כסף זורם לקרנות המנייתיות בקצב הגבוה מזה שנים - איזה תשואות רואים שם?

קרנות הנאמנות שמשקיעות במניות ראו בחודש מאי גיוס אדיר של 1.08 מיליארד שקלים, הגיוס החודשי הגדול בקטגוריה זו מזה שנים ארוכות (לפחות מאז 2012). אז מי הן הקרנות הבולטות בקטגוריה ומי הקרנות שרשמו את התשואות הגבוהות ביותר?

החלוקה המסורתית בקרנות המנייתיות היא לקרנות מנייתיות שמשקיעות בבורסה בת"א, לקרנות מנייתיות שמשקיעות בחו"ל ולקרנות גמישות (כלומר כאלו שמשקיעות לפי דעת מנהל הקרן כשבדר"כ עיקר הכסף מנותב למניות). כך לדוגמה, בחודש מאי נחל הגיוס לכ-680 מיליון שקלים בקרנות מניות בארץ, כ-220 מיליון שקלים בקרנות הגמישות וכ-180 מיליון שקלים בקרנות מניות בחו"ל. 

קרנות מניות ת"א: בקטגוריה של קרנות נאמנות שמשקיעות במניות בת"א את המקום הראשון תופסת הקרן הראל נבחרת מניות שרשמה מתחילת בחודש החולף תשואה של 6% ומתחילת השנה תשואה של 20.6%. נכון לסוף אפריל הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 82 מיליון שקלים. באיזה מניות מחזיקה הקרן - לעמוד הקרן לחץ כאן

הנה טבלת 10 הקרנות שהשיגו את התשואה הגבוהה בקטגוריה מתחילת השנה מבין אלו המנהלות לפחות 20 מיליון שקלים, כאשר נציין כי 5 קרנות מתוך הטבלה הן קרנות סל:

קרנות מניות חו"ל: בקטגוריה זו של קרנות נאמנות שמשקיעות במניות בחו"ל את המקום הראשון תופסת קרן הסל תכלית נאסד"ק 100 מגודרת מט"ח מט"ח שהשיגה תשואה 3.4% בחודש האחרון ו-17.35% מתחילת השנה. לעמוד הקרן - לחץ כאן

• רבעון ראשון 25: מה התשואה בקרנות המעורבות
• דמי הניהול היקרים ביותר בקרנות הנאמנות - האם הם משתלמים?

הנה טבלת 10 קרנות הנאמנות שמשקיעות במניות בחו"ל שהשיגו את התשואה הגבוהה ביותר (6 מתוכן הן קרנות סל) וזאת מבין אלו המנהלות לפחות 20 מיליון שקלים:

קרנות גמישות: את מקום הראשון בקטגוריה מבחינת תשואה תופסת הקרן אנליסט השקעות שרשמה תשואה של 2.42% בחודש האחרון ו-13.78% מתחילת השנה. נכון סוף חודש אפריל הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 217 מיליון שקלים כאשר 92% מהכספים מושקעים באפיק המנייתי. באיזו מניות מחזיקה הקרן? לעמוד הקרן לחץ כאן

10 הקרנות המובילות מבחינת תשואה בקטגוריית הקרנות הגמישות (מבין אלו המנהלות לפחות 20 מיליון שקלים):

הקרנות שאליהן זורם הכסף הגדול: המגייסת הגדולה ביותר בקטגוריה היא ללא ספק הקרן מור גמישה מתחילת השנה ועד סוף אפריל ראתה גיוסים של 465 מיליון שקלים (כלומר מעל 10% מהגיוס הכללי בתעשייה לקרנות מנייתיות). במקום השני נמצאת הקרן מור מניות ישראל עם גיוס של 283 מיליון שקלים. גיוסים נראים נרשמו גם בקרן אילים מנייתית (גיוס של 214 מיליון שקלים מתחילת השנה) ומגדל מניות ישראל BUY SIDE (כ-203 מיליון שקלים מתחילת השנה). 

לכתבה על אפיק הקרנות שרואה את הגיוסים הגדולים ביותר השנה - לחץ כאן  

• הקרנות הגמישות חושפות את האמת; מי הוביל בתשואה?
• גם בתקופה של זעזועים חשוב לזכור - בטווח הארוך המניות מנצחות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"