המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, כאשר הנאסד״ק איבד 0.7%, ה-S&P ירד ב-0.4% והדאו עם 0.2%.  במקביל, איגרות החוב הממשלתיות עלו לאחר שמכרז אג"ח בהיקף של 58 מיליארד דולר זכה לביקוש גבוה, סימן לכך שהמשקיעים מחפשים יציבות לאחר גל עליות חריג במניות. בגזרת הקריפטו נרשמו גם כן ירידות שערים, כאשר הביטקוין ירד ב-3% ל-121,742 דולר והאיתריום נפל ב-5% ל-4,480 דולר.

מניות הטכנולוגיה, שהובילו את העליות האחרונות, הפכו לגורם המרכזי לירידות. דו"ח שהצביע על שולי רווח נמוכים מהצפוי בעסקי הענן של חברת אורקל הוביל לצניחה של 4.5% במנייתה, והשפיע על כלל הסקטור. גם מניות אחרות כמו IBM ו-AMD נחלשו, מה שהעמיק את התחושה שהמשקיעים מתחילים לבחון מחדש את תמחור החברות בענף לאחר חודשים של אופטימיות כמעט בלתי מוגבלת.

במקביל, האווירה בוול סטריט מצביעה על עודף ביטחון בקרב המשקיעים. לפי גולדמן זאקס, רמת האופטימיות בשוק נמצאת בשיאה מאז סוף השנה שעברה, ואינדיקטורים נוספים של ברקליס ובלומברג מראים כי השוק נכנס ל"אזור מאניה". המשמעות היא שמשקיעים ממשיכים לרדוף אחרי הרווחים מבלי להתייחס לסיכונים: החל מהאפשרות להשבתת ממשלה בארה״ב ועד הערכות שווי מופרזות של מניות הטכנולוגיה.

בזמן שהמניות נחלשו, שוק האג"ח דווקא הפגין יציבות. התשואה על אג"ח ממשלת ארצות הברית ל-10 שנים ירדה לרמה של 4.12%, על אף נתוני אינפלציה מעט גבוהים מהצפוי. יו״ר הפד סטיבן מירן ציין כי האטה בקצב גידול האוכלוסייה והשפעה מוגבלת של מדיניות המכסים של טראמפ עשויות לאפשר לבנק המרכזי להמשיך להפחית ריביות, צעד שנועד להמריץ את הכלכלה מבלי להצית גל אינפלציה חדש.

• היום בוול סטריט: האם התיקון יימשך ומה צפוי במניות הבולטות?
• השורטיסטים מחכים לשוק בסיבוב
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

טריליון דולר של הבטחות: הטירוף סביב OpenAI מזניק את המניות והסיכון רק הולך וגדל - ענקיות כמו AMD ואורקל מזנקות בעשרות אחוזים, אך מאחורי ההייפ מסתתרת חברה ששורפת מזומנים ומתחייבת להוצאות עתק בלי מקורות מימון ברורים. בוול-סטריט מזהירים: כל המרכיבים לבועה הטכנולוגית הבאה כבר כאן

מעצב האייפון ג'וני אייב: כולכם מכורים לטלפונים, מכשיר ה-AI החדש יעצור את זה - במהלך כנס המפתחים של OpenAI, ג׳וני אייב, האיש שהוביל את עיצוב אייפון, אייפד, מק ועוד במשך עשורים, התווה חזון שבו הוא רוצה לשבור את הקשר הלא בריא בין המשתמש לטכנולוגיה ולהציע מכשירים שמטרתם לאו דווקא להעמיס פונקציות, אלא להשרות שלווה, שמחה וחיבור.

שנות ה-70 חוזרות? ריי דליו ממליץ להגדיל השקעות בזהב - המשקיע מהמר על הזהב: “כמו בשנות ה-70 – כדאי להחזיק בזהב יותר מתמיד”; בעולם שבו מניות ואג"ח מאבדות עוגן, המשקיע האגדי מציע חלופה ברורה, וזה לא נגמר במתכת עצמה; ואיך תכניות הדה-דולריזציה של סין קשורות?

• פורשה 911 טורבו S ההיברידית: חזקה ומהירה מאי פעם; כמה היא עולה?
• קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: איומים במתקפות ישירות בין...

מאקרו

S&P משיקה מדד חדש שמשלב קריפטו ומניות - ענקית המידע הפיננסי S&P Global תשיק מדד שישלב 35 מניות ו-15 מטבעות דיגיטליים במדד אחד, במטרה להציע חשיפה מפוזרת ומבוקרת לתחום הקריפטו, גם למשקיעים מוסדיים

למה סטיבן מירן רוצה להוריד ריבית מהר יותר? - סטיבן מירן, חבר מועצת הנגידים של הפדרל ריזרב, יוצא נגד הקו הזהיר של הבנק המרכזי וקורא להורדות ריבית אגרסיביות ומהירות יותר, למרות התנגדות רחבה בתוך הוועדה וחששות מהתפרצות אינפלציונית מחודשת.

מניות אמריקאיות: המשאב הנדיר הבא? אוקטובר נפתח בגל של מומנטום בסקטורים שהוזנחו בחודשים האחרונים: בריאות, תשתיות, מתכות נדירות וטכנולוגיות תעופה. בזמן שמדדי הטכנולוגיה מאותתים על היחלשות, המשקיעים מגלים מחדש את היתרון שבנכסים אמיתיים - כאלה שממשיכים לצמוח גם כשהמסכים אדומים

בורסת ניו יורק תשקיע 2 מיליארד דולר בפולימרקט - Intercontinental Exchange, הבעלים של NYSE, קרובה לסגירת עסקה שתעניק לה חלק משמעותי ב־Polymarket - פלטפורמת ההימורים הצפויים המבוססת קריפטו. לפי הדיווחים, הערכת השווי של Polymarket תהיה סביב 10-8 מיליארד דולר, וההשקעה משקפת להכרה גוברת והולכת במסחר באירועים בעולם הפוליטי, בספורט ובתרבות. המהלך גם יאפשר לפולימרקט לחזור לשוק האמריקאי, אחרי שהדבר נמנע ממנה.

מניות במרכז

המניה של האחים וינקלבוס צונחת מתחת למחיר ההנפקה - בורסת הקריפטו של התאומים וינקלבוס מתקשה להצטרף לחגיגה, למרות סביבה רגולטורית ידידותית ותחזיות אופטימיות מצד אנליסטים, המניה נסחרת מתחת למחיר ההנפקה בזמן שמתחרות כמו קוינבייס ורובינהוד מזנקות בעשרות אחוזים.

פייפאל PayPal Holdings 4.24%  משיקה פרסום דיגיטלי לעסקים קטנים - הפלטפורמה החדשה עשויה להיות מנוע חדש של צמיחה ולהכניס את פייפאל לעולם שולי הרווח הגבוהים עם הפרסום הדיגיטלי; במקביל, החברה מספקת לעסקים קטנים הזדמנות שנשמרה עד כה לתאגידי ענק בלבד.

למרות המתקפה של מאסק: האנליסטים צופים אפסייד של 19% לנטפליקס Netflix, Inc -1.29%  - בעוד מאסק קרא להחרים את שירות הסטרימינג בעקבות סערה ברשת, בוול סטריט מצפים לצמיחה חדה בהכנסות מפרסום ולעלייה ברווחיות – עם יעד מחיר ממוצע של 1,373 דולר למניה.

דל Dell 4.35%  - הנהלת דל מספקת כעת תחזית חדשה כשיעד הצמיחה השנתי בהכנסות הועלה ל-7%-9% עד שנת הכספים 2030, לעומת התחזית הקודמת (הצנועה) של 3%-4% בלבד. המשמעות הכמותית: צפי להכנסות של למעלה מ-130 מיליארד דולר עד סוף העשור. בתגובה המניה עולה 3.8% לשווי של כ-98 מיליארד דולר. החברה נסחרת במכפיל רווח של כ-14.5 על רווחיה לשנה הבאה. דל מעלה תחזיות ארוכות טווח - המניה מזנקת 6.5% ומובילה את S&P 500

ICE Intercontinental Exchange 1.83%    - הבעלים של בורסת ניו יורק, Intercontinental Exchange, קרובה לסגירת עסקה שתעניק לה חלק משמעותי בפולימרקט, פלטפורמת ההימורים הצפויים המבוססת קריפטו. לפי הדיווחים, הערכת השווי של פולימרקט תהיה סביב 10-8 מיליארד דולר, וההשקעה משקפת להכרה גוברת והולכת במסחר באירועים בעולם הפוליטי, בספורט ובתרבות. המהלך גם יאפשר לפולימרקט לחזור לשוק האמריקאי, אחרי שהדבר נמנע ממנה בורסת ניו יורק תשקיע 2 מיליארד דולר בפולימרקט

AMD (Advanced Micro Devices -1.09%   ) - זינקה 4% לאחר זינוק מדהים של 24% ביום שני. הזינוק נבע מעסקה אסטרטגית עם OpenAI, שבמסגרתה AMD תהפוך לספקית מרכזית לבניית תשתית הבינה המלאכותית של החברה. OpenAI קיבלה אופציה לרכוש עד 160 מיליון מניות של AMD במחיר סמלי של סנט אחד למניה, מה שמייצג כ-10% ממספר המניות הכולל. 

טסלה (Tesla -1.05%   ) - נפלה 4% , לאחר שעלתה אתמול 5.5%. אתמול גם פרסמה החברה טיזר להכרזה גדולה, כולל סרטון בפלטפורמת X המציג פנסי רכב מוקפים בחושך. סרטון נוסף הראה גלגל או מאוורר מסתובב של טסלה ומסתיים בתאריך "10/7". טסלה רומזת חודשים על השקת דגם זול יותר, אך תוכן ההכרזה אינו ידוע. למה זינקה טסלה ב-5.4%? והאם יש לה פתרון לביטול ההטבה הממשלתית?

אפלאבין (AppLovin -0.11%  ) - זינקה 7% , לאחר נפילה של 14% אתמול. הירידה נבעה מדיווח בלומברג כי רשות ניירות הערך (SEC) חוקרת את פרקטיקות איסוף הנתונים של חברת הטכנולוגיה לפרסום במובייל. דובר אפלאבין הגיב בזהירות: "איננו מגיבים על קיומם או אי-קיומם של נושאים רגולטוריים פוטנציאליים. כחברה ציבורית גלובלית, אנו מתקשרים באופן קבוע עם רגולטורים". צניחה במניית AppLovin: חקירת SEC מחקה 8.7 מיליארד דולר תוך יום אחד

טרילוג'י מטאלס (Trilogy Metals 7.29%  ) - המניה טסה ב-220% ל-6.7 דולר לאחר הודעת הבית הלבן על השקעה של 36.5 מיליון דולר בחברת הכרייה הקנדית הקטנה. ההשקעה מייצגת כ-10% מהחברה, והממשלה האמריקאית קיבלה אופציות לרכוש נוספות 7.5% מהמניות. המניה עלתה כבר 331% ב-12 החודשים האחרונים.מניית Trilogy Metals קפצה ב-140% אחרי השקעה של הבית הלבן

קונסטליישן ברנדס (Constellation Brands Inc. 2.46%  ) - עלתה ב-1% למרות הורדת תחזית רווחים לשנת הכספים. החברה מעריכה רווחים של 9.86-10.16 דולר למניה לעומת תחזית קודמת של 10.77-11.07 דולר. כמו חברות אלכוהול אחרות, החברה מתקשה בגלל הפחתת צריכת אלכוהול בקרב צרכנים צעירים עקב מחירים גבוהים ודאגות בריאותיות.

ישראליות בוול סטריט

וויקס Wix.com -3.98%  איבדה 5% - המניה קיבלה לאחרונה קיבלה אשרור מחיר יעד של 210 דולר מג׳יי פי מורגן.

מניות השבבים הישראליות קאמטק Camtek Ltd. -0.17%   ירדה 4%, נובה נפלה 5% Nova Measuring Instruments Ltd. 1.68%     לאחר שאמש עלו כ-3% בהמשך למגמה החיובית בסקטור השבבים. הישראליות שנהנות מהביקוש הגובר לשבבים

טאוור Tower Semiconductor   איבדה 2.3%, למרות החששות מתיקון אפשרי בשווקים בעקבות השבתת הממשל האמריקאי, מניות כמו טסלה וטאואר ממשיכות לטפס, בעוד נדל"ן בארה"ב מפגר מאחור 

מניית Dario-Health Dario-Health 0.62%    המשיכה עם ירידה קלה של 1.6% בעקבות נפילה של 3.6% אמש, לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם חברת OneStep שמטרתו לשלב טכנולוגיה חדשנית להערכת סיכון לנפילות, מבוססת על סמארטפון בלבד ובאיכות קלינית, בפלטפורמה הדיגיטלית של דאריו. שילוב זה צפוי להרחיב את היכולות של DarioHealth בתחום ניהול הבריאות הדיגיטלית, ולאפשר מעקב והערכה מדויקים של סיכון לנפילות בקרב משתמשים, ללא צורך במכשור חיצוני.