ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

חוזר הניגון: אפריקה מציעה לבעלי האג"ח הסדר ביניים

הסדר הביניים מגיע על רקע פנייתם של מחזיקי אג"ח בולטים של החברה
לב לבייב, צילום: בוצ'צ'ו
בעקבות המשבר ברוסיה לצד קריסת הנפט וירידת שווי הנכסים במדינה, פקעה סבלנותם של מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, ואלו קוראים לחברה להקדים תשלום מהחשש שלא תוכל לעשות כך בהמשך. כעת 6 שנים לאחר שלב לבייב עמד בפני הסדר חוב ענק למחזיקי האג"ח, ולאחר שהחברה ביקשה שיתנו לה לעבוד בצל המשבר ברוסיה, אפריקה ישראל הגישה היום הצעה למתווה ביניים עם בעלי האג"ח, וזאת בעקבות פנייה מטעמם של בעלי חוב בולטים מהסדרות השונות.
עיקרי ההסכם
אפריקה תקדים תשלומי קרן וריבית של אג"ח כו' ו-כז' בסך 355 מיליון שקל שמיועדים למאי 2016, וזאת לאל פיצוי בשל פרעון מוקדם וללא תשלום הריבית לתקופה ש'נחסכה', משמע בחודש מאי 2016 יבוצע תשלום ריבית בגין יתרת קרן אג"ח כו' ו- כז' עבור התקופה שממועד הקדמת התשלום ועד ל-16 במאי 2016.
אפריקה תקדים למועד התשלום הקרוב גם חלק מתשלום הקרן הראשון של אג"ח כח', בסך 58 מיליון שקל, שמיועד לחול במארס 2018, ללא פיצוי בגין פירעון מוקדם וללא תשלום ריבית בגין תקופת ההקדמה.
אפריקה תבחן את האפשרות להקדים לחודש ספטמבר 2016, את תשלומי הריבית של אג"ח כו' ו- כז', המיועדים לחול בחודש נובמבר 2016, כך שישולמו יחד עם תשלומי הריבית לאג"ח כח'.
למה אפריקה מתחייבת
אפריקה מתחייבת לא לשלם תשלומים כלשהם לבעלי השליטה שום תשלום מלבד זה שמחוייב בהזכם העסקה.
לא תזרים כספים בתקופת המתווה לחברות מוחזקות ולא תשעבד נכסים. בכל הנוגע למימוש נכסים (מעל 150 אלף שקל), אפריקה מתחייבת שלא לממשם במחיר הנמוך ב-5% מהערך בספרים. כל אלו יצטרכו הודעה מוקדמת לנאמן 21 יום לפני הביצוע.
על מה מתחייבים המחזיקים
המחזיקים יוותרו בתקופת המתווה בלבד, בין היתר, על זכותם להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי במקרה של אי עמידה של החברה בהתניות פיננסיות או הורדת דירוג.
לפי ההצעה הצדדים ישמרו על "סטטוס קוו" במסגרת המתווה שנחתם עד מרץ 2017.
אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אפריקה ישראל, המשקיעה מאמצים רבים בטיפול בשירות החוב וביסוס איתנותה הפיננסית, ממשיכה לפעול בהתאם לתכנית עסקית ברורה השמה דגש על פיתוח עסקי של חברות הבת וביסוס מעמדן המוביל, לצד הגדלת הגמישות הפיננסית של החברה לטובת שירות החוב בשנים הקרובות. הן באמצעות חלוקת דיבידנדים מרווחי חברות הבת והן, ממימוש של נכסים במחירים ראויים לטובת כל בעלי המניות והחוב של החברה כחלק מכך, פועלת החברה ללא ליאות להשגת הסכמות בין בעלי סדרות האג"ח השונות, לאורך מועדי פירעון התשלומים השונים, כפי שהוצגו בתזרים המזומנים החזוי לשנים הקרובות".
תגובות לכתבה(15):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 12.
    בוכרי
    בוכרי 15/02/2016 18:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    דיל נגירת המש חוב משו פול דורי חחחח
    סגור
  • 11.
    לבייב הכי הגון ! מסכן נקלע שלא באשמתו למצב...תס
    אפריקה שווה קניה 15/02/2016 12:42
    הגב לתגובה זו
    3 0
    תסתכלו על התמונה ותבינו ...עצוב לו שנקלע לצרה הזו - אבל הוא ייצא מזה חזק ומחוזק ! תקנו אפריקה לטווח ארוך ולו רק בשביל התמונה ששוה אלף מילים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    סגור
  • 10.
    די לתספורות
    אחד שלא יודע 15/02/2016 12:06
    הגב לתגובה זו
    1 4
    התעשרתם על חשבון המשקיעים וכעת אתם לא מוכנים לשלם. די כבר. צריכים לקחת לכם את הנכסים ולהעיף אותכם מהבורסה לנצח.
    סגור
  • מרגישים שאתה אחד שלא יודע (ל"ת)
    עמי 15/02/2016 16:29
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 9.
    אפריקה
    אשר 15/02/2016 10:42
    הגב לתגובה זו
    0 2
    לבייב תזרים כסף אני צריך 726 לכסף
    סגור
  • 8.
    מקווה שבעלי האג"ח יסכימו
    אפריקאי 15/02/2016 10:37
    הגב לתגובה זו
    6 1
    במידה ובעלי האג"ח יסכימו כל הקבוצה תעלה חזק כי יהיה שקט של שנה שבו אפריקה תוכל לממש נכסים בשווי יותר גדול ודבר נוסף אפריקה נכסים ואפריקה מגורים נסחרות נמוך מהשווי האמיתי שלהם בגלל הסנטימנט השלילי של הקבוצה כל האמור על דעתי בלבד
    סגור
  • 7.
    אם הוא יחזיר חוב למשקיעים איך יהיה לו מיליון דולר לפראר
    אלכס 15/02/2016 10:32
    הגב לתגובה זו
    2 2
    חדשה לבן שלו כדי שיהרוס אותה במוסקבה???? לא טוב.
    סגור
  • 6.
    מתי הוא "המועד לתשלום הקרוב" האם הכוונה לתחילת מרץ ? (ל"ת)
    h 15/02/2016 10:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    חוזה העסקה על חשבון המשקיעים ? (ל"ת)
    הפקרות 15/02/2016 10:04
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 4.
    מתווה טוב, המניה והאגחים יגיבו בעליות חזקות! (ל"ת)
    אנליסט עממי 15/02/2016 09:39
    הגב לתגובה זו
    16 4
    סגור
  • 3.
    לדעתי המניה תעלה החודש 80 אחוז
    אפי 15/02/2016 09:23
    הגב לתגובה זו
    6 13
    היתה לה תמיכה חזקה בשערים האלה
    סגור
  • החברה בהסדר חוב, לא בטוח שישאר כסף לאגח
    חחחחחחחח 15/02/2016 09:35
    הגב לתגובה זו
    3 3
    מה תעשה עם המניה???
    סגור
  • 2.
    זה אפריקה ובבילון שני נוכלים שרימו את הצבור (ל"ת)
    המניות הכי זבל 15/02/2016 09:01
    הגב לתגובה זו
    3 7
    סגור
  • טועה ומטעה! החברה נקלעה למשבר לא באשמתה (ל"ת)
    משקיע 15/02/2016 09:30
    הגב לתגובה זו
    3 3
    סגור
  • 1.
    במקום להיטפל לעידן עופר צריך היה לקחת לו את החברה
    לבייב 15/02/2016 09:01
    הגב לתגובה זו
    4 4
    עידן עופר משלם משכורות עתק לעובדים, מעסיק אלפי עובדים משלם מיסים למדינה תורם מכספו וכולם נגדו סתם הוא לא גונב מאף אחד כלום. ושישנסקי זה לא לטובת האזרחים או המשקיעים במניה ואף לא לטובת העובדים זה כסף נטו לממשלה שתתן לחרדים ולמתנחלים הצבור לא יראה שקל ולהפך, הוא יפגע מירידת ערך המניה בכספי הפנסיה וקופות הגמל שלו שישנסקי זה התעמולה של יחימוביץ ורוזנטל לנגח את הממשלה גם הם יודעים שכסף הצבור לא יראה מזה רק המקורבים לעוגה אבל הצליחו להסית את העם. לעומת זאת לבייב הוא ההפסד הכי גדול לצבור המניה שלו היתה בשיא בשער 56000 ותראו לאן הוא הגיע היום. נטפלו לכולם רק לא למר לבייב המייבב והגונב כספים. שיקחו ממנו כבר את החברה וזהו.
    סגור