מנהל השקעות
צילום: הפניקס
ראיון השקעות

מחוץ לבורסה – עולם ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים כשירים

"הפניקס Value" נחשבת לאחת החברות המובילות בתחום ניהול ההשקעות האלטרנטיביות בישראל. החברה מציעה מגוון אפשרויות השקעה למשקיעים כשירים תוך שיתוף פעולה עם קרנות ה Private Capital מהגדולות בעולם.

אירחנו את נועם ברכה, שותף מנהל בהפניקס Value באולפן ביזפורטל לשיחה על עולם ההשקעות האלטרנטיביות ועל בניית תיק השקעות בהתאם לתנאים המשתנים בשווקים.

 

לדברי נועם ברכה, התנודתיות הגבוהה בשווקים, וסביבת הריבית המשתנה מביאה משקיעים לחפש אלטרנטיבות השקעה מחוץ לבורסות העולמיות, וכך הם מסיטים כספים להשקעות אלטרנטיביות, במטרה לפזר את ההשקעות באופן חכם תוך הפחתת הקורלציה לתנודות המסחר בבורסה.

להרשמה למידע אישי על אפשרויות ההשקעה למשקיעים כשירים בלבד >> 

באשר להרכב תיק ההשקעה אמר ברכה, שבדומה למבנה תיק השקעות מאוזן בשוק ההון, גם בתחום ההשקעות האלטרנטיביות יש לבנות תיק מאוזן השואף לשמור על יציבות לאורך זמן. לכן, בתיק השקעות אלטרנטיביות יהיו השקעות בחברות פרטיות (Private Equity) בתמורה להון, וגם השקעות בחוב לא סחיר כמו למשל בקרנות נדל"ן, חוב לעסקים או חוב לצריכה של משקי בית.

נועם ברכה הסביר שבתחום ההשקעות האלטרנטיביות יש מספר אסטרטגיות השקעה ב"Private Equity". אחת מהן נקראת "Buyout" שמתמחה ברכישת חברות, השבחתן והתייעלותן על ידי הכנסת טכנולוגיה חדשה, כלי מימון חדשים, שינוי כוח אדם, וחשיפה לשווקים חדשים. כאשר המטרה בסוף התהליך היא להביא למכירת החברות במחיר גבוה ממחיר הרכישה, על מנת לייצר תשואה למשקיעים.

בהתייחסו להשקעות בחוב ציין ברכה שהקרנות אותן מנגישה החברה למשקיעים בישראל מעניקות מימון ואשראי למגוון רחב של עסקים מסקטורים שונים ובפיזור רחב. לדבריו, כשמדובר בהשקעות בחוב יש צורך בנזילות, ויחד עם זה המשקיעים מעוניינים לקבל תזרים הכנסות קבוע בהתאם לתנאי הקרן, תוך נטילת סיכון שהם רוצים לשלוט בו.

ברכה הוסיף שקרנות החוב שהחברה מציעה למשקיעים כרגע  עוסקות  בחוב לא סחיר לחברות, אשר מגובה בביטחונות ושעבודים מדרגה ראשונה. גם בתחום ה- Private Equity בוחרת הפניקס Value לעבוד עם גופים מנהלי השקעות מהגדולים בעולם, תוך בדיקת הביצועים של גופי ניהול ההשקעות האלה- כדי לראות מה היו הישגיהן במשברי עבר ואיך הם מגיבים לשינויים בתנאי השוק.

ברכה ציין שההשקעות האלטרנטיביות בהפניקס Value מגוונות, מה שמאפשר להתאים עבור המשקיעים הכשירים את סוג ההשקעה הנכון ביותר עבורם בהתחשב כמובן במאפיינים ובצרכים האישיים שלהם, לרבות העדפות הסיכון שלהם, תוחלת התשואה שהם מצפים לה, ומשך זמן ההשקעה.

להרשמה למידע אישי על אפשרויות ההשקעה למשקיעים כשירים בלבד >> 

 

הערות משפטיות:

פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

 

 

 

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    זמבורה 02/09/2022 21:18
    הגב לתגובה זו
    איזה כישרון הרבה בבלאט הרבה הונאות אבל כתבות בשמיים רק דבר אחד ברור מהתחלת השנה תמיד מפסידים ואי אפשר לתבוע את הכתבים המחייכים והמתחמינים האלה
  • 2.
    אנונימי 31/08/2022 16:29
    הגב לתגובה זו
    אולטרה שייף
  • 1.
    גאון 31/08/2022 12:16
    הגב לתגובה זו
    בזכות הקסדה ניגע בשמיים
עליות מסחר בורסה גרף חץ חצים
צילום: Istock

נתקעתם עם נייר ערך ולא מצליחים למכור? יש פתרון...

יש לך אג"ח ולא מצליח למכור? אנו נמצא לך את הקונה מעוניין למכור או לקנות חבילת מניות ? פנה אלינו

תוכן מקודם |
חברת מאה נט מציעה דרך לבצע עסקה בניירות ערך בעלי סחירות בנונית ונמוכה ו/או ללא סחירות, ללא השפעה על השער, באמצעות אתר אינטרנט ייחודי או בשיחה עם אנשי חדר המסחר שלה. קיימים אלפי חשבנות בנק שנמצאים בהם ניירות: שהפסיקו להיסחר בבורסה, ני"ע שנמצאים ברשימת השימור וקשה לבצע בהם עסקה, ני"ע שהמסחר בהם דליל מאד וקשה למצוא קונה או מוכר פנו לחברת מאה נט בע"מ היא תבצע עבורכם את העסקה, לחברת מאה נט  אתר אינטרנט ייחודי www.100net.co.il   בדמות לוח מודעות ובו מוצגים ני"ע שבהם מחפשים קונים או מוכרים לני"ע, או התקשרו ישירות ל דני נוריאל, מנכ"ל מאה נט טל ישיר  054-3336777 ויסייע לכם בביצוע בקשתכם קרדיט: Istock לאורך שנים, חברות רבות שנסחרו בבורסה הפסיקו להיסחר, או שהעניין בהם פחת ורמת הסחירות פחתה, בין אם באופן זמני (השהיה) ובין אם באופן מוחלט. חלקן אף נמחקו מהרשימה בבורסה. אך למעט מקרים בהם חברה או גוף פשטו את הרגל ונסגרו סופית (כלומר נמחקו לחלוטין ברשם החברות), אותם הגופים ממשיכים לפעול ולאג"ח שלהם יש שווי מסוים. שווי הנכסים הלא נסחרים גבוה ממיליארד ₪. חלק מהמחזיקים הם אנשים פרטיים שלא יודעים כיצד לממש את האחזקות שלהם בני"ע לא נסחרים"  על-פי הערכת חברת מאה נט בע"מ, הציבור משלם עמלות עבור יותר מ-30,000 חשבונות המכילים ני"ע שאינם נסחרים כאשר לרוב, בעלי החשבון לא יודעים כיצד למכור אותן והיועצים בבנק לא יודעים למצוא קונים עבורן". יתרה מכך, לא פעם נדרשים המשקיעים הפרטיים אף לשלם לבנק עמלות על החזקת חשבון ני"ע כזה. דוגמאות בולטות למסחר בני"ע לא סחירים: אידיבי , אול-יר,  אורבנקרופ, אמפל, סטרווד, ברוקלנד, שדות נפט, גוליבר, תדביק, שמן תעשיות, תדיר גן, קרדן אן וי ועוד.. מנכ"ל מאה נט, דני נוריאל: 054-3336777 "יש לנו רשימה של קונים ומוכרים בניירות נסחרים וכאלו שאינם נסחרים. הסחירות הנמוכה מביאה יותר ויותר משקיעים להשתמש במערכת שלנו על מנת לממש אחזקותיהם בני"ע בעלי סחירות נמוכה".  מאה נט בע"מ מהווה מרכז לביצוע עסקות מתואמות ועסקות מחוץ לבורסה. מאה נט נותנת פתרון מושלם למרבית ני"ע בעלי סחירות נמוכה,(פחות מ 1 מיליון ₪ ממוצע ביום)  דלי סחירות, ני"ע בשימור, בהפסקת מסחר, וגם ני"ע שלא נסחרים. www.100net.co.il    חברת מאה  מתמחה בעסקות מתואמות "גמבו" ובמסחר מחוץ לבורסה מזה 25 שנה ומקשרת בין קונים למוכרים ולה ניסיון עשיר בביצוע עסקאות, ביצעה מעל 20,000  הפגשות של קונים עם מוכרים. על לקוחותיה נמנים: מוסדיים, מקצועני השוק, פרטיים, בעלי עניין וחברות ציבוריות. במרבית  (כ- 85%) מני"ע הנסחרים בבורסה בתל אביב  קיימת בעיית סחירות. כל פקודה יכולה להשפיע על שער המניה ולכן קיים צורך בגוף "שיגשר" בין הקונים למוכרים. כאמור, למאה נט יש ניסיון רב, קשרים והכרות עם מרבית פעילי השוק ולכן מצליחה במרבית המקרים לבצע את העסקה לשביעות רצון הצדדים. השרות מהיר דיסקרטי ומקצועי. מאה נט המקום החם בשוק. רוצה לדעת מה קורה כרגע, רוצה קשר עם השוק... לוח הצעות דינמי של מאה נט –האתר להפגשת סוחרי ני"ע בשוק .מפורסמות בו הצעות חמות לקניה ומכירה של ני"ע, גם אתה מוזמן להציע או להגיב, אנשי מאה נט החולייה המקשרת בין הצדדים יבצעו עבודה דיסקרטית ומקצועית עד הביצוע של העסקה. כל ני"ע שלא איבד את ערכו וגם שהפסיק להיסחר ניתן למכור ולקנות אותו מחוץ לבורסה באמצעות חברת מאה נט בע"מ. מאה נט היא הפתרון לבעיית הסחירות הקיימת בשוק ההון הישראלי – אתר אינטרנט המהווה מקום מפגש מקצועי ודיסקרטי של סוחרי ני"ע  במקביל לבורסה ללא חשיפת המציעים ומאפשר גמישות בהכנסת הנתונים. באתר עשרות רבות של הצעות ומאות צפיות ביום של סוחרים מכל המגזרים. אשראי כנגד ני"ע – חברת מאה נט תעזור לך להשיג אשראי בתנאים טובים כנגד שעבוד ני"ע למאה נט מספר רב של מקורות אשראי שדרכם תוכל לקבל אשראי בתנאים טובים    זיכוי ממס על ההפסדים מני"ע, נושא חשוב שכדאי להתייחס אליו, ברוב המקרים, אם לא בכולם, ני"ע שחדלו מלהיסחר, הסבו למשקיעים הפסדים אך כל עוד המניות/אג"ח לא נמכרו, אי אפשר להשתמש בהפסד לצורך הקטנת המס בגין רווחי ההון האחרים במידה וישנם. מכירת הנכסים בהפסד, תאפשר קיזוז אוטומטי של ההפסד מהרווחים שנוצרו באותה השנה באותו החשבון. פעולה שהבנק מבצע אוטומטית תוך השבת המס שנגבה במהלך השנה.   לשאלות: דני נוריאל,  054-3336777