גזית גלוב נופלת 4%: תגייס 250 מיליון שקל במניות, באיזה מחיר?

חברת הנדל"ן הגלובאלית גזית גלוב דיווחה אתמול בלילה (ב') לבורסה כי היא בוחנת אפשרות לגיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת מניות. ל-Bizportal נודע כי החברה מתכוונת לגייס כ-250 מיליון שקל במחיר מינימום של 49.5 שקל למניה. עמלת ההתחייבות היא של 1.5% כך שמחיר המינימום האפקטיבי הוא 48.75 שקל למנייה. ההערכה היא שהחברה מתכוננת לעסקה גדולה או שהיא מחזקת הונה. גורם בשוק אמר ל-Bizportal כי "בניגוד לאלוני חץ שקודם מבצעת עסקה ואחר כך מגייסת, גזית גלוב פועלת באופן הפוך וקודם מכינה מזומנים עבור עסקאות עתידיות." נזכיר כי רק לפני חודשיים חברת האחזקות נורסטאר מכירה של מניות גזית גלוב בהיקף מוערך של כ-200 מיליון שקל. העסקאות התבצעו בהנחה של כ-3% על מחיר הסגירה בשוק, דהיינו כ-48 שקל למניה. ביום א' הודיעה החברה כי השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-860 מיליון שקלבשלב המוסדי באמצעות הרחבת סדרה יא', לאחר שבשבוע שעבר נחשף ב-Bizportal כי זכתה לביקוש אדיר של 1.67 מיליארד שקל.