חודש חזק: "הסיפור המעניין במאי - התעוררות ההנפקות בשוק המניות"
שוק ההנפקות התעורר ביתר שאת בחודש מאי והחידוש העיקרי בו היה ההתעוררות של ההנפקות בשוק המניות. על פי נתונים שנאספו על ידי לידר הנפקות, חודש מאי היה חודש חזק בשוק גיוסי החוב הקונצרני והגיוסים שבוצעו בו הסתכמו בסך של 3.9 מיליארד שקל - למעלה מפי 2 בהשוואה לחודש מאי 2012.
ללא הגיוסים של הבנקים והחברות ממשלתיות, גיוס החוב הקונצרני הגדול ביותר בוצע על ידי חברת בזק] שגייסה חוב בסך של כ-870 שקל בדרך של הרחבה פרטית של שתי סדרות אגרות חוב וכן גיוס גדול של חברת חלל תקשורת, במסגרתו גייסה החברה סדרה חדשה (12) בהיקף של כ-530 מיליון שקל.
גורם משמעותי להתגברות היקפי הגיוס הקונצרני דווקא במהלך חודש מאי היה העובדה כי הריבית הנמוכה ממילא ששררה במשק במהלך 2013, המשיכה וירדה במהלך החודש בהתאם לציפיות.
במקביל, נרשמה בחודש מאי התעוררות מרשימה גם בשוק המניות. במהלך החודש בוצעו גיוסי הון בהיקף כולל של כ-570 מיליון שקל מתוכם כ-340 מיליון שקל בדרך של זכויות וכ-230 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות. עלייה של 25% לעומת היקף ההון שגוייס במניות בתקופה המקבילה אשתקד, שכמעט כולו בוצע אז בדרך של הנפקת זכויות.
בין גיוסי המניות הגדולים החודש ניתן למנות את קבוצת דלק עם גיוס של כ-100 מיליון שקל, שנועד להגדיל את שיעור אחזקות הציבור בחברה וחברת רציו עם גיוס בהיקף של כ- 60 מיליון שקל.
רנן כהן אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות: "הסיפור המעניין של החודש הינו ההתעוררות בשוק המניות. אינדיקציה טובה לכך ראינו במסגרת שתי הנפקות המניות הגדולות של החודש, קבוצת דלק ורציו, אשר בכל אחת מהן נתקבלו ביקושים של למעלה מפי 2 מסכום הגיוס המבוקש. גם הנפקות הזכויות שבוצעו החודש הסתיימו בשיעורי היענות גבוהים מאוד, הן מבעלי עניין והן מהציבור.
"בתחום גיוסי החוב, כפי שציינו בסיכום החודש שעבר, במהלך חודש מאי "הבשילו" גיוסים בהיקפים גדולים שהפכו את מאי לאחד החודשים החזקים של השנה. שני בהיקפי הגיוס רק לחודש ינואר - בו גויס סכום של כ-6 מיליארד שקל.
להערכת כהן אורגד "במידה וסביבת הריבית הנמוכה תימשך לצד המשך גיוסים של קרנות הנאמנות, תמשיך מגמת הגיוסים כפי שהייתה החודש".
המוסדיים אמרו "עד כאן": חבילת השכר של עמי לנדאו לא אושרה
בעלי המניות של נופר אנרג'י דחו את הצעת הדירקטוריון לאשר חבילת שכר למנכ"ל המיועד עמי לנדאו, הכוללת שכר חודשי של כ-208 אלף שקל, מענק חתימה, בונוסים ומניות חסומות בשווי של כ-12 מיליון שקל בשנה
נופר אנרג'י נופר אנרג'י -2.65% מדווחת כי הצעת הדירקטוריון לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל המיועד עמי לנדאו, לא עברה באסיפה המיוחדת של בעלי המניות שהתקיימה היום.
לתזכורת על חבילת השכר המוצעת - 30 אלף שקל ביום - האם השכר של עמי לנדאו מוצדק ולמה המוסדיים צריכים להגיד לעופר ינאי - עד כאן!
לפי הדוח המיידי, כ-63% מבעלי המניות שהצביעו תמכו בהצעה, אך בקרב
בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי (קרי בנטרול עופר ינאי) נרשם רוב למתנגדים, עם 52.1% לעומת 47.9% בעד. מאחר שנדרש רוב מבין בעלי המניות ללא עניין אישי, ההצעה נדחתה.
הצעת השכר כללה שכר חודשי של כ-208 אלף שקל, מענק חתימה של 2 מיליון שקל, בונוס שנתי
של עד שבע משכורות והקצאת מניות חסומות בשווי של כ-10.5 מיליון שקל, חבילה שמוערכת בכ-12 מיליון שקל בשנה, או כ-30 אלף שקל לכל יום עבודה. מדובר בתגמול חריג בהיקפו גם ביחס לחברות רווחיות ומבוססות בהרבה. מעבר להיקף החריג, הביקורת התמקדו גם בכך שחלק ניכר מהתגמול
אינו מותנה כלל בעמידה ביעדים כמותיים מדידים, לא פיננסיים, לא תפעוליים ולא אסטרטגיים, בניגוד למקובל בחברות ציבוריות, ובמיוחד בתקופה של חוסר ודאות ניהולית.
- נופר אנרגיה מגדילה הספק ייצור, אך הוצאות המימון מעמיקות את ההפסד
- 30 אלף שקל ביום - האם השכר של עמי לנדאו מוצדק ולמה המוסדיים צריכים להגיד לעופר ינאי - עד כאן!
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי טבלת ההצבעות שצורפה לדוח, בין התומכים נמנו הפניקס
(קסם), איביאי ומנורה, בעוד שמגדל, מיטב, ילין לפידות, מור ואיילון היו מבין אלו הצביעו נגד, והכריעו את הכף.
ג'ין טכנולוגיות: "זה ה'מאני-טיים' של ה-AI" - הנפקה בנאסד"ק? "על השולחן"
אחרי ההסכם עם חברת החשמל ב-2.3 מיליון שקל, מנכ"ל ג'ין טכנולוגיות עודד טהורי מדבר על צבר ההזמנות שהכפיל את עצמו, המגעים עם משרדי ממשלה נוספים, הפיילוט עם קבוצת אדאני בהודו והאפשרות להנפקה מעבר לים, האם יצטרכו לגייס הון בשביל הצמיחה? "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה - זה מספיק לנו לפחות לשנתיים"
ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), חברת הבינה המלאכותית שהוקמה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה בבורסה במאי האחרון, מדווחת הבוקר על עסקה משמעותית עם חברת החשמל. במסגרת ההסכם, ג'ין תספק לחברת החשמל פתרונות AI בהיקף של כ-2.3 מיליון שקל לתקופה של שנתיים,
עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.
על פניו, הסכום לא גדול במיוחד - כ-1.1 מיליון שקל לשנה אבל העובדה שמדובר בחברת החשמל, אחד הגופים הציבוריים המרכזיים במשק, זה מה שנותן לעסקה משמעות הרבה יותר גדולה. מעבר להכנסות הישירות, ההתקשרות יכולה להיות שער לכניסה לעוד ארגונים ממשלתיים ולתקציבים נרחבים בהרבה בהמשך.
בשיחה עם מנכ"ל החברה, עודד טהורי, ניסינו להבין איך העסקה משתלבת באסטרטגיה של ג'ין טכנולוגיות 1.93% הצעירה, הזכרנו לו את החזון שנתן לנו בתחילת הדרך כשאמר - "החזון שלנו הוא להיות חברה גלובלית גדולה ומשמעותית ב-GenAI" וניסנו להבין מה המצב של צבר ההזמנות, והאם יש לחברה מספיק משאבים להמשך הצמיחה - "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה וזה יספיק לנו לפחות לשנתיים", הוא מרגיע. לגבי ההסכם החדש מוסיף טהורי: "אמנם זה POC, אבל התקציב יכול להיות ממומש גם בתוך שנה, כך שיש פוטנציאל להרחבה". לצד הפעילות מול חברת החשמל, לג'ין כבר יש דריסת רגל אצל לקוחות אסטרטגיים כמו מכבי שירותי בריאות והתעשייה האווירית, אבל העיניים מסתכלות גם החוצה - לשווקים הבינלאומיים, שם התחילה החברה פיילוט וחתמה בתחילת השנה על הסכם הפצה עם קבוצת אדאני ההודית, והפוטנציאל, לדבריו, גדול מאוד.
היום אתם מדווחים על חוזה עם חברת החשמל, מבחינת ההיקף זה נראה חוזה לא מאוד גדול שנתיים, 2.3 מיליון שקל יש כאן בסיס יותר רחב מזה?
- ג'ין טכנולוגיות: הקצאה פרטית בדיסקאונט של 31% בתמורה לכ-23 מיליון שקל
- ג'ין טכנולוגיות יוצאת לדרום אמריקה: הסכם הפצה עם שותף מקומי בברזיל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"נכון, מדובר בשלב א' של ההתקשרות. זו התחלת הדרך ולא סוף התהליך. זה שלב ראשון בהטמעת המערכת, לא פריסה מלאה לכלל החברה. המשמעות היא שההיקף יכול לגדול מאוד בהמשך".
אז בעצם מה זה כולל? זה סוג של POC או כבר הטמעה מלאה?
