איך הכי טוב להיחשף לסקטור האנרגיה בוול סטריט?
ביום שני ערכתי כאן סקירה מקיפה של 11 הסקטורים הראשיים שמרכיבים את מדד ה - S&P500 וסיכמתי כך: "מבחינה טכנית נתחיל את השנה עם XLB, XLE, תחליף ל - XLK כחשיפה טכנולוגית (משימה למאמרים הבאים), XLI, XLP, XLRE, XLV".
היום אני רוצה להעמיק אל עולמות האנרגיה. סקטור האנרגיה פתח טוב את השנה. אחת הדרכים הטובות ביותר לבנות תיק היא ללכת מלמעלה למטה. מתחילים במדד המניות. אם עולה - אפשר להשקיע בקרן סל שמחזיקה בו או לעבור ל - 11 הסקטורים הראשיים ולבחור מתוכם את אלו שתרצו להשקיע בהן. אפשר לעצור פה או להמשיך לתתי סקטורים עד לרמת המניה הבודדת. לחילופין, אם יש לכם רשימת רעיונות אזי כשאתם בוחנים רעיונות חדשים לתיק תשתדלו לבחור כאלו מסקטורים שהחלטתם להיות בהם.
לעולם האנרגיה נעמיק בשלושה מימדים:
- אנרגיה קונבנציונאלית.
- אנרגיה נקיה לגווניה (אחד הלהיטים מבחינתי כפי שבא גם לידי ביטוי במאמרים ובשוק בשליש האחרון של 2024).
- אורניום שיושב על משבצת האנרגיה הנקיה בשילוב חומרי גלם ויש לו פוקוס
מיוחד.
אנרגיה קונבנציונאלית
מתחלקת ל – 7 תתי סקטורים. הנה הרשימה מתוך אתר MSCI:
Oil & Gas Drilling / Oil & Gas Equipment & Services Oil / Integrated Oil & Gas / Oil & Gas Exploration
& Production / Oil & Gas Refining & Marketing / Oil & Gas Storage & Transportation / Coal & Consumable Fuels
את כדאיות ההשקעה בהם נבחן באמצעות קרנות סל שמייצגות את התעשיות הנ״ל ושמבחינה טכנית נמצאות במצב טוב יותר מ - XLE. אחת שבאופן מובהק בולטת
היא:
- ערבה פאוור הודיעה על עסקת מימון בהיקף של 90 מיליון שקלים
- ה-IEA: הביקוש לנפט וגז יימשך לפחות עד 2050
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
AMLP. יש לה מגמת עליה יציבה לטווח ארוך עם תשואת דיבידנד של מעל 7%.
עוד רעיון מתחום האנרגיה הקונבנציונאלית:
RSPG. קרן סל שנותנת משקל שווה למניות האנרגיה שב - S&P500. יש לה עוצמה שמבטאת כנראה את התעוררות מניות החברות הקטנות.
פרט להן אפשר ללכת על XLE.
אנרגיה נקיה
עוד לפני הבחירות בארצות הברית קרן הסל - PBW לכדה את העיין הטכנית שלי והובילה לכמה בחירות מוצלחות מתחום החדשנות התעופתית שנתנו מסחר סווינג רווחי של עשרות ומאות אחוזים. מציין זאת כי זו הדרך לאתר את רעיונות הסווינג שלכם. מתקדמים בתהליך איתור התעשיות המעניינות, נכנסים לתוך אחזקות קרן הסל ובוחרים מתוכן את המלהיבות מהבחינה הטכנית. מה שהלהיב אותי ב - PBW היה שחלק מההזדמנויות היו בשער אופטי נמוך מה שאיפשר קפיצות משמעותיות. הן גם כמובן עזרו לדחוף את PBW למעלה.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- לחזור למניות הקוואנטום?
היום נמשיך לעקוב אחרי קרנות שדברנו עליהן ב – 2024 ונוסיף עוד כמה מעניינות לרשימה:
נתחיל בקרן הסל הגדולה לתעשיה - ICLN. דרך אגב מעניין ששווי XLE הוא 37 מיליארד דולר ושווי ICLN רק 1.4 מיליארד דולר. יש פוטנציאל תמיכה ברמות האלו אבל עדיין לא סימן למומנטום.
הבאה בתור מבחינת גודל יותר מעניינת. QCLN. מתחיל תהליך שינוי מגמה סביב הממוצע ל - 200 יום.
השלישית בגדול היא NETZ והיא מציגה כבר תמונה אחרת כי הנרטיב שלה לבחירת מניות שונה. תראו מגמת עליה ומומנטום ותמיכה קרובה.
ואז מגיעה - PBW ״שלנו״ שהיתה קרן האנרגיה הנקיה הראשונה. מסתמן שינוי מגמה בתחתית וכאמור יש בה הרבה מניות מעניינות כך שהיא אחת הבחירות המובילות שלי ל - 2025.
מדלג קצת מבחינת שווי שוק ומגיע לקרן הסל השניה
ששמתי עליה עין ביחד עם PBW: HYDR. קרן סל לאנרגיית מימן. הרבה מהאחזקות שלה הן לא בארצות הברית ולכן אחזקת הקרן עצמה מעניינת מאוד מבחינת פיזור גלובאלי. מעניינת מאוד מבחינה טכנית. על אותה משבצת יש לנו גם את HDRO.
אורניום
את האורנים הנחתי גם על משבצת המתיחות הגלובאלית. URA היא קרן הסל המובילה ומומנטום חדש מתפתח. יושבת טוב על השילוב שבין אנרגיה - אנרגיה נקיה - מתיחות גלובאלית וסחורות. וגם מחלקת דיבידנד בריא. ממש פצצת אנרגיה.
לסיכום, סקטור האנרגיה ממשיך להציג הזדמנויות מעניינות בתחומים שונים - החל מהקונבנציונלי ועד החדשני. שילוב קרנות סל הנ״ל עם אסטרטגיה טכנית או אחד מנקודות הפתיחה שלנו ל - 2025.
מה עם טסלה?
התבקשתי על ידי קורא לנתח את טסלה. שוב דוגמא לתזזיתיות השווקים ולמרכיב הרגשות בתנועת המניות. תוכלו לראות על התרשים שהיא נתמכה לעת עתה ברמת פיבונאצ׳י העליונה. זו אפשרות כניסה אחת. אפשרות מעניינת מאוד תהיה אם תגיע ל - 325. מהלך מעל 414 יאשר תפנית למעלה.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות
ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 1.נראה לי שמתבקש פסק זמן של כחודש בבורסות בארהב (ל"ת)חילן 08/01/2025 17:15הגב לתגובה זו
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- עליית מדרגה במלחמה בסמים: רחפני AI וכוח צבאי נגד הברחות
- משפחת טראמפ מחקה כמיליארד דולר בגלל הנפילות בקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
