MLP הונפקה: עופר נמרודי גיייס מהפולנים לפי חצי מיליארד שקל
עופר נמרודי גיייס מהפולנים לפי חצי מיליארד שקל: חברת MLP (Millennium Logistic Parks), המהווה את זרוע הפעילות המרכזית של קבוצת הכשרת הישוב בפולין, השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסת ורשה שבפולין. MLP גייסה במסגרת ההנפקה סכום של כ-84 מיליון שקל תמורת כ-16.6% ממניותיה. במסגרת ההנפקה שולבה הצעת מכר בשיעור של כ-4.2% מהון MLP לאחר ההנפקה, ובתמורה כוללת של כ- 21 מיליון שקל על מנת ששיעור החזקות הציבור לאחר ההנפקה יעלה על 20%. הכשרת הישוב היא בעלת המניות ןהגדולה בחברה גם אחרי ההנפקה בה ירדה החזקתה ב-MLP ל-38.3% (לפני ההנפקה ההחזקה עמדה על 48.4% מהון המניות של MLP). MLP תחל להיסחר בוורשה בסוף אוקטובר לפי שווי של כ-502 מיליון שקל. החתם המוביל בהנפקה הינו Uni-Credit. ההנפקה הסתיימה בהצלחה מרובה עם ביקושים גבוהים, והוגדרה על ידי החתמים כהנפקה המוצלחת ביותר בפולין בשנים 2010 עד 2013, מבחינת השווי שיוחס לחברה, שהיה קרוב למחיר המקסימום. הצלחה זו בולטת במיוחד על רקע העובדה שחברות אחרות בתחום הנדל"ן בפולין שניסו להנפיק את מניותיהן בשבועות האחרונים, לא הצליחו להשלים את ההנפקה. השלמת ההנפקה הינו מהלך אסטרטגי חשוב מבחינת קבוצת הכשרת הישוב, בעקבותיו תוכל MLP להמשיך ולהאיץ את תכניות הפיתוח שלה בפולין, ולהציף ערך לבעלי מניותיה. הכשרת הישוב ושותפיה ב- MLP, מיכה שפירא ואיתן לוי הביעו את שביעות רצונם מהצלחת ההנפקה. MLP מחזיקה כיום ב-5 פארקים לוגיסטיים בפולין הכוללים זכויות בניה לכ-720,000 מ"ר, אשר מתוכם מושכרים למעלה מ- 340,000 מ"ר בשיעור תפוסה ממוצע של כ- 96%. בין לקוחות MLP נמנים תאגידים בינלאומיים, ביניהם: DHL, מקדונלדס, Electrolux, מפעלי הרכבה של יצרניות רכב כדוגמת פיאט ומיצובישי ועוד. MLP סיכמה את המחצית הראשונה של 2013 עם הכנסות משכר דירה בסך כ-52 מיליון שקל (כ-45 מיליון זלוטי), רווחי שערוך בסך של כ- 59 מיליון שקל (כ- 51 מיליון זלוטי) ועם רווח הנקי של כ-64 מיליון שקל (כ-57 מיליון זלוטי). ההון העצמי של MLP נכון ל-30 ביוני 2013 עמד על כ-477 מיליון שקל (כ- 436 מיליון זלוטי) והיווה כ-43% מסך המאזן שלה. עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת היישוב: "ההצלחה בהנפקת MLP מעידה על איכותם הגבוהה של נכסיה, על הדומיננטיות של חברת הפארקים הלוגיסטיים בשוק מרכזי כמו פולין, ועל האמון הרב של שוק ההון הפולני ב- MLP, הנחשבת לאחת החברות המובילות בתחום הפארקים הלוגיסטיים בפולין, לפעילותה ולהנהלתה. תחום הפארקים הלוגיסטיים מתאפיין ביציבות, מחד, לצד שיעורי צמיחה מואצת, מאידך, וההנפקה משקפת את האסטרטגיה של קבוצת הכשרת הישוב ליצור, להשביח ולהציף ערך מהותי בכל נכסי החברה בישראל ובעולם, באופן שיגדיל ויעצים את הגמישות הפיננסית של הכשרת הישוב ויוביל להצפת ערך לבעלי מניותיה".
סקירה שבועית (דאלי)סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
ת"א 125 איבד מעל 3% בשבוע מקוצר אך תנודתי, כשהכסף עובר ממניות לאג"ח קצר והקרנות הכספיות מושכות כספים על חשבון המניות; בזירה המאקרו-כלכלית נרשמו עליות בשכר ועלייה חדה בצריכה; מי בכל זאת בלטה לחיוב? אלו המניות והכותרות הבולטות של השבוע
הבורסה בתל אביב המשיכה את המומנטום השלילי וסגרה שבוע של ירידות. מדד ת"א 35 ירד בסיכום שבועי 2.65%, ת"א 125 ירד ב-3.3% ות"א 90 איבד כ-5.2% מערכו.
מניות הביטוח המשיכו לבלוט לשלילה עם ירידה שבועית של 4.8%, ומחק לחלוטין את הזינוק מלפני שבועיים. מדד הבנקים סיים בירידה של 4.4%, מדד הנפט והגז רשם ירידה שבועית של 1.6%, מדד היתר SME 60 ירד בכ-2.6% ומדד הנדל"ן בלט מעל כולם עם ירידה של 5.7%.
השקל ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר סביב 3.45 מול הדולר, עלייה של כ-1% בשבוע החולף. מדוע מזנק הדולר ל-3.44?
מחזור המסחר השבועי קפץ ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשבוע החולף, הודות לעדכון המשקולות בחמישי שרשם את יום המחסר השלישי בגובהו בבורסה, עם מחזור יומי של 11.2 מיליארד שקל בחמישי בלבד.
- אלביט נופלת 5.8%, פורמולה מזנקת 8.3%; מדד הבנקים עולה 1.3%
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תנועת הכסף
השבוע התנודתי הביא עמו שינוי כיוון בקרנות המחקות. אחרי שבועיים של גיוסים, נרשמו הפעם מכירות נטו של כ‑0.5 מיליארד שקל בקרנות שעוקבות אחרי מדדי מניות מקומיים, יציאת כספים מעניינת מצד המשקיעים הפרטיים. מנגד, בקרנות על מדדי חו"ל נרשמה חזרה זהירה לרכישות, אם כי בהיקף לא מהותי.
גם באג"ח נרשם שינוי כיוון. הקרנות המחקות על אג"ח מקומי עברו ממגמת רכישות למכירות קלות של כ‑20 מיליון שקל.
סאפיינס מזנקת 17.3%, פורמולה עולה 9.3%; מדד הבנקים עולה 1.3%
פתיחה חיובית בבורסה למרות ההשפעה של חלק ממניות הארביטרז'; פורמולה קופצת ברקע דיווחים על אפשרות למכירת ספיאנס לפי שווי של 2 מיליארד שקל; בנוסף, איזה מניה זינקה ב-530% וכדאי להיזהר ממנה?
פתיחה חיובית לשבוע המסחר כאשר מדד ת"א 35 עולה 0.5% ומדד ת"א 90 עולה 1.2%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עולה 1.3%, מדד הביטוח עולה 1.1%, מדד הנפט והגז עולה 1% ומדד הנדל"ן עולה 0.9%.
שלב חדש במסחר בבורסה
היום מתחיל שלב מסחר חדש במסחר בבורסה שנקרא שלב ה-TAL (ראשי תיבות של Trading at last). שלב זה מתחיל מיד לאחר שלב הנעילה והוא נמשך כ-5-6 דקות. בשלב זה ניתן להעביר הוראות קניה ומכירה ללא מחיר. ככל שיהיה מפגש בין קונים למוכרים הוא יבוצע לפי שער הנעילה. השלב הזה נועד בעיקר לקרנות פאסיביות - מחקות וסל שעוקבות אחרי המדדים, הן צריכות במקרים רבים להתכסות והשלב הזה מאפשר להם יותר "מרווח" כדי להתכסות ולעקוב במדויק אחרי המדדים.
מניות במוקד
קבוצת עזריאלי עזריאלי קבוצה 1.83% דיווחה על חתימת ההסכם השני עם לקוח טכנולוגי בינלאומי בקמפוס הדאטה סנטרים שהיא מקימה בפרנקפורט,
גרמניה, מה שמגדיל את היקף ההתקשרות ל-36 מגה ואט, עם אופציה להרחבה עד 54 מגה ואט. ההספק יימסר בהדרגה במשך כ-3.5 שנים, כשהאספקה הראשונית צפויה ברבעון הרביעי של 2026, וההכנסות השנתיות הממוצעות (NOI) מההיקף הנוכחי נאמדות בכ-51 מיליון אירו, מתוכם כ-25.5 מיליון
אירו חלק עזריאלי. עלות ההקמה מוערכת בכ-450 מיליון אירו, והחברה מנהלת מו"מ למימון הפרויקט. עזריאלי סוגרת את הסכם השכירות בחוות השרתים בגרמניה
ר.ג.א מדווחת על חוזה ראשון כחברה ציבורית רשמית ר.ג.א רגא שרותים 18% זכתה במכרז משולב לתקופה של עד שבע שנים, העשוי להניב לחברה הכנסות כוללות של כ-436 מיליון שקל ולהגדיל את מחזורה השנתי ב-15%-20%; צבר ההזמנות עלה ל-1.38 מיליארד שקל
- סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סאפיינס סאפיינס 17.19% של פורמולה על המדף תקופה ארוכה. חברת התוכנה שמתמקדת בתוכנה לעולמות הביטוח נסחרת בכ-1.5 מיליארד דולר ובפורמולה מנהלים מו"מ למכירתה לקרנות השקעה בסכום של כ-2 מיליארד דולר. הדיווח הזה בתקשורת, הוא לא מהחברה, זה יכול להיסגר ויכול לא להיסגר.
