המיזוג של דלק ואבנר יוצא לדרך: "יביא להגדלת הסחירות"

דירקטוריון שותפויות הגז נפט אבנר יהש ודלק קידוחים יהש אישרו לפני החג את מתווה המיזוג של החברות והודיעו הבוקר על זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות לאישור המיזוג. ל-Bizportal נודע כי החברה הממוזגת תישא שם חדש וכי בהנחה שיתקבלו כל האישורים, המיזוג בפועל ייעשה עד סוף השנה.

האסיפה תתקיים ביום חמישי ה-10 בנובמבר בשעה 16:30 במלון הרודס, הרצליה. על הפרק יעמוד אישור המיזוג, שבו תתמזג שותפות אבנר לתוך שותפות דלק כך שכל חובותיה יועברו As Is לשותפות דלק וכתוצאה מכך תחוסל שותפות אבנר ללא פירוק ותימחק מהמסחר בבורסה בתל אביב ומרישומי רשם השותפויות.

אם יושלם המהלך, הוא צפוי לייצר שותפות בעלת שווי שוק וסחירות גבוהים משמעותית מאלו של השותפויות בנפרד. שווי החברה שתיוותר (דלק קידוחים, בינתיים) צפוי לעמוד על יותר מ-16 מיליארד שקל. במסגרת ניהול המשא ומתן ועדת המיזוג התכנסה וקיימה 17 ישיבות פרונטליות וטלפוניות בקשר לבחינת שווי השותפות ושותפות דלק ותמורת המיזוג הנגזרת. כמו כן, קיימה ועדת המיזוג 3 ישיבות משא ומתן אל מול הוועדה המקבילה של שותפות דלק. נזכיר כי יחס ההמרה עליו המליצה הוועדה בפני ועדות הביקורת והדירקטוריון בשותפויות יעמוד על יחידת השתתפות אחת של דלק קידוחים לכל 5.32 יחידות של אבנר.

מנימוקי ועדת המיזוג, וועדת הביקורת והדירקטוריון את אישור הסכם המיזוג: "יתרון לגודל: מיזוג השותפויות יביא להגדלת הסחירות ויהפוך את השותפות הממוזגת להיות מרכזית מאוד במדד ת"א 25. יתרה מכן, המיזוג אף עשוי להביא למיצוב השותפות הממוזגת במדד ת"א 10( ובתקופות מסוימות אולי אף בת"א 5)", כפי שנכתב בהודעה. 

• ארה״ב ואיראן בשיחות מתקדמות לקראת הסכם - הצדדים עתידים להיפגש באירופה
• סין וקטאר - הסכמים לעסקאות נפט וגז; סין מנסה להפחית את התלות בארה"ב

עוד נכתב: "ניהול מו"מ עם גורמים זרים מעלה באופן קבוע את השאלה מדוע עליהם להתקשר עם שתי שותפויות גז שונות בעלות החזקות זהות. מיזוג השותפויות אמור להקל על התקשרויות כאמור ולקצר משמעותית את הליכי המו"מ".

נזכיר כי אבנר ודלק קידוחים מחזיקות כ"א ב-22.67% מ'לוויתן' ועוד 15.625% מ'תמר'.