קוואלקום מטפסת: הערכה כי אפל תשתמש במודמים שלה באיפון של 2023
האיפונים הקודמים של החברה השתמשו במודם של קוואלקום כדי להתחבר לרשתות מן הדור הרביעי והחמישי, אולם לאחרונה אפל ביצעה צעדים בתחום שוק הקישוריות כדי לספק לעצמה את השבבים הנחוצים, דבר שעלול בעתיד לפגוע קשות בהכנסות קוואלקום. בשנת 2019 אפל רכשה את עסקי המודמים של חברת אינטל INTEL CORPORATION , ובכך פתחה כר נרחב לספקולציות על כך שהיא הולכת לפתח לעצמה את השבבים בייצור עצמי כבר בשנה הקרובה. קו המסקר את שרשרת האספקה של מוצרי אפל ידוע על פי רוב בתחזיותיו המדויקות בנוגע למוצרים השונים שהיא מפתחת. לדבריו אפל תמשיך לעבוד על פיתוח מודמים מן הדור החמישי לאיפונים הבאים, אך בזה הקרוב ככל הנראה עדיין תזדקק לספק חיצוני. קוואלקום נמצאת בתקופה זה בתהליך של גיוון עסקי השבבים שלה כשהיא מנסה להתרחב לתחומים כמו שבבי רכב. בעבר ציינה כי היא צופה שתמכור רק 20% מהמודמים של האיפון בשנת 2023, כחלק מניסיון לשכנע את השוק שהיא יכולה להסתדר גם בלי אפל.(1/4) [Company Update] Qualcomm (QCOM.O) My latest survey indicates that Apple's own iPhone 5G modem chip development may have failed, so Qualcomm will remain exclusive supplier for 5G chips of 2H23 new iPhones, with a 100% supply share (vs. company's previous estimate of 20%).
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 28, 2022
- 5.הכי טובה שתילה היום אפל וגם גוגל.פייסבוק (ל"ת)יששכר אורבך 29/06/2022 05:07הגב לתגובה זו
- 4.הזורעים יקבלו בראש היום אפל תקפוץ (ל"ת)פנחס לוין 29/06/2022 05:06הגב לתגובה זו
- 3.קניתי אתמול אפל גוגל פייסבוק וטסלה (ל"ת)אליהו חכם 29/06/2022 05:05הגב לתגובה זו
- 2.מימוש בריא לטפל שעשתה 13 אחוז תעלה חזק (ל"ת)שרביט שלמה 29/06/2022 05:05הגב לתגובה זו
- 1.קנו אפל מניית זהב לא תרד ל 120 לעולם (ל"ת)איתן 29/06/2022 05:03הגב לתגובה זו
הצעה נוספת לרכישת צים - מה הסיכויים לעסקה?
על שני הכובעים של גליקמן ועל הסיכויים שלו לקבל בהמשך את השליטה בצים
המאבק על השליטה בחברת הספנות צים מתעצם, עם הצעה נוספת מ-MSC השווייצרית אחת מחברות הספנות הגדולות בעולם. לפני כשבועיים קיבל הדירקטוריון הצעה ראשונית מהפג-לויד הגרמנית ועל פי ההערכות גם יש התעניינות ממארסק הדנית. צים, שנסחרת בוול סטריט בשווי שוק של כ-2.3 מיליארד דולר, נסחרת לכאורה מתחת למזומנים שלה ובמכפיל רווח נמוך, אך צריך לזכור שיש לה התחייבויות גדולות בגין רכישת ספינות. בפעול אין לה מזומנים של מיליארדים. אך יש לה יתרון גדול שאותה רוצים הרוכשים הפוטנציאלים - צי אוניות יחסית חדש עם יעילות תפעולית ויכולת תחרותית טובה.
עם זאת, הסיכוי שהמדינה תמכור את צים לידיים זרות נמוך. צים ואל על דומות מהבחינה הזו - הן נכס ביטחוני ואסטרטגי ולכן למדינה יש מניית זהב ויכולת להשתמש בפלטפורמה והתשתית של החברות בזמן חירום. את אל על מכרו רק לאחר שמשפחת רוזנברג הסכימה לתנאים האלו. גוף זר יתקשה להתמודד ולהסכים לחבילת התנאים שיוטלו עליו. מה גם שזה בשעת חירום ומלחמה מסמן אותו כ"תופס צד". האם נראה לכם שבזמן מלחמה בעזה חברה דנית או שוויצרית תסכים שצים שבשליטתה תעביר סחורה של נשק לישראל? מראש הסיכוי שהחברות האלו ישקיעו בנכס ביטחוני בישראל קטן מאוד.
אבל זה מעיר את המניה - הדיבורים, כתבות, ראיונות מעלים את המניה וזה חלק מהעניין. השבחת הערך לא צריכה לחכות לסוף התהליך, אותם משקיעים שנמצאים כעת בעימות מול הנהלת החברה כבר רואים את המניה עולה. הם רוצים להחליף את הדירקטוריון (3 נציגים) כדי להשביח את החברה, ומלאכתם כבר נעשית דרך התעניינות בחברה.
כך או אחרת, השיחות מול רוכשים פוטנציאלים נתקלים בהתנגדות חריפה מוועד עובדי צים. בקשר להפג-לויד הם טוענים כי החברה הזו שמוחזקת על ידי קטאר וסעודיה (12%, 10%בהתאמה) לא תעמוד לצד ישראל בזמן חירום - "רכישה כזו תפגע ברציפות שרשרת האספקה, כפי שנראה במשברי 2021-2023", כתב יו"ר הוועד אורן כספים במכתב למשרד התחבורה.
- "צים שווה יותר מכפליים - העיוות הזה מכוון; אנחנו נשים סוף לשלטון המנהלים"
- המאבק בצים מחריף: בעלי מניות דורשים לפטר את המנכ"ל ולשנות את הדירקטוריון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
MSC, עם צי של 800 אוניות בבעלות משפחת אפונטה, בוחנת כניסה כדי להתחזק באגן הים התיכון. אבל, גם כאן, נראה שהסיכוי להסכמות עם המדינה נמוכות. במקביל אנליסטים המכסים את המניה מספקים לה מחיר יעד נמוך מהמחיר הנוכחי כשהם מבליטים את "הדיסקאונט הביטחוני". צים מקבלת דיסקאונט לעומת חברות אחרות בגלל היותה חברה ישראלית שבעצם נשלטת בצורה כזו או אחרת על ידי הממשלה.
