קלוד קוד מחליף את חברות התוכנה - מניות התוכנה צונחות

מניות התוכנה צונחות בוול סטריט וזה בולט גם במניות של החברות בישראליות, כאשר וויקס נפלה ב-66% בשנה, מאנדיי נפלה בכ-50%. הירידות הללו  נובעות מהתחליף הזול שהוא מערכות openAI וקלוד מקודדןת קוד מהר וטוב ומייתרות גיוס עובדים, מה שמעלה את השאלה אם גם חברות יתייתרו. ככל שעובר הזמן מערכות התכנות ב-AI משתפרות וקלוד של אנתרופיק מוביל בהתקדמות.

אנתרופיק מקדמת כעת הרחבות של שני פיתוחים נוספים שמתבטאת בכלי קלוד code וקלוד work. הכלים הללו מאפשרים לסוכן AI לגשת למחשב, להפעיל יישומים, לדפדף באינטרנט ולטפל במשימות מורכבות ללא התערבות מתמדת. מה שהתחיל כעוזר כתיבת קוד למפתחים, כבר הפך לשכבת עבודה כללית. משתמשים מדווחים על קיצור זמני פיתוח של פרויקטים מתקופה של חודשים רבים למספר שבועות בודד. יש מקרים רבים של עבודה של שבוע שהתקצרה לשעות ופרויקט שהיה לוקח שנה ומעלה, לוקח כחודשיים מקסימום. עם זאת, הביצועים דורשים בדיקה אנושית כדי למנוע טעויות.

החידוש של קלוד code הוא שהוא יוצא מגבולות קהילת המפתחים. משתמשים רגילים משתמשים בו לניתוח נתונים כלכליים, טיפול במיילים, שחזור קבצים פגומים ואפילו ניתוח תמונות רפואיות כמו MRI, מה שהופך את הכלי למנוע עבודה יומיומי.

קלוד work מוסיף ממשק גרפי פשוט שמקל על משתמשים ללא רקע טכני. אנתרופיק פיתחה אותו תוך שבועיים בעזרת קלוד code עצמו, מה שמדגים האצה פנימית. האסטרטגיה הזו מתמקדת בהפיכת כל משימה ל"בעיית קוד" שניתן לפתור אוטומטית. זה שונה מגישת Open AI, שמתמקדת יותר בשיחה. אנתרופיק חזקה יותר בארגונים, שעד אמצע 2025, הראתה כי היא מחזיקה בנתח שוק גדול יותר בקרב לקוחות עסקיים.

• אנתרופיק משיקה את אופוס 4.6 ומרחיבה את יכולות קלוד
• 300 מיליארד דולר נמחקו מסקטור התוכנה ביום אחד - הסיבה היא קלוד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נתוני שימוש מראים גידול: תנועת גולשים באתר קלוד הוכפלה בדצמבר לעומת השנה הקודמת, ומספר מבקרים ייחודיים יומי עלה ב-12% בחודש האחרון. קלוד work זמין למנויי פרימיום במחשבי mac, בעלות של עד 200 דולר לחודש. משתמשים מדווחים על הכפלת תפוקה פי 5, כמו מנהל מיסוי קריפטו שביטל גיוס מהנדסים. לא מדובר כרגע בשינוי רוחבי, אלא רק דיווחים נקודתיים.

השוק מגיב חזק: מניית סיילספורס ירדה ב-10%, וורקדיי ב-8%, אטלסיאן ב-16%. תעודת IGV ירדה ב-6%, יותר מהנאסד"ק. המשקיעים חוששים שסוכני AI יאפשרו פתרונות פנימיים זולים שיתחרו באפליקציות SaaS. סוכן שמתחבר למסדי נתונים, בונה דשבורדים ומפיק דוחות עלול להפחית צורך ברישוי שנתי יקר.

עם זאת, התמונה מורכבת. SaaS מציע תאימות רגולטורית, אבטחה וממשל נתונים שסוכן לבד לא מספק. חברות Vertical SaaS בנישות ספציפיות נפגעו פחות, כי הן דורשות עומק תפעולי. השוק מתמחר אי ודאות: מי ילכוד את הרווחים מפרודוקטיביות גבוהה יותר – ספקי AI, ענן או יישומים? אנthרופיק עדיין מפסידה כסף, והתחרות עם אופן וגוגל תתמקד באינטגרציות.

• הנאסד״ק עולה ב-1%; אורקל קופצת ב-10%, מאנדיי צונחת ב-22%
• אלי לילי מחזקת את פעילות ה-RNA: תרכוש את אורנה תרפיוטיקס תמורת 2.4 מיליארד דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

בעבודה, זה אומר פחות מבצעים מטלות חוזרות ויותר מפקחים. סיכונים כמו דליפות נתונים או טעויות דורשים ניטור והרשאות. הרגולציה עדיין מאחור. השוק לא מצפה לקריסה מיידית, אלא להערכה מחדש של מודלים עסקיים.

שאלות ותשובות

מה זה קלוד code וקלוד work?

קלוד code הוא כלי מבוסס Claude 3.5 סונט שמאפשר כתיבת קוד אוטונומית והפעלת משימות במחשב. קלוד work מוסיף ממשק גרפי לשימוש רחב יותר, כולל גישה ליישומים ארגוניים. הם מקצרים זמני עבודה אבל דורשים פיקוח כדי למנוע טעויות.

למה מניות SaaS ירדו?

השוק חושש שסוכני AI כמו קלוד יאפשרו ארגונים לבנות פתרונות פנימיים זולים במקום לשלם רישוי SaaS. דוגמאות: ירידה של 10% בסיילספורס ו-16% באטלסיאן. עם זאת, SaaS מציעה אבטחה ורגולציה שלא קיימות בסוכנים.

האם זה סוף עידן SaaS?

לא מיידי. סוכנים מאיצים עבודה אבל לא מחליפים תשתיות מורכבות כמו אינטגרציות ואחריות משפטית. השוק מתמחר סיכון ארוך טווח, עם הבדל בין SaaS רחב לנישתי. התחרות תתמקד בשילוב AI בתוך מוצרים קיימים.

מי מרוויח מהשינוי הזה?

ספקי AI כמו אנתרופיק, חברות ענן כמו AWS וחברות שמשלבות סוכני AI במהירות. ארגונים חוסכים בעלויות גיוס, אבל צריכים להשקיע בניטור. הפסדים צפויים ל-SaaS רחב אם לא יתאימו.