איזי אנרגיה ממשיכה להתרחב: רכשה 41 תחנות דלק בארה"ב בכ-32.5 מיליון דולר
חברת איזי אנרגיה, שבשליטת ד"ר אלי זהבי, הודיעה היום כי החברה הנכדה שבשליטת החברה, איזי ארה"ב, החלה את שלב ההשלמה של ההסכם, באופן שבמהלך כ-3 שבועות צפויה העברה לשליטתה ולהפעלתה של החברה הנכדה של מקבץ בן 41 תחנות דלק בארה"ב ו-3 מגרשים המיועדים להקמת תחנות דלק בתמורה לכ-32.5 מיליון דולר.
לאחר סיום שלב ההשלמה יהיו בשליטת החברה הנכדה בסך הכל 92 תחנות דלק עם היקף מכירות של למעלה מ- 160 מיליון גלון (כ-320 מיליון דולר בשנה על פי מחיר של 2 דולר לגלון), וחנויות נוחות עם היקף מכירות שנתי מוערך של למעלה מ-68 מיליון דולר.
מתוך 41 התחנות הנרכשות, 34 תחנות יהיו בבעלות, 5 תחנות יהיו בשכירות ארוכת טווח, ובנוסף, תרכוש איזי אנרגיה הסכמי אספקת דלקים עבור שתי תחנות נוספות. כמו כן, תרכוש החברה במסגרת העיסקה 3 מגרשים. איזי אנרגיה תתקשר עם החברה המוכרת בהסכם אספקת דלקים לכל התחנות לתקופה של 20 שנה.
במקביל לעסקת הרכישה, מוכרת החברה הנכדה נדלן של 12 תחנות מתוך התחנות הנרכשות, בהסכם למכירה וחכירה חוזרת (sale-leaseback), בתמורה ל-17 מיליון דולר, החברה הנכדה שוכרת מהרוכשים את זכויותיהם במקרקעי התחנות, בהסכמי שכירות לתקופה של 20 שנה ואופציות להארכות, בתמורה לתשלום דמי שכירות שנתיים לרוכשים בסכום השווה ל- 9.5% מהתמורה ששילמו הרוכשים לרכישת זכויות המקרקעין בגין כל תחנה.
רכישת המקבצים מתאפשרת, בין היתר, לאחר שבתחילת השבוע השלימה איזי אנרגיה את השלב השני של העיסקה עם קבוצת הבנקאות והפיננסים הבינלאומית אינווסטק ועם משקיע פרטי בינלאומי. במסגרת שלב זה, הזרימו המשקיעים כ-3 מיליון דולר אל חברת איזי ארה"ב לפי שווי חברה של 29 מיליון דולר והגיעו לאחזקה של כ-34% ממניותיה של החברה. זאת, בהמשך לשלב הראשון של העיסקה, במסגרתו הזרימו המשקיעים אל החברה כ-7 מיליון דולר אשתקד.
בנוסף, החברה הנכדה, איזי אנרגיה ארה"ב, קיבלה מהשותפים בה סך של כ-6 מליון דולר ארה"ב למשך 12 חודשים, כנגד הנפקת שטר חוב המיר לשותפים, נושא ריבית שנתית של 14%. שטר החוב ניתן להמרה למניות החברה הנכדה בשיעור של עד כ- 15% (מהונה המונפק והנפרע של החברה הנכדה נכון למועד זה), לפי מחיר המרה המשקף שווי לחברה הנכדה של כ-34 מיליון דולר לפני הכסף.
לחברה הנכדה זכות להגביל את המרת שטר החוב להיקף כספי של 3 מיליון דולר בלבד, ובמקרה זה יחזיקו השותפים כ 38.7% ממניות החברה הנכדה. כחלק ממימון העסקה קיבלה החברה הנכדה הלוואה בהיקף של 15 מיליון דולר מבנק מסחרי בארה"ב.
אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "אנו שמחים, כי על אף הקשיים המאפיינים בשנה האחרונה את השווקים הפיננסיים, הצלחנו לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו. השלמת העסקה מהווה קפיצת מדרגה בפעילות החברה, ולמעשה מכפילה את גודלה של החברה והיקף פעילותה. החברה הפכה בתוך פחות משנתיים משלד הנסחר בבורסה בתל-אביב לחברה שביצעה 4 עסקאות רכישת מקבצי תחנות דלק המוכרת במאות מליוני דולרים.
