חוזר הניגון: אפריקה מציעה לבעלי האג"ח הסדר ביניים
אפריקה בעקבות המשבר ברוסיה לצד קריסת הנפט וירידת שווי הנכסים במדינה, פקעה סבלנותם של מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, ואלו קוראים לחברה להקדים תשלום מהחשש שלא תוכל לעשות כך בהמשך. כעת 6 שנים לאחר שלב לבייב עמד בפני הסדר חוב ענק למחזיקי האג"ח, ולאחר שהחברה ביקשה שיתנו לה לעבוד בצל המשבר ברוסיה, אפריקה ישראל הגישה היום הצעה למתווה ביניים עם בעלי האג"ח, וזאת בעקבות פנייה מטעמם של בעלי חוב בולטים מהסדרות השונות. עיקרי ההסכם אפריקה תקדים תשלומי קרן וריבית של אג"ח כו' ו-כז' בסך 355 מיליון שקל שמיועדים למאי 2016, וזאת לאל פיצוי בשל פרעון מוקדם וללא תשלום הריבית לתקופה ש'נחסכה', משמע בחודש מאי 2016 יבוצע תשלום ריבית בגין יתרת קרן אג"ח כו' ו- כז' עבור התקופה שממועד הקדמת התשלום ועד ל-16 במאי 2016. אפריקה תקדים למועד התשלום הקרוב גם חלק מתשלום הקרן הראשון של אג"ח כח', בסך 58 מיליון שקל, שמיועד לחול במארס 2018, ללא פיצוי בגין פירעון מוקדם וללא תשלום ריבית בגין תקופת ההקדמה. אפריקה תבחן את האפשרות להקדים לחודש ספטמבר 2016, את תשלומי הריבית של אג"ח כו' ו- כז', המיועדים לחול בחודש נובמבר 2016, כך שישולמו יחד עם תשלומי הריבית לאג"ח כח'. למה אפריקה מתחייבת אפריקה מתחייבת לא לשלם תשלומים כלשהם לבעלי השליטה שום תשלום מלבד זה שמחוייב בהזכם העסקה. לא תזרים כספים בתקופת המתווה לחברות מוחזקות ולא תשעבד נכסים. בכל הנוגע למימוש נכסים (מעל 150 אלף שקל), אפריקה מתחייבת שלא לממשם במחיר הנמוך ב-5% מהערך בספרים. כל אלו יצטרכו הודעה מוקדמת לנאמן 21 יום לפני הביצוע. על מה מתחייבים המחזיקים המחזיקים יוותרו בתקופת המתווה בלבד, בין היתר, על זכותם להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי במקרה של אי עמידה של החברה בהתניות פיננסיות או הורדת דירוג. לפי ההצעה הצדדים ישמרו על "סטטוס קוו" במסגרת המתווה שנחתם עד מרץ 2017. אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אפריקה ישראל, המשקיעה מאמצים רבים בטיפול בשירות החוב וביסוס איתנותה הפיננסית, ממשיכה לפעול בהתאם לתכנית עסקית ברורה השמה דגש על פיתוח עסקי של חברות הבת וביסוס מעמדן המוביל, לצד הגדלת הגמישות הפיננסית של החברה לטובת שירות החוב בשנים הקרובות. הן באמצעות חלוקת דיבידנדים מרווחי חברות הבת והן, ממימוש של נכסים במחירים ראויים לטובת כל בעלי המניות והחוב של החברה כחלק מכך, פועלת החברה ללא ליאות להשגת הסכמות בין בעלי סדרות האג"ח השונות, לאורך מועדי פירעון התשלומים השונים, כפי שהוצגו בתזרים המזומנים החזוי לשנים הקרובות".
- 12.בוכרי 15/02/2016 18:50הגב לתגובה זודיל נגירת המש חוב משו פול דורי חחחח
- 11.אפריקה שווה קניה 15/02/2016 12:42הגב לתגובה זותסתכלו על התמונה ותבינו ...עצוב לו שנקלע לצרה הזו - אבל הוא ייצא מזה חזק ומחוזק ! תקנו אפריקה לטווח ארוך ולו רק בשביל התמונה ששוה אלף מילים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 10.אחד שלא יודע 15/02/2016 12:06הגב לתגובה זוהתעשרתם על חשבון המשקיעים וכעת אתם לא מוכנים לשלם. די כבר. צריכים לקחת לכם את הנכסים ולהעיף אותכם מהבורסה לנצח.
- מרגישים שאתה אחד שלא יודע (ל"ת)עמי 15/02/2016 16:29הגב לתגובה זו
- 9.אשר 15/02/2016 10:42הגב לתגובה זולבייב תזרים כסף אני צריך 726 לכסף
- 8.אפריקאי 15/02/2016 10:37הגב לתגובה זובמידה ובעלי האג"ח יסכימו כל הקבוצה תעלה חזק כי יהיה שקט של שנה שבו אפריקה תוכל לממש נכסים בשווי יותר גדול ודבר נוסף אפריקה נכסים ואפריקה מגורים נסחרות נמוך מהשווי האמיתי שלהם בגלל הסנטימנט השלילי של הקבוצה כל האמור על דעתי בלבד
- 7.אלכס 15/02/2016 10:32הגב לתגובה זוחדשה לבן שלו כדי שיהרוס אותה במוסקבה???? לא טוב.
- 6.מתי הוא "המועד לתשלום הקרוב" האם הכוונה לתחילת מרץ ? (ל"ת)h 15/02/2016 10:06הגב לתגובה זו
- 5.חוזה העסקה על חשבון המשקיעים ? (ל"ת)הפקרות 15/02/2016 10:04הגב לתגובה זו
- 4.מתווה טוב, המניה והאגחים יגיבו בעליות חזקות! (ל"ת)אנליסט עממי 15/02/2016 09:39הגב לתגובה זו
- 3.אפי 15/02/2016 09:23הגב לתגובה זוהיתה לה תמיכה חזקה בשערים האלה
- חחחחחחחח 15/02/2016 09:35הגב לתגובה זומה תעשה עם המניה???
- 2.זה אפריקה ובבילון שני נוכלים שרימו את הצבור (ל"ת)המניות הכי זבל 15/02/2016 09:01הגב לתגובה זו
- טועה ומטעה! החברה נקלעה למשבר לא באשמתה (ל"ת)משקיע 15/02/2016 09:30הגב לתגובה זו
- 1.לבייב 15/02/2016 09:01הגב לתגובה זועידן עופר משלם משכורות עתק לעובדים, מעסיק אלפי עובדים משלם מיסים למדינה תורם מכספו וכולם נגדו סתם הוא לא גונב מאף אחד כלום. ושישנסקי זה לא לטובת האזרחים או המשקיעים במניה ואף לא לטובת העובדים זה כסף נטו לממשלה שתתן לחרדים ולמתנחלים הצבור לא יראה שקל ולהפך, הוא יפגע מירידת ערך המניה בכספי הפנסיה וקופות הגמל שלו שישנסקי זה התעמולה של יחימוביץ ורוזנטל לנגח את הממשלה גם הם יודעים שכסף הצבור לא יראה מזה רק המקורבים לעוגה אבל הצליחו להסית את העם. לעומת זאת לבייב הוא ההפסד הכי גדול לצבור המניה שלו היתה בשיא בשער 56000 ותראו לאן הוא הגיע היום. נטפלו לכולם רק לא למר לבייב המייבב והגונב כספים. שיקחו ממנו כבר את החברה וזהו.
סקירה שבועית (דאלי)סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
ת"א 125 איבד מעל 3% בשבוע מקוצר אך תנודתי, כשהכסף עובר ממניות לאג"ח קצר והקרנות הכספיות מושכות כספים על חשבון המניות; בזירה המאקרו-כלכלית נרשמו עליות בשכר ועלייה חדה בצריכה; מי בכל זאת בלטה לחיוב? אלו המניות והכותרות הבולטות של השבוע
הבורסה בתל אביב המשיכה את המומנטום השלילי וסגרה שבוע של ירידות. מדד ת"א 35 ירד בסיכום שבועי 2.65%, ת"א 125 ירד ב-3.3% ות"א 90 איבד כ-5.2% מערכו.
מניות הביטוח המשיכו לבלוט לשלילה עם ירידה שבועית של 4.8%, ומחק לחלוטין את הזינוק מלפני שבועיים. מדד הבנקים סיים בירידה של 4.4%, מדד הנפט והגז רשם ירידה שבועית של 1.6%, מדד היתר SME 60 ירד בכ-2.6% ומדד הנדל"ן בלט מעל כולם עם ירידה של 5.7%.
השקל ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר סביב 3.45 מול הדולר, עלייה של כ-1% בשבוע החולף. מדוע מזנק הדולר ל-3.44?
מחזור המסחר השבועי קפץ ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשבוע החולף, הודות לעדכון המשקולות בחמישי שרשם את יום המחסר השלישי בגובהו בבורסה, עם מחזור יומי של 11.2 מיליארד שקל בחמישי בלבד.
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- מניית הבורסה לני"ע זינקה 11% גפן ב-12%; קמטק צנחה 10%; נעילה שלילית במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תנועת הכסף
השבוע התנודתי הביא עמו שינוי כיוון בקרנות המחקות. אחרי שבועיים של גיוסים, נרשמו הפעם מכירות נטו של כ‑0.5 מיליארד שקל בקרנות שעוקבות אחרי מדדי מניות מקומיים, יציאת כספים מעניינת מצד המשקיעים הפרטיים. מנגד, בקרנות על מדדי חו"ל נרשמה חזרה זהירה לרכישות, אם כי בהיקף לא מהותי.
גם באג"ח נרשם שינוי כיוון. הקרנות המחקות על אג"ח מקומי עברו ממגמת רכישות למכירות קלות של כ‑20 מיליון שקל.
איך לתפוס טרמפ על טראמפ? קרנות הסל שלפני פריצה
טראמפ מזרים השקעות לאמריקה ומאיים להעניש את מי שלא יתיישר על פיו מה שכבר מוביל לגאות בקרנות הסל; זיו סגל פותח את הגרפים ומזהה הזדמנויות טכניות מעניינות
ניתוח טכני שלום לכולם, היום נעמיק בכמה אפשרויות השקעה בקרנות סל מעניינות.
לפני כן תודה לכל מי שהתעניינו לאן נעלמתי בשבוע האחרון. אני נמצא בנסיעה לחו״ל שפחות מסתנכרנת עם לו״ז פרסום המאמרים. בכל אופן משתדל להתמיד.
להשקיע בתוצרת אמריקה
טראמפ מיצר הרבה רעשים וגלים אבל סביר להניח שמתחת לכול הרעש תהיה תנועה מסוימת לכיוון הייצור האמריקאי. וכשיש תנועה תעשיית קרנות הסל עולה עליה.
באמצע 2024 הושקה קרן סל עם הסימול MADE. הקרן עלתה וירדה ואז שוב עלתה ונמצאת היום כ-10 אחוזים מעל מחיר ההשקה. טכנית, מעל 27.7 אפשר לבחון להצטרף לתנועת ה- MAGA.
מכאן נמשיך לקרן שהיא די במרכז תשומת הלב היום IWM iShares Russell 2000 0.22% מדובר בקרן סל שעוקבת אחרי מדד הראסל 2000 שמיצג חברות שמוגדרות כבעלות שווי שוק קטן. חברות אלו אמורות לעזור בדחיפת השוק מלמטה כאשר החברות הגדולות מושכות אותו מלמעלה.
