פעם שלישית גלידה: רני צים גייסה 60 מיליון שקל מהמוסדיים
לאחר שני ניסיונות כושלים, חברת רני צים 0.06% מרכזי קניות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב (סדרה א'), עם ביקושי יתר של כ-275 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-58 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית של 2.65% - נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 4.2%.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב צמודות מדד, במח"מ של כ-3.75 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2024. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג 'מידרוג' בדירוג Baa1 באופק יציב.
הגיוס הנוכחי מגיע לאחר ניסיון ראשון, בצמוד להנפקת ה-IPO, אשר נגנז עקב הרוח הנגדית שהיתה להנפקה על רקע החשש מפני כניסת אמזון לישראל, לצד פשיטות רגל של רשתות אופנה שונות. בפעם השניה ניסתה החברה לגייס אג"ח בדצמבר, אולם השווקים צנחו והתשואות זינקו, והרעיון נגנז שוב נוכח מחיר החוב הגבוה מדי (בזמנו).
רני צים, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה להנפקה, ורואים בכך הבעת אמון מצד שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה העסקית. תמורת הגיוס תשמש להמשך פיתוח נכסי החברה. אנו פועלים כיום במרץ לקידום תכנון הפרויקט בכפר סבא, להשבחת המרכזים המסחריים הקיימים ולפיתוח פעילותינו במגזר הערבי, במסגרתה חנכנו אשתקד 2 מרכזים מסחריים, שהפכו לסיפור הצלחה, והשבוע דיווחנו על קבלת היתר בתנאים להקמת מרכז קניות נוסף בעיר טירה, שיכיל 5,000 מ"ר של שטחי מסחר והצפוי להיפתח במהלך הרבעון הראשון של 2021".
- פטריות מרינה בדרך לבורסה: ההנפקה מתוכננת לתחילת 2026 לפי שווי של 700-800 מיליון שקל
- הנפקת הרכב הגדולה בעולם: צ'רי הסינית גייסה 1.2 מיליארד דולר - וזינקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נזכיר, כי בשבוע שעבר זומן רני צים לחקירה ברשות המסים, בקשר לאירועים שעל פי הודעת החברה, אינם נוגעים לה (לכתבה המלאה). על פי הדיווח, החקירה הסתיימה באותו היום מבלי שהוטלו על צים מגבלות כלשהן.
- 1.כל הכבוד 04/08/2019 18:37הגב לתגובה זוכל הכבוד פרויקטים נהדרים טירה וטמרה וטייבה
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 בוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, שוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגאקסל קופצת 14%, פריים אנרג'י 6% בית שמש ב-4.8%; ת"א 90 מתחזק ב-0.9%
בדקנו מי 17 המניות שהכי אכזבו את המשקיעים מתחילת השנה; ת"א 35 ממשיך את המונמטום החיובי וזאת אחרי שחגג אתמול שיא חדש של 3,600 נק' וגם שיא בתשואה - מדד הדגל קפץ ביותר מ-50% מתחילת השנה; טבע עוקפת את בנק לאומי כחברה הגדולה ביותר בבורסה פועלים גם מצטרף לרשימה; אקסל מזנקת אחרי הזינוק שנרשם אמש - האם הידיעה על הרכישות החדשות דלפה לפני שהמשקיעים ידעו?
התנועות במדדים: מדד ת"א 35 0.61% מדד ת"א 90 1.78% מדד ת"א 125 0.87%
דולר שקל רציף
- ת"א נפט וגז הוסיף 1.9%, הבנקים איבדו 0.8% - נעילה במגמה מעורבת
- זינוקים בביטוח - הראל כבר גדולה מהבנק הבינלאומי; קמהדע נפלה 5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
BITCOIN -2.37%
