התעוררות שוק האג"ח עזרה ללאומי: גייס 1.2 מיליארד שקל בריבית של 3.91%

התאוששות שוק האג"ח הקונצרני, הראשוני והמשני, עזרה לבנק לאומי לגייס סכום כסף משמעותי בריבית סבירה. לאומי דיווח הבוקר (ה') כי השלים אתמול בהצלחה, הנפקה של כתבי התחייבות נדחים של לאומי חברה למימון במכרז לציבור.

הביקוש הכולל להנפקה היה כ-1.5 מיליארד שקלים, כשבתחילה תכנן הבנק לגייס כ- 300 מיליון שקלים. ביקוש היתר הוביל את הבנק להחליט להגדיל את הסכום הגיוס ל- 1.2 מיליארד שקלים, בתשואה נמוכה משמעותית מזו שנקבעה כתשואה מרבית במכרז.

המכרז לציבור נסגר במחיר המייצג תשואה שנתית בשיעור של 3.91% , שהם כ- 2.3% מעל תשואת האג"ח הממשלתי במח"מ דומה. כתבי ההתחייבות, שהם מסדרה י' שהונפקה לראשונה בדצמבר 2008, צמודים למדד ויפרעו בינואר 2015.