 לאג"ח סדרה כח' במחיר של 970 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. אג"ח.
אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי פיתוח. מח"מ האג"ח הוא כ- 5.04 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו- 2023.
לאחרונה הודיעה חברת הדירוג מידרוג על העלאת דירוג סדרות אג"ח כו' ו-כז' של אפריקה ישראל לדירוג A3 עם אופק יציב וכן אשררה דירוג זהה (A3) להנפקת סדרות חדשות, בסכום של עד כ-775 מיליון שקל ע.נ. אשר ישמשו לפירעון חובות של החברה (קרן וריבית).
מידרוג ציינה כי העלאת הדירוג נובעת, בין היתר, מחיזוק מיצובן הפיננסי והעסקי של החברות הבנות המרכזיות אפי פיתוח, אפריקה נכסים, דניה סיבוס ואפריקה מגורים. מידרוג ציינה עוד את ההתקדמות בפיתוח ואכלוס נכסים מרכזיים באופן המשפר את יכולת מימושם בעת הצורך וצפוי להביא לשיפור בתזרים הפרמננטי וביחסי הכיסוי של החברות הבנות ובהתאם הקבוצה; השלמת מימוש ומימון מחדש של מספר נכסים, כך שלחברות הבנות המרכזיות יתרות נזילות משמעותיות, לצד רמות מינוף סבירות ומצבת נכסים מניבים בצמיחה. האמור משפר את יכולתן לחלק דיבידנדים בהתאם לתוכניות החברה; היקף, מגוון ונראות טובה של המקורות לשירות החוב בטווח הקצר-בינוני.
- לבייב מבקש 110 מיליון דולר תמורת 35% מ-AFI Development
- רוסיה שוקעת ומצבן של אפי פיתוח ומירלנד כלוט בערפל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.
- 10.אזרח 16/09/2014 13:14הגב לתגובה זואיך החברה הזאת והבעלים שלה לא קיבלו כבר הרחקה לכל החיים מהבורסה!!!!! אין נותנים למוסדיים שהפסידו אצלו מיליארדים של החוסכים לקנות שוב אגרות חוב שלו. מושחתים נמאסתם!!!!
- 9.מטומטמים!!!! לא הספיקה לכם פעם אחת??? (ל"ת)אזרח 15/09/2014 12:53הגב לתגובה זו
- 8.עוף החול 11/09/2014 14:55הגב לתגובה זוהשערים נמוכים ושורט של 10 מיליון מניות אפילו כל האופציות לא מכסות. יהיה סקוויז או טבח כמו בטאואר.
- 7.לגייס כסף ועוד כסף בלי סוף שיראו רווחים ויחלקו דוידנד (ל"ת)ציון 11/09/2014 12:01הגב לתגובה זו
- 6.סוף סוף קצת נחת למשקיעים (ל"ת)אפי 11/09/2014 11:11הגב לתגובה זו
- 5.המלש 11/09/2014 11:08הגב לתגובה זולמה נותנים ללב לבייב ודומיו כסף בעיקר ציבורי לאחר מחיקת חלק מחובותיו . ומה יקרה בעוד שנים אם יקלע שוב הוא או דומיו לאי יכולת להחזר חובות. אנשים כאלה צריכים להעמיד את כל רכושם כביטחונות .וכך יהיו זהירים בהשקעותיהם. ולא יחזורו הסיפורים המבישים הקודמים.
- 4.תגידו - הוא החזיר את כל התספורת שנותנים לו כסף?! (ל"ת)אבי 11/09/2014 10:59הגב לתגובה זו
- 3.רן 11/09/2014 10:39הגב לתגובה זומיחזור החוב יחסוך הוצאות מימון כבדות שמאפילות על כל דבר טוב שעשתה ב 4 שנים האחרונות השוק מאוד מעריך את לבייב על לקיחת האחריות וההסדר המשמעות של הגיוס אדירה לחברה שהבנות שלה נסחרות ברבע מההון תכפיל את שוויה בפרק זמן קצר מאוד
- 2.מציאות 11/09/2014 10:14הגב לתגובה זומצפה לכם הפתעה לא נעימה! , דומה למה שקרה לכם בטאואר , והמבין יבין!
- רואה חשבון 11/09/2014 10:51הגב לתגובה זולאחר מס ימים יגיעו ימים עם מחזורים נמוכים ואז החברה מהשורט יתחילו במכירות מאחד לשני בשיטת פינג-פונג והשער ירד וירד וירד. במקרה והמנייה תקפוץ קדימה הם יגדילו את השורט וחוזר חלילה
- סתם אחד 11/09/2014 11:25ידידי , גם האמצעים של החבר'ה האלה , מוגבלים , וכשתגיע הפריצה (והיא תגיע) הם יפשטו רגל!
- כן כמו בטאואר שהם נשארו עם תחתונים חחחח (ל"ת)טאואריסט 11/09/2014 11:19
- 1.משקיע 11/09/2014 09:59הגב לתגובה זומזרחי השלימו אתמול הנפקה של 2.9 מיליארד, ופועלים השלימו את השלב המוסדי של הנפקת 3 מיליארד עם ביקושים של יותר מ-4 מיליארד, פשוט טירוף

הנשיא ממשיך לעשות בושות...
אחרי אלקטריאון ופרסומת ליכין, הנשיא לשעבר רובי ריבלין מצטרף לחברה חדשה, הפעם בתחום הקריפטו
רובי ריבלין, הנשיא לשעבר של מדינת ישראל, שוב נושא את התואר נשיא והפעם כנשיא ייצוגי ויועץ לדירקטוריון של החברה הממוזגת BitCore Capital - פליינג ספארק פליינג ספארק 118.61% , שתפעל להשקעה מוסדית בביטקוין ובפיתוח השקל הדיגיטלי.
זו אינה הפעם הראשונה שבה ריבלין משאיל את שמו לחברה עסקית לאחר סיום כהונתו, אך בכל פעם עולה התהייה, איפה עובר הגבול בין מוניטין ציבורי לשירות אינטרסים פרטיים? ריביין הוא לא כלכלן מזהיר, הוא גם לא מנהל מוכר וגם לא משקיע טוב. הבחירות שלו עד עכשיו מלמדות שעדיף
שהיה משאיר את הטייטל המכובד שלו שלא בשימוש. אלקטריאון איבדה את רוב ערכה מאז שהוא נכנס אליה. אולי הוא קיבל ערמה של כסף - אבל למה למכור את השם הכל כל כך מכובד - "נשיא לשעבר". העסק החדש שאליו הוא נכנס זה עסק קריפטו. קריפטו בהגדרה זה עסק מפוקפק כי אף אחד לא יודע
להסביר אם יש לזה ערך כלכלי אמיתי. רבים משתכנעים להשקיע שם כי זה עולה, אבל היו בהיסטוריה בועות ארוכות וענקיות שבסוף. התפוצצו. הביטקוין אולי יישאר, הטכנולוגיה שמניעה אותו חשובה, אבל השיטה, והערך ישתנו בהמשך. זה יכול להיות עוד שנה או עוד 5 או 10 שנים, אבל אי
אפשר להחזיק ערך מנופח על פני אינסוף.
במקרה הנוכחי, החברה שבה ישמש ריבלין נשיא ייצוגי מציגה מודל של שילוב בין השקעות בביטקוין לבין פיתוח שקל דיגיטלי תחת רגולציה שווייצרית. היא מצפה לגייס עשרות מיליוני שקלים בהנפקה בתל אביב, ומתהדרת בשמות בכירים נוספים כמו יוחנן דנינו ויזהר שי. בינתיים היאט בעצם שלד בורסאי. זהו. נשיא המדינה לשעבר בוחר להיות יו"ר של שלד בורסאי.
שוק הקריפטו בישראל עדיין סובל מחוסר ודאות רגולטורית ומחשדנות ציבורית, והצטרפותו של נשיא לשעבר עלולה להעניק למהלך מעטפת אמון ציבורית.
השאלה במקרה הזה, עד כמה ריבלין, שדרכו הציבורית והערכית מוכרת היטב, באמת מבין את המורכבות הטכנולוגית והרגולטורית של עולם המטבעות הדיגיטליים, והאם תפקידו כאן הוא מהותי או בעיקר תדמיתי?
- כמה יקבל רובי ריבלין על הפרסומת לרסק עגבניות?
- ריבלין הפך להיות מאכער של אלקטריאון - לא לכבודו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לא הפעם הראשונה
מעט לאחר סיום כהונתו כנשיא, בקיץ 2021,
מונה ריבלין ל-"נשיא החברה" באלקטריאון אלקטריאון -1.58% אז חברה צעירה בבורסה בתחום הכבישים החכמים. על פי הודעת החברה אז, תפקידו היה "לקדם שיתופי פעולה עם ממשלות וחברות גלובליות". הצעד עורר ביקורת ציבורית נרחבת, במיוחד מצד
מי שטענו כי מדובר במינוי סמלי שמטרתו העיקרית פתיחת דלתות וגיוס אמון ציבורי. בעת המינוי, מניית אלקטריאון איבדה כ-50% מהשיא שרשמה באותה השנה, ורבים תהו האם ריבלין בחר נכון כשהצטרף למיזם עתיר הפסדים. מאז המינוי ועד היום למי שתהה, המניה איבדה עוד כ-60% ונעשו גיוסים
ודילולים בדרך.

מנכ"ל גילת: "החטיבה הביטחונית תכפיל את עצמה בתוך שלוש שנים"
חברת גילת רשתות לוויין גילת 7.78% הודיעה על קבלת הזמנות חדשות בהיקף של 42 מיליון דולר ממפעילת לוויין בינלאומית, עבור פלטפורמת SkyEdge IV, הפלטפורמה הרב-מסלולית שפיתחה לתקשורת לוויינית מתקדמת. ההזמנות יימסרו במהלך
12 החודשים הקרובים, ויהוו נדבך נוסף בפריסה הבינלאומית ההולכת ומתרחבת של טכנולוגיית הדור הבא של גילת.
ההסכם החדש מתווסף לשורת חוזים אסטרטגיים של החברה בשנים האחרונות, והוא נועד לאפשר מתן שירותי תקשורת בפלטפורמות מרובות מסלולים, כולל לווייני GEO,
MEO ו-LEO. לדברי החברה, הגידול בביקוש לשירותי אינטרנט חינמיים בטיסות מסחריות, כמו גם אימוץ גובר של קישוריות בתנועה (IFC), דוחפים את מפעילי הלוויינים להשקיע בתשתיות מתקדמות. הפלטפורמה של גילת, כך לפי החברה, מספקת פתרון יעיל, גמיש ובעל התאמה לקנה מידה, המתאים
לצרכים המשתנים של שוק הקישוריות הגלובלי.
SkyEdge IV תוכננה במיוחד ליישומים הדורשים זמינות ורוחב פס גבוה, כמו אינטרנט במטוסים, תקשורת ימית, קישוריות ארגונית ותחנות גיבוי לרשתות סלולריות. מדובר בשוק עם קצב צמיחה מואץ, וגילת מדווחת כי הפלטפורמה נמצאת כיום בשימוש פעיל במערכות רבות ברחבי העולם.
נשיא החטיבה המסחרית של החברה, רון לוין, מסר כי "ההזמנות מדגישות את האמון שמביעים בנו המפעילים הגדולים, אשר נדרשים לספק שירותי תקשורת אמינים ומהירים בתנאים מאתגרים. SkyEdge IV ממשיכה להוביל את מהפכת הקישוריות מהדור הבא".
- גילת: הזמנה של 7 מיליון דולר ממשרד ההגנה האמריקאי
- מה למדנו השבוע: הסבלנות משתלמת - המקרה של גילת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גילת, הדואלית, נחשבת לאחת החברות הוותיקות והמרכזיות בתעשיית התקשורת הלוויינית. עם ניסיון של מעל 35 שנה, החברה מציעה פתרונות מקצה לקצה למגוון צרכים, ממערכות קרקע, דרך אנטנות בתנועה (SOTM) ועד לפתרונות אבטחת מידע לרשתות.