הכסף הגדול: בחודש של ירידות במדד המעו"ף ונפילות בקונצרני, מי הן הקופות שרשמו תשואה חיובית? צפו בטבלה

חודש יוני היה חודש של ירידות שערים בבורסה בת"א. בשוק המניות זה היה יחסית זניח אבל בשוק האג"ח הקונצרני זה היה נפילות של ממש - החודש הגרוע מזה שנתיים. האם כתוצאה מכך קופות הגמל וקרנות ההשתלמות חוו חודש קשה של תשואה שלילית משמעות? התשובה שלילית (לפחות ברמת הממוצע).

מדד המעו"ף איבד 0.37% ביוני, מדד ת"א-75 איבד 1.3% והגדיל לעשות מדד הקונצרני הכללי שצלל 1.05% ביוני ורשם בכך את החודש הגרוע מזה שנתיים. מנגד, מדד ה-S&P500 רשם דווקא עלייה של 1.9%.

לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות בחודש יוני עמדה על פלוס 0.01%. מתחילת השנה התשואה נותרה כמעט ללא שינוי על פלוס 3.73%.

ואיזו קופה תופסת את המקום הראשון בחודש יוני שהיה חודש גרוע בבורסה בת"א? הקופה של אלטשולר-שחם 'גמל כללי' שמתנהל נכסים בהיקף של 7 מיליארד שקלים היא במקום הראשון עם תשואה של 0.35%. קופה זו של אלטשולר היא גם ראשונה מתחילת השנה עם תשואה של 5.66%. נציין כי בקופה זו אל אלטשולר, מתח ההשקעה הגדול ביותר הוא לאפיק אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ, אפיק שרשם בחודש יוני עלייה של 0.24%.

במקום השני ביוני נמצאת 'גמל' של אקסלנס עם תשואה של 0.25%. סוגרת את השלישייה הראשונה - 'תגמולים' של מגדל תשואה של 0.22% ביוני.

דירוג הקופות - חיתוך חודש יוני:

דירוג הקופות - חיתוך מתחילת השנה:

לגבי קרנות ההשתלמות, לפי חישוב Bizportal התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות הגדולות עומד על מינוס 0.02% ובסה"כ מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.9%.

את המקום הראשון תופסת 'השתלמות כללי' של אלטשולר שחם שהשיגה תשואה של 0.35% בחודש יוני ובסה"כ תשואה של 5.46% מתחילת השנה (מקום ראשון). את המקום השני והשלישי תופסות הקרנות של אקסלנס ומגדל בהתאמה.

• קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון איך לבחור נכון ולהרוויח יותר
• יורחבו תנאי הפטור ממס לקופות גמל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קרנות ההשתלמות - חיתוך חודש יוני

קרנות ההשתלמות - חיתוך מתחילת השנה