הנפקה פושרת לקמהדע בנאסד"ק: גייסה 56.1 מיליון ד', מחיר המניה 9.25 ד'
הנפקה פושרת לקמהדע בנאסד"ק. חברת הביופרמצבטיקה נהנתה מביקושי יתר של פי שלוש בהנפקה הראשונה בארה"ב, אך גייסה פחות מהצפוי. מניות החברה יחלו להיסחר לראשונה בנאסד"ק כבר היום, ה-31 במאי 2013, תחת הסימול KMDA, כאשר מחיר המניה נקבע בהנפקה על 9.25 דולר למניה. בנוסף, קמהדע העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד כ-837 אלף מניות נוספות בסכום כולל של כ-7.7 מיליון דולר.
קמהדע, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תרופות, הצטרפה רק בחודש דצמבר האחרון למדד תל אביב 100. המניה הוסיפה 23% מתחילת השנה, ו-58.8% ב-12 החודשים האחרונים. מחיר הסגירה של המניה אמש, 40.85 שקלים, יוצר הפרש ארביטראז' שלילי של 17% לעומת המחיר בנאסד"ק.
במסגרת ההנפקה של כ-5.6 מיליון מניות גייסה החברה 51.6 מיליון דולר, מעט פחות מהצפי שעמד על 60 מיליון דולר. בגיוס השתתפו בעיקר משקיעים אמריקאים בהם קרנות ההשקעה המובילות בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים. בנקי ההשקעות מורגן סטנלי וג'פריס היו החתמים המובילים בהנפקה, ו-RBC ואופנהיימר היו חתמים נוספים בהנפקה זו. כיועץ להנפקה שימש בנק ההשקעות רוטשילד.
בין בעלי העניין המחזיקים במניות החברה נמצאים ראלף האן המחזיק ב-16.6%, וגלנרוק של ליאון רקנאטי המחזיקה ב-12% לאחר שהשקיעה בה לראשונה ב-2005.
דוד צור, מנכ"ל קמהדע, אמר היום כי "אנחנו גאים ושמחים מאוד עם רישום החברה למסחר בנאסד"ק. ההנפקה שביצעה החברה בנאסד"ק היא תעודת כבוד לחברה ונקודת ציון אסטרטגית שתסייע לנו להאיץ ולקדם את פעילותה העסקית של קמהדע ולמצות את הפוטנציאל הרב הטמון במגוון הרחב של מוצרינו הקיימים והעתידיים"
"ההיענות הגבוהה להצעת החברה, שבאה לידי ביטוי בביקושי היתר והצלחת הגיוס, הם עדות להערכה הרבה לה זוכה קמהדע. במסגרת ההנפקה הצטרפו למשקיעים בחברה משקיעים וקרנות השקעה מהשורה הראשונה בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים, ואשר להערכת החברה ידעו להעריך את הישגי החברה עד היום, ובעיקר את הפוטנציאל הטמון ביעדינו העסקיים לשנים הבאות. הצלחת ההנפקה ממחישה את הבעת האמון באסטרטגיה העסקית של החברה ובצוות המנהלים המוביל אותה".
- 8.שרון 02/06/2013 19:55הגב לתגובה זוסבלנות גם בנסד"ק הם לא טיפשים .אני מושקע חזק לא לשבועיים לטווח בינוני .
- 7.החלום שחייב להתגשם 31/05/2013 13:38הגב לתגובה זושיתחילו להכין לה מקום בת''א25 כי היא בדרך לשם תוך 5 שנים (עם השלמת הניסויים וקבלת האישור בסוכרת). אתם קולטים בכלל לאן החברה עלולה להגיע כאשר תהיה לה תרופה לסוכרת ועוד בלעדיות של 7-10 שנים בשוקי היעד המרכזיים? גם האנליסטים כתבו שאם הניסוי הקרוב באינהלציה מצליח, השווי של קמהדע צריך לעלות פי 5 והניסוי מסתיים כבר בסוף השנה באירופה שיתן לה זכות להגיש בקשה לשיווק ובעוד שנה אחרי זה צפויה לקבל אישור גם בארה''ב! דעתי בלבד ולא ממליץ אבל מאוד מאמין בחברה הזו.
- ראינו 31/05/2013 14:29הגב לתגובה זובכמויות אז למה המניה לא עולה?
- ביונדווקס 31/05/2013 15:53אני כל הזמן אוסף במנות קטנות.מחזיק היום ברבע אחוז מהשווי. מאמין שזו תהיה הפנסיה שלי
- נודניק! כתבת את זה כבר בגלובס. (ל"ת)משקיע 31/05/2013 14:12הגב לתגובה זו
- הוא כתב את זה בגלובס אבל צודק (ל"ת)גם משקיע 31/05/2013 15:54
- 6.סטולי 31/05/2013 11:54הגב לתגובה זומושקע חזק ביותר.
- ים א ירידות 31/05/2013 12:22הגב לתגובה זותעלה . אם עד אז ארה"ב לא תתחיל במגמת ירידה גדולה
- 5.זה מה שהמניה שווה - פה היא תרד (ל"ת)יש קשר 31/05/2013 11:41הגב לתגובה זו
- 4.נקבעת בארץ 31/05/2013 10:57הגב לתגובה זוההנפקה שמשה לגיוס כספים בחו"ל, וחשיפה. מה הקשר לשער ההנפקה? גם ככה נקבעת בארץ. בכל מקרה חברה מעולה ובסוף השנה אם תצליח בניסוי תהפוך לאחת הגדולות שנראו.
- אזרח 31/05/2013 16:52הגב לתגובה זואים היום לא יהיה שינוי במחיר זה אומר שהיא תיצטררך לישר קו עים השער הנמוך בערך אים זה תלוי בעדר
- 3.ממש מגיע לכם פרס שדפקתם את המשקיעים פה בארץ נבלות (ל"ת)תעודת כבוד לחברה 31/05/2013 10:57הגב לתגובה זו
- 2.גורביץ 31/05/2013 10:55הגב לתגובה זומי שיכול שיברח גם מבי. קום זה סתם הרצת מניות גם ארפורט סיטי תצנח פלאות
- 1.הבנתי לכן הכל היה סודי. מכרו בזול ודפקו את המשקיעים פה (ל"ת)אנונימי 31/05/2013 10:54הגב לתגובה זו
המוסדיים אמרו "עד כאן": חבילת השכר של עמי לנדאו לא אושרה
בעלי המניות של נופר אנרג'י דחו את הצעת הדירקטוריון לאשר חבילת שכר למנכ"ל המיועד עמי לנדאו, הכוללת שכר חודשי של כ-208 אלף שקל, מענק חתימה, בונוסים ומניות חסומות בשווי של כ-12 מיליון שקל בשנה
נופר אנרג'י נופר אנרג'י -2.65% מדווחת כי הצעת הדירקטוריון לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל המיועד עמי לנדאו, לא עברה באסיפה המיוחדת של בעלי המניות שהתקיימה היום.
לתזכורת על חבילת השכר המוצעת - 30 אלף שקל ביום - האם השכר של עמי לנדאו מוצדק ולמה המוסדיים צריכים להגיד לעופר ינאי - עד כאן!
לפי הדוח המיידי, כ-63% מבעלי המניות שהצביעו תמכו בהצעה, אך בקרב
בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי (קרי בנטרול עופר ינאי) נרשם רוב למתנגדים, עם 52.1% לעומת 47.9% בעד. מאחר שנדרש רוב מבין בעלי המניות ללא עניין אישי, ההצעה נדחתה.
הצעת השכר כללה שכר חודשי של כ-208 אלף שקל, מענק חתימה של 2 מיליון שקל, בונוס שנתי
של עד שבע משכורות והקצאת מניות חסומות בשווי של כ-10.5 מיליון שקל, חבילה שמוערכת בכ-12 מיליון שקל בשנה, או כ-30 אלף שקל לכל יום עבודה. מדובר בתגמול חריג בהיקפו גם ביחס לחברות רווחיות ומבוססות בהרבה. מעבר להיקף החריג, הביקורת התמקדו גם בכך שחלק ניכר מהתגמול
אינו מותנה כלל בעמידה ביעדים כמותיים מדידים, לא פיננסיים, לא תפעוליים ולא אסטרטגיים, בניגוד למקובל בחברות ציבוריות, ובמיוחד בתקופה של חוסר ודאות ניהולית.
- נופר אנרגיה מגדילה הספק ייצור, אך הוצאות המימון מעמיקות את ההפסד
- 30 אלף שקל ביום - האם השכר של עמי לנדאו מוצדק ולמה המוסדיים צריכים להגיד לעופר ינאי - עד כאן!
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי טבלת ההצבעות שצורפה לדוח, בין התומכים נמנו הפניקס
(קסם), איביאי ומנורה, בעוד שמגדל, מיטב, ילין לפידות, מור ואיילון היו מבין אלו הצביעו נגד, והכריעו את הכף.
ג'ין טכנולוגיות: "זה ה'מאני-טיים' של ה-AI" - הנפקה בנאסד"ק? "על השולחן"
אחרי ההסכם עם חברת החשמל ב-2.3 מיליון שקל, מנכ"ל ג'ין טכנולוגיות עודד טהורי מדבר על צבר ההזמנות שהכפיל את עצמו, המגעים עם משרדי ממשלה נוספים, הפיילוט עם קבוצת אדאני בהודו והאפשרות להנפקה מעבר לים, האם יצטרכו לגייס הון בשביל הצמיחה? "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה - זה מספיק לנו לפחות לשנתיים"
ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), חברת הבינה המלאכותית שהוקמה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה בבורסה במאי האחרון, מדווחת הבוקר על עסקה משמעותית עם חברת החשמל. במסגרת ההסכם, ג'ין תספק לחברת החשמל פתרונות AI בהיקף של כ-2.3 מיליון שקל לתקופה של שנתיים,
עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.
על פניו, הסכום לא גדול במיוחד - כ-1.1 מיליון שקל לשנה אבל העובדה שמדובר בחברת החשמל, אחד הגופים הציבוריים המרכזיים במשק, זה מה שנותן לעסקה משמעות הרבה יותר גדולה. מעבר להכנסות הישירות, ההתקשרות יכולה להיות שער לכניסה לעוד ארגונים ממשלתיים ולתקציבים נרחבים בהרבה בהמשך.
בשיחה עם מנכ"ל החברה, עודד טהורי, ניסינו להבין איך העסקה משתלבת באסטרטגיה של ג'ין טכנולוגיות 1.93% הצעירה, הזכרנו לו את החזון שנתן לנו בתחילת הדרך כשאמר - "החזון שלנו הוא להיות חברה גלובלית גדולה ומשמעותית ב-GenAI" וניסנו להבין מה המצב של צבר ההזמנות, והאם יש לחברה מספיק משאבים להמשך הצמיחה - "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה וזה יספיק לנו לפחות לשנתיים", הוא מרגיע. לגבי ההסכם החדש מוסיף טהורי: "אמנם זה POC, אבל התקציב יכול להיות ממומש גם בתוך שנה, כך שיש פוטנציאל להרחבה". לצד הפעילות מול חברת החשמל, לג'ין כבר יש דריסת רגל אצל לקוחות אסטרטגיים כמו מכבי שירותי בריאות והתעשייה האווירית, אבל העיניים מסתכלות גם החוצה - לשווקים הבינלאומיים, שם התחילה החברה פיילוט וחתמה בתחילת השנה על הסכם הפצה עם קבוצת אדאני ההודית, והפוטנציאל, לדבריו, גדול מאוד.
היום אתם מדווחים על חוזה עם חברת החשמל, מבחינת ההיקף זה נראה חוזה לא מאוד גדול שנתיים, 2.3 מיליון שקל יש כאן בסיס יותר רחב מזה?
- ג'ין טכנולוגיות: הקצאה פרטית בדיסקאונט של 31% בתמורה לכ-23 מיליון שקל
- ג'ין טכנולוגיות יוצאת לדרום אמריקה: הסכם הפצה עם שותף מקומי בברזיל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"נכון, מדובר בשלב א' של ההתקשרות. זו התחלת הדרך ולא סוף התהליך. זה שלב ראשון בהטמעת המערכת, לא פריסה מלאה לכלל החברה. המשמעות היא שההיקף יכול לגדול מאוד בהמשך".
אז בעצם מה זה כולל? זה סוג של POC או כבר הטמעה מלאה?
