רשות ני"ע חושפת: ל-84 אלף ישראלים תיק השקעות ממוצע של 900 אלף שקל

רשות ניירות ערך חושפת היום לראשונה את פעילות חברות ניהול התיקים. מן הנתונים עולה כי 17 מתוך 120 חברות ניהול התיקים הפעילות בישראל, הן "חברות גדולות" כהגדרתן בחוק הייעוץ ומנהלות 212 מתוך 246 מיליארד שקל הנכסים המנוהלים בענף. 10 חברות מכלל החברות הפעילות, מנהלות כ-75% מכלל הכסף המנוהל.

היקף התעשיה נחשף היום לראשונה ומלמד כי בישראל 2014 יש עשירים רבים שיש בידיהם כסף נזיל לגמרי. הנתונים מלמדים כי מספר הלקוחות בחברות לניהול תיקי השקעות עומד על 84,000.

לכ-75% מהחברות הפעילות יש פחות מ-500 לקוחות ול-4% מהן יש למעלה מ-5,000 לקוחות. 40% מהנכסים המנוהלים על ידי החברות הפעילות בתחום, מנוהלים עבור לקוחות מוסדיים וכמחצית משווי הנכסים של הלקוחות שאינם מוסדיים מנוהל בתיקים ששווים גבוה מ-5 מיליון שקל למרות שהם מהווים רק 4% ממספר הלקוחות.

36% מהתיקים המנוהלים של לקוחות שאינם מוסדיים הם תיקים בהם 50% ומעלה מנכסי התיק כוללים החזקות בקרנות נאמנות, בתיקים אלו מנוהלים 17% מהנכסים המנוהלים של הלקוחות שאינם מוסדיים ושווי הנכסים ב"תיק קרנות" ממוצע של כ-900,000 שקל.

• רשות ני"ע: הסתיימה חקירה פלילית בעניינו של אלי שמש
• כתב אישום נגד מהנדס תוכנה שניהל תיקים ללא רישיון ולקח עשרות אחוזים מהרווח

בעוד ש"גברת כהן מחדרה" מנהלת את תיק ההשקעות שלה בבנק ומשלמת עמלות יקרות להחריד, העשירים מעדיפים לנהל את תיק ההשקעות שלהם מחוץ לבנק ומשלמים פחות. ברוב המכריע של החברות (81%), גובה ההכנסות מהחזרי העמלות כשיעור מסך דמי הניהול הנגבים באופן ישיר מהלקוחות, אינו מהותי ועומד על פחות מ-5%.