יוסי אבו , מנכ"ל דלק קידוחים
צילום: דלק קידוחים

דלק קידוחים משנה את מבנה הבעלות: היה"ש יומרו לחברה בלונדון

החברה החדשה NewMed Energy תהיה דואלית ותיסחר הן בלונדון והן בת"א ותחזיק את כל הנכסים של דלק קידוחים. מנכ"ל החברה יוסי אבו: "יגביר את החשיפה של הנכסים למשקיעים בינלאומיים". שווי ההנפקה: 2-2.5 מיליארד דולר
נתנאל אריאל | (23)
נושאים בכתבה דלק קידוחים יהש

שותפות דלק קידוחים יהש הנמצאת בבעלות דלק קבוצה 0%  (54.66%) רוצה לבצע שינוי מבני בפעילותה, ולהקים חברה חדשה בבורסת לונדון שתיקרא NewMed Energy, ואליה יועבר כל הניהול השוטף של נכסי הגז והנפט של דלק קידוחים. החברה החדשה תשלוט ב-100% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, ומניותיה ייסחרו גם בת"א. לפני כחצי שנה דיווחנו כי על פי ההערכות ההנפקה תהיה לפי שווי של כ-2-2.5 מיליארד דולר.

משמעות המהלך היא שבמקום שותפות מוגבלת החברה תהפוך לחברה דואלית, כאשר באמצעות כך החברה תוכל להגיע למשקיעים נוספים מחוץ לישראל, המהלך טעון אישור של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות, והחברה פנתה לבית המשפט לצורך כינוס אסיפה כללית מיוחדת לאישור המהלך.

החברה החדשה צפויה להחזיק ולנהל את הנכסים של דלק קידוחים הכוללים: 45.34% במאגר לוויתן, 22% במאגר תמר (עד להשלמת מכירת המאגר בהתאם למתווה הגז), 30% במאגר אפרודיטה בקפריסין, זכויות לקבלת תמלוג על ממאגרי הגז כריש ותנין ועוד.

לקריאה נוספת:

דלק קידוחים נפטרת מהאחזקות בתמר פטרוליום בתמורה ל-100 מ' ש'

דלק קידוחים מקבלת אפסייד של 19%

דלק קידוחים - מה הכיוון אחרי זינוק של 80%?

דלק קידוחים: הרווח הנקי זינק ב-60% ל-365 מיליון ד' בזכות לוויתן

דלק קידוחים מעלה בכ-12% את תחזית המכירות מלוויתן בשנת 2021

דלק קידוחים תנפיק את לוויתן בלונדון ברבעון הראשון של 2021

על פי הודעת החברה, לא צפוי שינוי בנכסים או בהתחייבויות הקיימות של דלק קידוחים, אשר תישאר שותפות בת פרטית של NewMed ותשלם תמלוגים למחזיקים הנוכחיים בדלק קידוחים ולבעלי האג"ח.

קיראו עוד ב"אנרגיה ותשתיות"

יוסי אבו, מנכ״ל דלק קידוחים: ״שינוי המבנה הארגוני של שותפות דלק קידוחים, והרחבת פלטפורמת המסחר שלנו כך שתשקף את היותנו חברת אנרגיה גלובלית, שזוכה להכרה והערכה בקהילת האנרגיה הבינלאומית, הוא צעד אסטרטגי בנקודת הזמן הנוכחית. על בסיס אין-ספור שיחות שקיימנו בשנה האחרונה עם משקיעים זרים, אני סבור כי המסחר בבורסה בלונדון, לצד המשך המסחר בתל אביב, צפוי להטיב עם בעלי יחידות ההשתתפות הנוכחיים שלנו, יגביר את החשיפה של הנכסים האיכותיים שלנו למשקיעים בינלאומיים ויאפשר ל-NewMed Energy להרחיב את הפעילות ולהגיע ליעדים חדשים. השינוי המבני והמיתוג מחדש תחת NewMed Energy נעשה תחת הוראות סעיף 350, ובפיקוח של בית המשפט על מנת להבטיח את מלוא המחויבויות של דלק קידוחים למשקיעים ולבעלי החוב לצד התועלות הגדולות של מסחר מקביל בבורסת לונדון ותל אביב.״

תגובות לכתבה(23):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 18.
    רועה חשבון 16/05/2021 07:38
    הגב לתגובה זו
    החברה עוסקת בחיפושי נפט וגז ולא בלולינות פיננסית וזאת גם הסיבה השקעתי בה את כספי .אם אתם חפצים בהשקעה לטווח ארוך אל תתנו לתשובה את מבוקשו כי הסוף יהיה לא טוב או לנו המשקיעים או למשקיעים אחרים מעבר לים.
  • 17.
    גרוע למחזיקי יחידות (ל"ת)
    תלק 12/05/2021 18:34
    הגב לתגובה זו
  • 16.
    לא נותן חוקית לדעתי (ל"ת)
    לחיצי 12/05/2021 18:34
    הגב לתגובה זו
  • 15.
    YL 11/05/2021 22:14
    הגב לתגובה זו
    נייר הטואלט הרייח אותו רייח גם אם הוא באנגלית מי שלא הגון עם המשקיעים שנים רבות האם ה ****שם הההההחדש ועוד באנגלית ישנה את הבסיס????? כולנו הינו בסיפור הזה אן ברכה למשקיעים רק למקורבים ש משמינים על חשבון הטיפשים
  • 14.
    YL 07/05/2021 20:39
    הגב לתגובה זו
    ב 10 שנים הקרובות לא ידפיס יותר אגח לא קונה ממנו ב עשר אגורות תיזהרו הכבש מזמן לא כבש אלא זאב ש טורף את המשקיעים כל פעם מחדש ו.......מבקש רחמים מי....ציבור המשקיעים דיייייי צא לפנסיה
  • 13.
    תום 07/05/2021 09:18
    הגב לתגובה זו
    אני על יחידות ההשתתפות ועל הדיבידנד משלם 25% מס. לונדון זה אחלה
  • 12.
    עזי 05/05/2021 17:07
    הגב לתגובה זו
    המהלך יגרום לאיבוד הטבות מס למחזיקים פרטיים, חובה להתנגד בהצבעה. הנהלת החברה פועלת ממניעים של בעל השליטה בלבד, ןהןט מונע ממניעים של חוב ולא ממניעים הטובים לכלל בעלי המניות ולחברה. ממליץ למחזיקים הפרטיים לקרוא מה ההטבות שיאבדו אם יחידות השתתפות בחיפוש נפט וגז יהפכו למניות. ראו - הוזהרתם.
  • 11.
    YL 04/05/2021 14:35
    הגב לתגובה זו
    בעבר אחד האנשים ש מאוד הערכתי היה תשובה אבל מ הרגע ש ***חלה***בהדפסת אג"חים כ מסומם ללא כוונות לעמוד ב התחייבות למשקיעים אן אדם בזוי ממנו בתחום תתרחקו יש אלטרנטיבות טובות והגונות הרבה יותר
  • 10.
    ראי/ה הוזהרת 04/05/2021 14:12
    הגב לתגובה זו
    על החברה הפרטית שתוקם לא יהיה פיקוח, כשנרצה לא נוכל לממש את ההשקעה שלנו בבורסה כי המניות שלנו לא יסחרו שם, בעלי השליטה יעשו שמות ככל העולה על רוחם, וירוקנו את קופת החברה. מדובר בהפסד כל ההשקעה שהשקענו בדלק קידוחים! שוד לאור יום ובחסות החוק. אל תעיזו להיענות להצעת הרכש. ראו הוזהרתם!!!
  • נשאר קרחים (ל"ת)
    בעל יבש 06/05/2021 19:05
    הגב לתגובה זו
  • משקיע מדוכא 04/05/2021 17:12
    הגב לתגובה זו
    לא עולה על מליונים בודדים, אני מציע לך למכור ולממש ומהר וללכת... בחוסר אמון כזה לא ניתן לעשות עסקים. איפה ראית שנכתב חברה פרטית?! ללא פיקוח? איפה ראית שנכתב שמבטלים לך את המניות כך שלא תוכל לסחור בבורסה? אתה הוזה..
  • 9.
    הגיע הזמן. בהצלחה לכולנו. (ל"ת)
    מיכה 04/05/2021 13:11
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    dw 04/05/2021 12:48
    הגב לתגובה זו
    להנפיק את דלקד לפי 2B$, שזה השווי של אנרגיאן, זה קצת מעליב. דלקד למול אנרגיאן זה מרצדס מול סוסיתא. זה לא יאמן שהמרצדס כרגע נסחרת בתמחור נמוך מהסוסיתא אבל גם מחיר של סוסיתא זה קצת מעליב ואומר בעצם לחלק מתנות בהנפקה. 2.5B$ זה מתחיל להיות שווי איכשהו נסבל כדי להכניס שותפים לדלק"ד. לדלק"ד אין בעיות של כסף. להפך. למה שנכניס שותפים בזול?
  • משקיע מדוכא 04/05/2021 17:12
    הגב לתגובה זו
    בשביל לקבל את המכפילים של אנגיאן..
  • 7.
    חגיגה ! (ל"ת)
    איתי 04/05/2021 12:25
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    דניאל 04/05/2021 12:17
    הגב לתגובה זו
    צפי לעליות משמעותיות בדלק קידוחים
  • 5.
    חגיגה ! (ל"ת)
    איתי 04/05/2021 11:25
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    שכוייח :) (ל"ת)
    אסף 04/05/2021 10:51
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    משה ב 04/05/2021 10:04
    הגב לתגובה זו
    1. במצב בקיים, בעלי היחידות נהנים ממדרגת מס החל מהנמוכה ביותר, כבעלי מניות המס המשולם על הרווחים הינו המס השולי הגבוה ביותר. 2. אין כל וודאות של הצפת ערך. 3 בעלי היחידות מאבדים פיקוח על העסק.
  • משקיע מדוכא 04/05/2021 17:13
    הגב לתגובה זו
    תקבל את ההפרשים, אלא אם יש לך מה להסתיר מרשות המיסים?!
  • עזי 05/05/2021 17:11
    תיאום מס לא יעזור, כי ליחידות השתתפות לחיפוש נפט וגז יש הטבת מס בעוד למניות אין הטבה כזו למחזיקים פרטיים. למחזיק שאינו פרטי השינוי פחות מכריע. ולכן, למחזיקים פרטיים אסור להסכים להצעה הזו.
  • 2.
    Go תשובה Go (ל"ת)
    Go תשובה Go 04/05/2021 09:52
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    עמוס 04/05/2021 09:45
    הגב לתגובה זו
    תשובה תותח לא מפסיק להפתיע
בלקסטוןבלקסטון

השקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים פרטיים יכולים להשקיע

הקרן שהיתה מיועדת לגופים מוסדיים, נפתחה למשקיעים פרטיים בכל סכום; על היתרון של תשתיות ומה התשואה של קרנות אחרות בתחום?

רן קידר |
נושאים בכתבה תשתיות בלקסטון

קרנות בתחום התשתית הפכו למאוד פופולאריות בעשור האחרון. גם אצלנו - משקיעים מוסדיים מזרימים הרבה כסף לפרויקטי תשתיות, רוכשים מניות של חברות תשתית, ובעצם מממנות את התחום החשוב הזה שמניע את הכלכלה. תשתית זו תקשורת, כבישים, אנרגיה, תחבורה וגם תשתיות טכנולוגיות ל-AI. 

חלק גדול מההשקעות בתחום נעשה דרך קרנות השקעה, כשההשקעות בעיקרן לא סחירות - בפרויקטי ענק  ממשלתיים וקונצרנים שמניבים תשואה טובה. ובכלל, תשתיות נחשב לתחום יציב יחסית עם סיכון נמוך ועם תשואה סבירה. 

תשואת 19% בשנה: קרן BXINFRA של בלקסטון מובילה את שוק התשתיות

קרן BXINFRA של בלאקסטון רושמת תשואה מרשימה של 19.1% ב-12 החודשים האחרונים. התשואה כוללת עליית ערך נכסים והכנסות שוטפות, נטו לאחר דמי ניהול. זו תוצאה שמציבה את בלאקסטון בראש הטבלה מול המתחרות הגדולות. אפולו גלובל מנג'מנט רשמה תשואה שנתית ממוצעת של 6.61% בחמש השנים האחרונות. נשמע סביר, אבל ב-2025 היא במינוס 1.15% מתחילת השנה. הסיבה: אפולו התמקדה בתשתיות אנרגיה מסורתיות, רגישות לעליית הריבית.

KKR מציגה ביצועים טובים יותר עם תשואה ברוטו של 14% בשנה האחרונה. KKR בחרה באסטרטגיה שמרנית יותר, והניה תשואה של כ-7%. 

בלקסטון מתמקדת באנרגיה מתחדשת) וב-QTS (מרכזי נתונים) והיא מנהלת 140 מיליארד דולר בתשתיות בלבד. זה יותר מהתיק של אפולו ו-KKR ביחד.  דמי הניהול בקרן הפרטית הם  1.25% שנתי על הנכסים, ועואד 12.5% מרווחים מעל 5%. מבנה שמתמרץ ביצועים.

עד עכשיו רק גופים מוסדיים יכלו להשתתף. מעכשיו זה פתוח גם למשקיעים פרטיים, אבל צריך לזכור שזו השקעה לא סחירה. ההשקה של הקרן למשקיעים פרטיים מתרחשת במסגרת הרגולציה החדשה של האיחוד האירופי, ELTIF 2.0, ששינתה את כללי המשחק בשוק ההשקעות האלטרנטיביות. ביטול רף ההשקעה המינימלי,  מאפשר כעת גישה נרחבת יותר למשקיעים. המהלך מציב את בלאקסטון כמובילה במגמה גלובלית של דמוקרטיזציה של נכסים אלטרנטיביים.

 משקיעים פרטיים יכולים לרכוש את הקרן