פישמן ממחזר חובות: מבני תעשיה גייסה 182 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
החברה זכתה לביקושים של כ-260 מיליון שקל בהרחבת סדרה י"ד. החברה גייסה 327 מיליון שקל מתחילת השנה
לירן סהר |
חברת מבני תעשיה, מקבוצת פישמן, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי כולל של כ-182 מיליון שקל. הגיוס כלל הרחבה של אג"ח צמודות מדד (סדרה י"ד), במח"מ של 4.3, שדורג על ידי מעלות ומידרוג בדירוג A/stable ו A2 בהתאמה.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ- 260 מיליון שקל. המחיר שנקבע בתוצאות המכרז בשלב המוסדי משקף תשואה של 3.65%.
הגיוס הנוכחי, יחד עם גיוס אג"ח נוסף שביצעה החברה השנה בהיקף כולל של כ-145 מיליון שקל נועדו בין השאר למחזור חובות ולפעילות השוטפת.
משה מורג מנכ"ל מבני תעשיה אמר היום, "מדובר בהרחבת סדרה קיימת שתשתלב בתוכניות החברה למחזור חובות, לייזום ולפעילות השוטפת, השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, פעם נוספת, על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה".
