יורופורט רוכשת את השליטה בדירקט קפיטל: במסגרת ההסדר עם בעלי האג"ח תגיע לאחזקה של עד 47%
חברת הנדל"ן יורופורט, העוסקת בפיתוח והקמת פארקי עסקים (במתכונת של "Airport City"), הופכת לבעלת השליטה בחברת הנדל"ן דירקט קפיטל.
בתום חודשים ארוכים של משא ומתן, שהתנהל בין הנהלת חברת יורופורט לדירקט קפיטל, הושג מתווה להסדר חובותיה של דירקט לבעלי האג"ח שלה. זהו המתווה להסדר חוב אג"ח הראשון מסוגו בישראל, שבו חברה רוכשת שליטה בחברה אחרת.
על פי המתווה, בשלב הראשון, תעמיד יורופורט הלוואת מזנין לדירקט קפיטל בהיקף של כ- 20 מיליון שקל. בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים למתווה יוקצו לכל בעלי אגרות החוב של החברה וליורופורט מניות של החברה כך שכל בעלי אגרות החוב יחזיקו כ 62% ממניות דירקט, ואילו יורופורט תחזיק כ- 38% ממניות דירקט.
ההקצאה לבעלי אגרות החוב תהיה כנגד ויתור על אגרות החוב שבידיהם וההקצאה ליורופורט תהיה כנגד המרת ההלוואה למניות. ליורופורט תהיה אופציה להגדיל את החזקותיה בחברה לכ- 47% לפי שווי חברה של 140 מיליון שקלים. יורופורט תמנה דירקטורים מטעמה שיהוו רוב בדירקטוריון של דירקט ותקבל לידיה את הניהול בחברה.
מוטי קירשנבאום, מנכ"ל יורופורט, אמר היום: "יורופורט התנהלה מיום הקמתה בשמרנות, תוך הקפדה על יציבות פיננסית ומינוף נמוך. בזכות מדיניות זו עומדים כיום בידי החברה משאבים כספיים המאפשרים לה לאתר הזדמנויות עסקיות לרכישות ומיזוגים, כדוגמת הרכישה של דירקט קפיטל, אנו מאמינים שנצליח להשביח את נכסיה של דיירקט קפיטל בשנים הקרובות ולייצר בכך ערך לבעלי המניות".
בתוך כך, ההסדר אושר בדירקטוריון של שתי החברות ויעמוד לאישור בעלי האג"ח של דירקט קפיטל. עו"ד דודי כהן ממשרד יוסי אברהם ארד ושות' ליווה את העסקה ואחראי גם להסדר בין חברת גמול השקעות ובעלי האג"ח שלה.
נציין כי חברת יורופורט הוקמה על ידי קבוצת משקיעים, בראשותו של מוטי קירשנבאום (כ-24%), המכהן גם כמנכ"ל החברה. קירשנבאום יזם והוביל את פרוייקט "איירפורט סיטי", הממוקם בסמוך לנמל התעופה בן-גוריון, וכיהן כמנכ"ל ויו"ר פעיל של הפרוייקט בשנים 1992-2000. כמו כן, היה קירשנבאום בין יזמי פרוייקט "איירפורט סיטי בלגרד", וכיהן כיו"ר פעיל של הפרוייקט בין השנים 2002-2004.
בין בעלי המניות של יורופורט נמנות גם חברה בשליטת הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל, המחזיקה ב-8.5% ממניות יורופורט, בנק דיסקונט (10.5%), GTC מקבוצת קרדן (10%), כלל ביטוח (10%), יעקב ויינשטיין (10.5%), יגאל שרמייסטר (7.5%) ועוד.
