שלא"ג תעשיות מקיבוץ שמיר פרסמה אתמול (ב') תשקיף ציבורי מתוך כוונה לגייס ביום ראשון הקרוב כ-60 מיליון שקל באמצעות אג"ח להמרה וכתבי אופציה. בחיתום המוסדי המוקדם שהתבצע בשבוע שעבר, קבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 80% מהיקף ההנפקה וזאת במחיר המינימום (564 שקל לחבילה). את הנפקת החברה מובילים הראל חיתום והנפקות, אלטשולר שחם, פועלים איי.בי.איי וכלל פיננסים חיתום.

אגרות החוב נושאות ריבית מקסימלית של 3% והן ניתנות להמרה למניות החברה במח"מ של 5 שנים. כתבי האופציה הן לתקופה של שנתיים. אגרות החוב וכתבי האופציה מוצעים ב-100,000 חבילות הכוללות 600 אג"ח במחיר של 94% מערכן ועוד 40 כתבי אופציה ללא תמורה. מחיר המינימום של החבילה הוא 564 שקל והמקסימום הוא 588 שקל.

שלא"ג פועלת בשוק הבד הלא ארוג וזאת בשני תחומי פעילות: ייצור ושיווק בדים לא ארוגים בטכנולוגיות טרמו בונד המיוטצרים על ידי החברה עצמה וכן ייצור ושיווק בדים לא ארוגים בטכנולגיית Spunlace, המיוצרים על ידי החברה המוחזקת ספאנטק.

בחודש שעבר חתמה החברה על הסכם להשקעה בחברת נועם אורים תעשיות בהיקף של 13 מיליון שקל תמורת 51% מהמניות. נועם אורים עוסקת בייצור בדים לא ארוגים בטכנולגיית Needle Punch והם מוצרים משלימים או נלווים למוצרי החברה.

שלא"ג תעשיות סיימה את שנת 2004 במכירות של 229 מיליון שקל וברכווח נקי של 37 מיליון שקל לעומת מכירות של 197 מיליון שקל ורווח נקי של 19 מיליון שקל בשנת 2003.