סאמיט גייסה חוב בסך 184 מ' ש' בעיקר למימון מחדש של נכסים בגרמניה

לאחר שבדצמבר קיבלה חברת סאמיט שבשליטת זהר לוי הודעה מבנק גרמני שמממן את נכסיה כי היא אינה עומדת באמות מידה פיננסיות, מודיעה הבוקר (א') החברה כי הצליחה החברה להשלים בהצלחה הנפקה ציבורית של איגרות חוב. בהנפקה גייסה החברה 184 מיליון שקל, מתוכם, 163 מיליון בשלב המוסדי.

סאמיט ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (אג"ח ה'), המדורגת בדירוג של A3 על ידי מידרוג. איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט" והן עומדות לפירעון במהלך השנים 2013-2019 ב-14 תשלומים חצי שנתיים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-3.7 שנים, והריבית שנקבעה במכרז ההנפקה היא 9% נומינלית שיקלית, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 9.38% שהציעה החברה למשקיעים. איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים, ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות.

זוהר לוי, בעל השליטה ויו"ר סאמיט, אמר היום בהתייחסו להנפקה: "אנו שמחים על השלמת הגיוס. כספי הגיוס ישמשו אותנו בעסקה שהינה אסטרטגית ביותר עבור החברה הכוללת מימון מחדש של עיקר נכסיה בגרמניה, תוך הורדה דרמטית בשיעור המינוף על נכסים אלה, שיפור מבנה המאזן וגידול משמעותי בתזרים המזומנים. בכוונתנו להשלים את העסקה בתקופה הקרובה".

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות כלל פיננסים, לידר הנפקות, ברק קפיטל, רוסאריו קפיטל, מיטב הנפקות, רקורד חיתום, מנורה חיתום, דש אייפקס ואיגוד חיתום.

סאמיט, בשליטתו של זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בשוק בגרמניה החל משנת 2004. בבעלות החברה 130 נכסים מניבים בהיקף כולל של כ- 960 אלף מ"ר בגרמניה ובישראל. שווי הנכסים נכון לרבעון השלישי של שנת 2012 עמד על כ- 4.3 מיליארד שקל.