גאון השקעות משיק קרנות חו"ליות בשיתוף Brandywine

גאון בית השקעות משיק היום שתי קרנות נאמנות חו"ליות חדשות, בשיתוף עם בית ההשקעות Brandywine, חברה בת של Legg-Mason, ענקית קרנות הנאמנות האמריקאית ומנהלת ההשקעות הרביעית בגודלה בעולם.

במסגרת שיתוף הפעולה, Brandywine תנהל את הקרנות עבור לקוחות גאון שיבחרו להשקיע באמצעותן. גאון מציינים כי על פי דירוג Russel/mellon Analytical services לספטמבר 2005, Brandywine היא מנהלת האג"ח הטובה בעולם בעשר השנים האחרונות.

לדברי מנכ"ל גאון בית השקעות, שי ברק, במסגרת שיתוף הפעולה יוקמו שתי קרנות נאמנות חו"ל - האחת מנייתית והאחרת אג"חית, שינוהלו ע"י Brandywine. בנוסף, בכוונת גאון להקים גם קרן השקעות לא סחירה.

ברק ציין כי "תיקי האג"ח של Brandywine השיגו תשואה שנתית ממוצעת של 10.89% מאז 1995 בהשוואה למדד האג"ח הממשלתי העולמי WBGI, אשר השיג תשואה של 4.99% באותה תקופת זמן.

תיקי המניות של Brandywine השיגו תשואה שנתית ממוצעת של 10.6% מאז 1995 בהשוואה למדד המניות העולמי ? MSCI EAFE אשר השיג תשואה של 5.85% באותה תקופת זמן.

Brandywine נוסדה בשנת 1986 בווילמינגטון, במדינת דלאוור בארה"ב. מעסיקה מעל 100 עובדים במשרדיה בווילמינגטון, שיקגו וסן פרנסיסקו. לחברה לקוחות אמריקאים ובינלאומיים הכוללים קרנות פנסיה ממשלתיות, עמותות וחברות מסחריות.

בין לקוחותיה של החברה ניתן למנות את: סיטיגרופ, קוקה-קולה, פד-אקס, פיליפס-ווירפול, UPS, אמריקן איירליינס ועוד. נכון לדצמבר 2005, היקף הנכסים המנוהלים של החברה עומד על 26.2 מיליארד דולר, בשני סוגי תיקי השקעה: Brandywine International Value Equity - הכולל מניות של חברות לא אמריקאיות בינלאומיות גדולות, בינוניות וקטנות. ו- Brandywine Global Fixed Income- הכולל השקעה באיגרות חוב בכל העולם בשווקים המקומיים בכל מדינה, תוך ניהול חשיפות מטבע.