S&P500 חזר לרמות חיוביות: האם רמת הסיכון ירדה?
וול סטריט - המגמה ארוכת הטווח היא מגמת עלייה. הנחה זו מלווה אותנו מזה תקופה ארוכה למדי והיא אינה עוברת שינוי.
- בגרף החודשי המצורף אפשר לראות את סידורן העולה של נקודות השיא והשפל.
- הסיבה לכך מעוגנת במספר עובדות שבראשיתן עומדת ההנחה שמגמות עלייה אינן נוטות להסתיים עם שיא בודד בצמרת, אלא נדרשת בחינה חוזרת של אותה רמת שיא.
- עוד אפשר לראות את סידורם העולה של הממוצעים הנעים בהם אני עושה שימוש בגרף החודשי (10/20).
- אפשר לראות שמאז תחילת הרצף, שער סגירה של כל חודש נתון היה גבוה מהשער הנמוך של קודמו.
- חודש יוני הוא הראשון בו נשבר הרצף העולה ושער הסגירה נמוך מהנמוך של קודמו.
- ישנן השלכות שליליות לשבירת רצף עולה: עלייה ברמת הסיכון ובסבירות להמשך הירידות. כאשר מביטים על המדד מדובר ברצף עולה ארוך ששבירתו מעלה את הסבירות לתיקון ארוך ועמוק.
- בתחתית הגרף אפשר לראות את מדד החפיפה סטייה, macd, שמצוי כבר במגמת ירידה. העקומה האדומה מתחת לירוקה והאחרונה משופעת מטה.
- לכן, לפי הקריטריונים הברורים לפיהם אני עובד, שבירת הרצף העולה פירושה "לצאת החוצה מהשוק האמריקני".
- עליות השבוע האחרון לא שברו את הרצף היורד ולא סיימו אותו. הדחיקה של ה-S&P 500 בסמוך לשיא כל הזמנים - אין בה עדיין כדי לבשר בשורות אחרות ויש להתאזר בסבלנות.
הגרף השבועי
- בגרף השבועי אפשר לראות שבתקופה האחרונה מתקבע המדד ברצועת ניוד אותה אפשר להגדיר.
- הרף התחתון ברמת 2,040 הנקודות. העליון ברמת 2,135.
- היכולת להגדיר את רצועת הניוד מתאפשרת גם בעזרת רצועות בולינגר "שסוגרות" על הרמות בהן נקבתי.
- פריצה של אחד מהגבולות יכולה להגדיר את הכיוון להמשך הדרך.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 1.זילברברג עדי 24/07/2015 06:20הגב לתגובה זוהאם בעקבות השיא בשוק האמריקאי כדאי עכשיו להיכנס לשווקים ברזיל ורוסיה שתי כלכלות/מדינות גדולות מאוד שנמצאות בשפל של כל הזמנים
תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
גולדמן זאקס פרסמו תחזית לעשור הבא לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל-S&P500 תעמוד על 6.5% הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו - מה אתם יכולים לעשות?
גולדמן זאקס פרסמו תחזית ל - 10 השנים הבאות לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל - S&P500 היא 6.5%. הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו (קצת יותר מ- 10%) ושהוביל לנהירה לאפיקי החיסכון ארוך הטווח צמודי ה - S&P500. אם נוסיף לכך את חולשת הדולר יש אז בהחלט לא כדאי להתעלם מהמידע. גולדמן זאקס מפנים לשווקים המתעוררים ואכן זה מכבר פנינו לברזיל, הודו וסין ונמשיך לשוטט ברחבי הגלובוס כולל כמובן יפן. ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״
המשמעות היא, בהנחה שגולדמן זאקס צודקים (ובהינתן אי הוודאות המובנית בעולם ההשקעות, בין להניח שהם טועים או צודקים אין סיבה לא להניח שגוף ההשקעות המקושר ביותר בעולם צודק) יש לכך שתי משמעויות עבורנו כמשקיעים וחובבי הניתוח הטכני:
1. מעבר ממסלולים עוקבי S&P500 למסלולים גלובאליים. מעטים הגופים הפנסיוניים שמציעים כאלו ולכן יש לבחון אפשרויות יצירתיות שבחלקן מוצעות רק ללקוחות כשירים, ניהול תיקים אישי על ידי מנהל השקעות (IRA למי שיכול.ה) או השלמת השקעות בשווקים המתעוררים במסגרת התיק האישי.
2. הגדלת מאמצים לאיתור הזדמנויות ייחודיות ומסחר לטווחים קצרים יותר - סווינג. אנחנו עושים זאת כאן בשוטף והתחזית של גולדמן זאקס היא קריאה עבורכם לחשוב ברצינות על האפשרויות האלו.
4 רעיונות לפוטנציאל תשואה עודפת
נמשיך להתאמץ. הנה 4 רעיונות מעניינים נוספים משולחן המחקר שלנו:
- MTW: יצרנית עולמית של מנופים (Cranes) וציוד הרמה מודרני, המשרתת בעיקר את ענפי הבנייה, התשתיות והאנרגיה. החברה מתמקדת בחדשנות ובמתן פתרונות הרמה מורכבים במגוון רחב של דגמים וגדלים. רעיון שיכול להשתלב טוב בהרבה מגמות עולמיות מתחום ערוצי הלוגיסטיקה העולמיים והפיתוח בכלל. פוטנציאל עליה ארוך טווח לאחר פריצה המשולש למעלה, היה ותהיה.
תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
גולדמן זאקס פרסמו תחזית לעשור הבא לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל-S&P500 תעמוד על 6.5% הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו - מה אתם יכולים לעשות?
גולדמן זאקס פרסמו תחזית ל - 10 השנים הבאות לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל - S&P500 היא 6.5%. הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו (קצת יותר מ- 10%) ושהוביל לנהירה לאפיקי החיסכון ארוך הטווח צמודי ה - S&P500. אם נוסיף לכך את חולשת הדולר יש אז בהחלט לא כדאי להתעלם מהמידע. גולדמן זאקס מפנים לשווקים המתעוררים ואכן זה מכבר פנינו לברזיל, הודו וסין ונמשיך לשוטט ברחבי הגלובוס כולל כמובן יפן. ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״
המשמעות היא, בהנחה שגולדמן זאקס צודקים (ובהינתן אי הוודאות המובנית בעולם ההשקעות, בין להניח שהם טועים או צודקים אין סיבה לא להניח שגוף ההשקעות המקושר ביותר בעולם צודק) יש לכך שתי משמעויות עבורנו כמשקיעים וחובבי הניתוח הטכני:
1. מעבר ממסלולים עוקבי S&P500 למסלולים גלובאליים. מעטים הגופים הפנסיוניים שמציעים כאלו ולכן יש לבחון אפשרויות יצירתיות שבחלקן מוצעות רק ללקוחות כשירים, ניהול תיקים אישי על ידי מנהל השקעות (IRA למי שיכול.ה) או השלמת השקעות בשווקים המתעוררים במסגרת התיק האישי.
2. הגדלת מאמצים לאיתור הזדמנויות ייחודיות ומסחר לטווחים קצרים יותר - סווינג. אנחנו עושים זאת כאן בשוטף והתחזית של גולדמן זאקס היא קריאה עבורכם לחשוב ברצינות על האפשרויות האלו.
4 רעיונות לפוטנציאל תשואה עודפת
נמשיך להתאמץ. הנה 4 רעיונות מעניינים נוספים משולחן המחקר שלנו:
- MTW: יצרנית עולמית של מנופים (Cranes) וציוד הרמה מודרני, המשרתת בעיקר את ענפי הבנייה, התשתיות והאנרגיה. החברה מתמקדת בחדשנות ובמתן פתרונות הרמה מורכבים במגוון רחב של דגמים וגדלים. רעיון שיכול להשתלב טוב בהרבה מגמות עולמיות מתחום ערוצי הלוגיסטיקה העולמיים והפיתוח בכלל. פוטנציאל עליה ארוך טווח לאחר פריצה המשולש למעלה, היה ותהיה.
