לאומי גייס 500 מיליון דולר מהנפקת אג"ח ירוק

בנק לאומי גייס סכום של 500 מיליון דולר מגופים בחו"ל ובארץ בהנפקת אג"ח ירוק מסוג CoCo. הביקושים להנפקה במחיר שבה נסגרה עמדו על 1.7 מיליארד דולר. 

הנפקה זו מחזקת את הנוכחות של לאומי בשווקים הזרים ואת אמון המשקיעים הבינלאומיים בבנק. לאומי היה הבנק הישראלי הראשון שיצא בהנפקת אג"ח קוקו למשקיעים מחו"ל בשנת 2020 והבנק הראשון שהנפיק חוב בכיר בחו"ל ב-2022, מה שביסס את מעמדו בקרב גופים בינלאומיים מובילים.   

הסכום שגויס בהנפקה ישמש את לאומי למימון פרויקטים ירוקים במגוון תחומים, כגון אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, תחבורה נקייה, פיתוח בר קיימא ועוד. ההנפקה היא חלק מאסטרטגיית ה-ESG המתקדמת של לאומי, שבמסגרתה הבנק שם לו למטרה להעמיד עד שנת 2030 אשראי ירוק בהיקף של 35 מיליארד שקל.

נכון לסוף שנת 2021, היקף האשראי הירוק של לאומי הסתכם בכ-12 מיליארד שקל. לאומי מדורג בעשירייה הפותחת במדד 100ESG אנטרופי, הכולל את מאה החברות הציבוריות בעלות דירוג ה-ESG הגבוה בישראל. 

את ההנפקה הוביל מטעם לאומי ראש החטיבה הפיננסית, עומר זיו. בצד החיתום, הובלה ההנפקה בידי Citigroup כחתם ראשי, בשיתוף עם Barclays, J.P. Morgan,Jefferies  ו-UBS Investment Bank.

• ביג, אלרוב ומגה אור: "אג"ח קונצרני שיאפשר לכם לישון בשקט בלילה"
• "מעדיפים אג"ח שקלי על פני צמוד; בקונצרני דירוגים גבוהים"