לשפן של תשובה יש שם: מזכר הבנות בין חברת CIM לדלק נדלן לרכישת החברה

פורסם לראשונה: 08:32; עודכן: 10:13 חברת דלק נדלן הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם CIM Group להעברת השליטה בחברה. CIM נמצאת בבעלות אבי שמש ושאול קובה, שני ישראלים לשעבר ושותף שלישי ריצ'רד רסלר. בדיקת הנאותות להשלמת העסקה תוארך עד 12 בספטמבר.

CIM Group היא קרן נדל"ן שפועלת ביישובים עירוניים ברחבי צפון ארה"ב מהון פרטי ו/או השקעות חוב ומנהלת נכסים בהיקף של 5 מיליארד דולר. פרופיל החברה כולל שלושה פורטפוליו: פיתוח פרויקטים באיזורי הערים בהון עצמי מירבי של 600 מיליון דולר, נכסים פועלים במחוזות מעבר בהון עצמי מירבי של 450 מיליון דולר ועסקאות תשתית בנכסים המשמשים את האינטרס הציבורי עם הון עצמי מירבי של 125 מיליון דולר. החברה ניסתה לגייס כספים בישראל ללא הצלחה.

לדבריי אנליסט נדל"ן: "צריך לזכור כי החברה היא אופציה, אם במקרה עוד כשנתיים המצב באנגליה ישתפר והחשיפה המט"חית תצליח החברה יכולה לזנק. DGRE, חברת הבת של דלק נדל"ן, מחזיקה בנכסים בעלי ערך. תשובה מוותר על האופציה הזו והאפסייד העתידי בשביל שיוכל להתמקד בפיתוח מאגרי הגז שבידיו כשברור כי יזדקק עוד לשוק ההון לגיוס כספים".

לפי הפרסומים הקודמים הקרן הזרה אשר לא פועלת בישראל תזרים לחברה כחצי מיליארד שקלים בעוד תשובה יזרים 100 מיליון שקלים מכיסו ויוותר על חוב של כ-120 מיליון שקלים. "מדובר בכרית גדולה מאוד של 600 מיליון שקלים למחזיקי האג"ח" אומר אנליסט נדל"ן בשיחה עם Bizportal.

אתמול נודע ל-Bizportal כי דלק נדלן הגיעה לפשרה והבנות עם מחזיקי אג"ח כה בעניין דחיית תשלום הקרן . לפי המתווה שהושג, מדובר בדחייה של 4 חודשים בשתי פעימות, כאשר יצחק תשובה יעמיד למחזיקי אג"ח כה ביטחונות בהיקף של 36 מיליון שקלים, נמוך במעט מהדרישה הקודמת של המחזיקים שעמדה על כרית ביטחון של 50 מיליון שקלים.