פסגת G-20: ארה"ב וסין הסכימו על הפסקת אש במלחמת הסחר
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפנג דנו אמש במהלך פסגת G-20 על נושא מלחמת הסחר בין שתי המעצמות וסיכמו ביניהם על "הפסקת אש" למשך 90 יום, החל מ-1 בינואר 2019.
על פי הדיווחים, הנשיאים נפגשו אמש לארוחת ערב, במהלכה דנו על קשת רחבה של נושאים שעומדים על הפרק, כשלאחריה הוציאו את ההצהרה לפיה הנשיא טראמפ הסכים לכך שהמכסים בשיעור של 10% אותם הטיל טראמפ על סחורה סינית בהיקף של כ-200 מיליארד דולר לא יועלו ל-25% כפי שהתכוון טראמפ לעשות. על פי ההצהרה, "הפסקת האש" תהיה כאמור לפרק זמן של כ-90 יום, ובמהלכה ינסו המדינות לפתור את כל חילוקי הדעות הקיימים ביניהן לגבי העברת טכנולוגיה, קניין רוחני וייצוא חקלאי.
בנוסף, על פי הצהרת הבית הלבן, סין הסכימה לרכוש כמות גדולה של מוצרי חקלאות, אנרגיה ותעשייה מארה"ב, וזאת על מנת לתקן את מאזן הסחר בין המדינות. "הסינים הסכימו לרכוש כמות גדולה של מוצרי חקלאות באופן מיידי מהחקלאים האמריקאיים", לשון ההודעה.
נזכיר כי טרם הפגישה, אמר נשיא ארה"ב כי הוא לא בטוח שהוא ממש רוצה להגיע להסכם עם סין, כאשר טראמפ אמר: "אני חושב שאנחנו קרובים מאוד להסכם עם סין, אבל אני לא בטוח שאני רוצה לעשות את זה. במצב העניינים הנוכחי אנחנו רואים מיליארדים של דולרים זורמים לארה"ב בצורה של מכסים ומסים, אז אני באמת לא יודע. סין לדעתי רוצה הסכם, ואני מקוה שיהיה כזה, אבל למען האמת, אני אוהב את המצב כמו שהוא עכשיו".
- האי הקטן שעלול להצית מלחמת עולם שלישית; כל התרחישים
- עלייה קלה במספר התביעות לדמי אבטלה בארה"ב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 6.אפרת 06/12/2018 19:46הגב לתגובה זואיזה אדם שפוי יכול לומר שהוא מרוצה מהנזק שנגרם לבני עמו ולעולם כולו בעקבות מלחמת סחר או כל מחחמה שהיא. בושה שאדם כזה מנהל את ארה"ב ומוביל אותה לכיוון הלא נכון.
- 5.YL 02/12/2018 15:00הגב לתגובה זוואז שוב היה בלגן
- 4.מלך. קיבל את הסינים (ל"ת)מני 02/12/2018 10:30הגב לתגובה זו
- מני עזוב את הסינים.. מה עם טוגדר??? (ל"ת)קנביס 02/12/2018 14:44הגב לתגובה זו
- 3.בא 02/12/2018 10:24הגב לתגובה זולסין ,וטראמפ הוא חלשלוש נוסף .בסידרה של נשיאים דפוקים בארהב.
- 2.המיואש 02/12/2018 09:56הגב לתגובה זומה עם טוגדר??? רק יורדת... נמאסס
- צודק 100%...! (ל"ת)המעשן 02/12/2018 11:13הגב לתגובה זו
- 1.עושה הסכמים עם קומוניסטים ,עוד נשיא עלוב בארהב . (ל"ת)בא 02/12/2018 09:32הגב לתגובה זו
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 1.65% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
לקראת דוחות קראודסטרייק - בוול סטריט צופים צמיחה של 20% בהכנסות
קראודסטרייק CrowdStrike -0.99% מגיעה לעונת הדוחות הנוכחית ממקום ייחודי: חברה שממשיכה לצמוח בקצב מרשים, אך במקביל מתמודדת עם שאלות לא פשוטות על שוויה האמיתי.
האנליסטים מעריכים כי החברה תציג הכנסות של מעל מיליארד דולר ברבעון, עלייה של כ־20% לעומת השנה שעברה. עם זאת, החברה עברה למודל שמפצל חלק מהעסקאות למועדים רחוקים יותר. במילים אחרות, הביזנס ממשיך לגדול, רק שהדוחות מציגים זאת בצורה “מתונה” יותר.
כדי להבין את התמונה האמיתית, המשקיעים מסתכלים על המדד החשוב ביותר לעסקי SaaS: ההכנסה השנתית החוזרת (ARR). כאן קראודסטרייק ממשיכה להפגין עוצמה, עם צפי להגיע לכ־4.9 מיליארד דולר. מדובר בקצב גידול עקבי שמראה כי למרות תנודות שוק וחששות תדמיתיים, הלקוחות לא נוטשים - להפך.
- קראודסטרייק מזנקת 10% לאור עדכון תחזית של 20 מיליארד דולר ARR עד 2036
- יותר משנה חלפה וקראודסטרייק עדיין מפצה לקוחות על התקלה הגדולה בעולם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הטעות שהקריסה מיליוני מכשירים
אך קשה לדבר על השנה של קראודסטרייק בלי להזכיר את האירוע שהסעיר את עולם הטכנולוגיה ביולי 2024. עדכון תוכנה שגוי שוחרר למיליוני מחשבי Windows, וגרם לקריסת תחנות עבודה ושרתים ברחבי העולם. לפי נתוני מיקרוסופט, כ־8.5 מיליון מכשירים נפגעו, מספר כמעט חסר תקדים בתעשיית הסייבר.
