18:01 מניית פייסבוק צללה הלילה במחזור גדול >>

21:06 הנפט קופץ 3% ונסחר מעל 52 דולר לחבית מזה 4 חודשים

18:35 מסיבת העיתונאים שהחריפה את הלחץ הערב במדדים >>

17:06 השערים היציגים: הדולר נקבע על 3.512 שקלים, האירו על 4.170 שקלים

16:41 בולטת באדום - מניית פייסבוק נופלת 2.5% בפתיחה בוול סטריט

15:29 דודו מזרחי מונה לתפקיד משנה למנכ"ל בקבוצת תנובה >>

14:20 ארדואן על משאל העם בעיראק: "חיילנו ערוכים לתגובה בגבול"

13:38 מניית איידיאו מאבדת 2.55% במחזור ער

13:04 יפן: ראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות לחודש הבא

12:25 בולטות בת"א: פורסייט טסה 9%, קרדן אן.וי מזנקת 13.2%

11:57 מחאת הנכים: המשטרה חילקה דוחות למוחים שחסמו את כביש 1

10:47 סיטיגרופ: "הרוכשים בפועלים רואים בעסקה כהשקעה לטווח ארוך" >>

10:21 מניית ארפורט סיטי יורדת 2.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים

10:20 בולטות בת"א: אל על עולה 1.7%, פרוטרום עולה 1.3%

10:10 המשטרה החלה לחלק דו"חות לנכים שחוסמים את כביש 1 >>

08:44 כוחות צה"ל עצרו הלילה 20 מבוקשים ביהודה ושומרון

08:21 הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.50 שקלים

08:18 עיראק: היום ייערך משאל העם לעצמאות הכורדים

07:53 האירו נחלש הבוקר 0.1% מול הדולר ונסחר סביב 1.193

07:52 מדד הניקיי היפני עולה 0.4%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

חוזר הניגון: אפריקה מציעה לבעלי האג"ח הסדר ביניים

הסדר הביניים מגיע על רקע פנייתם של מחזיקי אג"ח בולטים של החברה
 |  15
חוששים לכספם
Share
בעקבות המשבר ברוסיה לצד קריסת הנפט וירידת שווי הנכסים במדינה, פקעה סבלנותם של מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, ואלו קוראים לחברה להקדים תשלום מהחשש שלא תוכל לעשות כך בהמשך. כעת 6 שנים לאחר שלב לבייב עמד בפני הסדר חוב ענק למחזיקי האג"ח, ולאחר שהחברה ביקשה שיתנו לה לעבוד בצל המשבר ברוסיה, אפריקה ישראל הגישה היום הצעה למתווה ביניים עם בעלי האג"ח, וזאת בעקבות פנייה מטעמם של בעלי חוב בולטים מהסדרות השונות.


עיקרי ההסכם
אפריקה תקדים תשלומי קרן וריבית של אג"ח כו' ו-כז' בסך 355 מיליון שקל שמיועדים למאי 2016, וזאת לאל פיצוי בשל פרעון מוקדם וללא תשלום הריבית לתקופה ש'נחסכה', משמע בחודש מאי 2016 יבוצע תשלום ריבית בגין יתרת קרן אג"ח כו' ו- כז' עבור התקופה שממועד הקדמת התשלום ועד ל-16 במאי 2016.

אפריקה תקדים למועד התשלום הקרוב גם חלק מתשלום הקרן הראשון של אג"ח כח', בסך 58 מיליון שקל, שמיועד לחול במארס 2018, ללא פיצוי בגין פירעון מוקדם וללא תשלום ריבית בגין תקופת ההקדמה.אפריקה תבחן את האפשרות להקדים לחודש ספטמבר 2016, את תשלומי הריבית של אג"ח כו' ו- כז', המיועדים לחול בחודש נובמבר 2016, כך שישולמו יחד עם תשלומי הריבית לאג"ח כח'.למה אפריקה מתחייבת
אפריקה מתחייבת לא לשלם תשלומים כלשהם לבעלי השליטה שום תשלום מלבד זה שמחוייב בהזכם העסקה.

לא תזרים כספים בתקופת המתווה לחברות מוחזקות ולא תשעבד נכסים. בכל הנוגע למימוש נכסים (מעל 150 אלף שקל), אפריקה מתחייבת שלא לממשם במחיר הנמוך ב-5% מהערך בספרים. כל אלו יצטרכו הודעה מוקדמת לנאמן 21 יום לפני הביצוע.

על מה מתחייבים המחזיקים
המחזיקים יוותרו בתקופת המתווה בלבד, בין היתר, על זכותם להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי במקרה של אי עמידה של החברה בהתניות פיננסיות או הורדת דירוג.

לפי ההצעה הצדדים ישמרו על "סטטוס קוו" במסגרת המתווה שנחתם עד מרץ 2017.

אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אפריקה ישראל, המשקיעה מאמצים רבים בטיפול בשירות החוב וביסוס איתנותה הפיננסית, ממשיכה לפעול בהתאם לתכנית עסקית ברורה השמה דגש על פיתוח עסקי של חברות הבת וביסוס מעמדן המוביל, לצד הגדלת הגמישות הפיננסית של החברה לטובת שירות החוב בשנים הקרובות. הן באמצעות חלוקת דיבידנדים מרווחי חברות הבת והן, ממימוש של נכסים במחירים ראויים לטובת כל בעלי המניות והחוב של החברה כחלק מכך, פועלת החברה ללא ליאות להשגת הסכמות בין בעלי סדרות האג"ח השונות, לאורך מועדי פירעון התשלומים השונים, כפי שהוצגו בתזרים המזומנים החזוי לשנים הקרובות".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

15 תגובות ב-12 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
12 בוכרי 15/02/2016 18:50 בוכרי
דיל נגירת המש חוב משו פול דורי חחחח
11 אפריקה שווה קניה 15/02/2016 12:42 לבייב הכי הגון ! מסכן נקלע שלא באשמתו למצב...תס
תסתכלו על התמונה ותבינו ...עצוב לו שנקלע לצרה הזו - אבל הוא ייצא מזה חזק ומחוזק ! תקנו אפריקה לטווח ארוך ולו רק בשביל התמונה ששוה אלף מילים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 אחד שלא יודע 15/02/2016 12:06 די לתספורות
התעשרתם על חשבון המשקיעים וכעת אתם לא מוכנים לשלם. די כבר. צריכים לקחת לכם את הנכסים ולהעיף אותכם מהבורסה לנצח.
עמי 15/02/2016 16:29 מרגישים שאתה אחד שלא יודע (ל"ת)
9 אשר 15/02/2016 10:42 אפריקה
לבייב תזרים כסף אני צריך 726 לכסף
8 אפריקאי 15/02/2016 10:37 מקווה שבעלי האג"ח יסכימו
במידה ובעלי האג"ח יסכימו כל הקבוצה תעלה חזק כי יהיה שקט של שנה שבו אפריקה תוכל לממש נכסים בשווי יותר גדול ודבר נוסף אפריקה נכסים ואפריקה מגורים נסחרות נמוך מהשווי האמיתי שלהם בגלל הסנטימנט השלילי של הקבוצה כל האמור על דעתי בלבד
7 אלכס 15/02/2016 10:32 אם הוא יחזיר חוב למשקיעים איך יהיה לו מיליון דולר לפראר
חדשה לבן שלו כדי שיהרוס אותה במוסקבה???? לא טוב.
6 h 15/02/2016 10:06 מתי הוא "המועד לתשלום הקרוב" האם הכוונה לתחילת מרץ ? (ל"ת)
5 הפקרות 15/02/2016 10:04 חוזה העסקה על חשבון המשקיעים ? (ל"ת)
4 אנליסט עממי 15/02/2016 09:39 מתווה טוב, המניה והאגחים יגיבו בעליות חזקות! (ל"ת)
3 אפי 15/02/2016 09:23 לדעתי המניה תעלה החודש 80 אחוז
היתה לה תמיכה חזקה בשערים האלה
חחחחחחחח 15/02/2016 09:35 החברה בהסדר חוב, לא בטוח שישאר כסף לאגח
מה תעשה עם המניה???
2 המניות הכי זבל 15/02/2016 09:01 זה אפריקה ובבילון שני נוכלים שרימו את הצבור (ל"ת)
משקיע 15/02/2016 09:30 טועה ומטעה! החברה נקלעה למשבר לא באשמתה (ל"ת)
1 לבייב 15/02/2016 09:01 במקום להיטפל לעידן עופר צריך היה לקחת לו את החברה
עידן עופר משלם משכורות עתק לעובדים, מעסיק אלפי עובדים משלם מיסים למדינה תורם מכספו וכולם נגדו סתם הוא לא גונב מאף אחד כלום. ושישנסקי זה לא לטובת האזרחים או המשקיעים במניה ואף לא לטובת העובדים זה כסף נטו לממשלה שתתן לחרדים ולמתנחלים הצבור לא יראה שקל ולהפך, הוא יפגע מירידת ערך המניה בכספי הפנסיה וקופות הגמל שלו שישנסקי זה התעמולה של יחימוביץ ורוזנטל לנגח את הממשלה גם הם יודעים שכסף הצבור לא יראה מזה רק המקורבים לעוגה אבל הצליחו להסית את העם. לעומת זאת לבייב הוא ההפסד הכי גדול לצבור המניה שלו היתה בשיא בשער 56000 ותראו לאן הוא הגיע היום. נטפלו לכולם רק לא למר לבייב המייבב והגונב כספים. שיקחו ממנו כבר את החברה וזהו.
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.