השנה של השבבים: ASML מכה את הצפי ומעלה את תחזיות הצמיחה
יצרנית הציוד לייצור מוליכים למחצה ההולנדית ASML פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השני של 2023, בהן הכתה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. לצד זאת, בחברה העלו את את תחזית המכירות שלהם לשנה כולה (2023), תוך ציון ביקוש חזק מצד לקוחות סינים.
הכנסות חברת הטכנולוגיה הגדולה באירופה (במונחי שווי שוק), עמדו על 6.9 מיליארד יורו, עלייה של 28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בזמן שהאנליסטים ציפו להכנסות של 6.74 מיליארד יורו. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי של 1.9 מיליארד יורו, עליה של 35% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ומעל לצפי האנליסטים המוקדם לרווח של 1.82 מיליארד יורו.
לצד פרסום התוצאות, העלה פיטר וונינק, מנכ"ל החברה את תחזית הצמיחה במכירות של החברה לשנה כולהל-30%, לעומת 25% בתחזיות הקודמות. זאת, בין היתר בשל המשך הביקוש החזק מצד לקוחות סינים, שיכולים לקנות מהחברה אך ורק ציוד ישן, בשל כללי בקרת היצוא הנוקשים מצד האיחוד האירופי וארה"ב. "הלקוחות שלנו על פני פלחי שוק שונים כרגע זהירים יותר בשל אי הוודאות המאקרו-כלכלית המתמשכת, ולכן מצפים להתאוששות מאוחרת יותר", אמר וונינק בהודעה לתקשורת. "עם זאת, צבר ההזמנות החזק שלנו של כ-38 מיליארד יורו (42.6 מיליארד דולר), מספק לנו בסיס טוב לנווט את החברה באי הוודאות בטווח הקצר".
החברה ההולנדית, מהווה אחד המרכיבים החשובים ביותר בשרשרת הייצור והאספקה של מוליכים למחצה. למעשה, היא שולטת באופן בלעדי בשוק של ייצור מערכות ליתוגרפיה, מכונות אשר משתמשות בלייזרים, עדשות ומראות כדי לסייע ביצירת מעגלים זעירים של שבבים, ומחירם עשוי להגיע ל-200 מיליון דולר ליחידה. כמעט כל יצרניות השבבים רוכשות את המכונות המיוצרות על ידי החברה, מה שהביא אותה להרחיב את הייצור שלהן, מכיוון שהיא לא יכולה לעמוד בקצב הביקוש מצד הלקוחות.
- ASML מהמרת על אלופת ה-AI האירופית: השקעה של 1.3 מיליארד אירו במיסטרל
- חברת ציוד השבבים שמכה את התחזיות, אך צופה האטה ונופלת 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לדברי, וונינק יצרניות השבבים המתקדמים, באמצעות מערכות EUV (אולטרה סגול קיצוניות), מבקשים להאט את קצב רכישת הציוד. הסיבה לכך היא שבעוד חברות כמו TSMC, סמסונג ואינטל מרחיבות את הייצור ברחבי העולם, מפעלי הייצור החדשים שלהן אינם עורכים לקבל מכונות EUV. לעומת זאת, לקוחות שמשתמשים בקו המוצרים DUV (אולטרה סגול עמוק), עבור שבבים קצת יותר ישנים, עדיין זקוקים לכל מכונה אותה הם יכולים להשיג.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
