כלל עסקי ביטוח והרבור גרופ השלימו בסוף השבוע עסקה לרכישת בניין משרדים באזור העסקים של שיקגו. הנכס ממוקם ברחוב 1 South Wacker במרכז ה-CBD. חלקה של כלל בעסקה כ-49%, הרבור תחזיק ב-51%.

מדובר בבניין משרדים בן 40 קומות, בשטח של כ-111 אלפי מ"ר הנחשב לארכיטקטוני אייקוני, עם מבנה חיצוני ייחודי, שתוכנן ועוצב על ידי האדריכל הידוע Helmut Jahn. הבניין כולל בנוסף למשרדים גם שטחי מסחר ומסעדות בקומת הכניסה, וכן חדר כושר וחניות תת קרקעיות.

הנכס מושכר לכ-40 שוכרים שונים, לתקופה ממוצעת של כ-6 שנים. שכ"ד הממוצע בנכס הינו כ-18.5 דולר לרגל רבוע נטו, נמוך משמעותית מהמתחרים ב-CBD שיקגו, דבר שיאפשר רווחי הון.

הנכס נרכש מ-TIAA, קרן הפנסיה של המורים בארה"ב, תמורת 221 מיליון דולר המהווים כ-1,900 דולר למ"ר, מחיר הנחשב לנמוך ואטרקטיבי ביחס לעסקאות דומות בשיקגו. עלות העסקה כולל הוצאות והשקעות נוספות הינה כ-258 מיליון דולר, כ-1 מיליארד שקל. זוהי עסקת הנדל"ן הגדולה ביותר בשיקגו בשנת 2012.

הרכישה תמומן בחוב בכיר ע"י Wells Fargo בהיקף של כ-165 מיליון דולר (LTV = 75%) בהלוואה ל-5 שנים בריבית כ-3.75% בלבד. סך ההון העצמי בעסקה צפוי לעמוד על כ-93 מיליון דולר, כאשר חלקה של כלל יהא כ-46 מיליון דולר.

מתחילת שנת 2012 ביצעה כלל עסקאות נדל"ן בתמורה כוללת של כ-1.4 מיליארד שקל, מתוכן כ-400 מיליון שקל בישראל והיתרה כ-1 מיליארד שקל באנגליה וארה"ב. זוהי עסקת הנדל"ן הישירה הראשונה של כלל בארה"ב. תיק הנדל"ן של כלל עומד כיום על כ-4.25 מיליארד , גידול של כ-50% מתחילת שנת 2012.

לדברי אמיר שוסטק, מנהל תחום נדל"ן בכלל ביטוח: "המתנו תקופה ארוכה לעסקה הראשונה והנכונה בארה"ב. זהו נכס איכותי במיקום מצוין, הטוב בשיקגו, עם תשואה שוטפת יציבה יחד עם מרכיב אפסייד משמעותי ע"י השכרת שטחים פנויים והעלאת דמי שכירות. מחיר הרכישה לרגל רבוע הינו אטרקטיבי. תחום הנדל"ן בכלל ביטוח נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות לאור הצורך בתשואות עודפות בעולם של ריביות נמוכות".

ג'יי צביבל, מנכ"ל הרבור גרופ ישראל, אמר כי: "שיקגו מוכרת כאחד ממרכזי התעשיה, התרבות והפיננסים החשובים ביותר בארה"ב. הנכס שנרכש ממוקם בלב ליבו של אזור ה"לופ", המרכז 33% משטחי המשרדים המושכרים ב-CBD - רובע העסקים של שיקגו, ונחשב ליוקרתי ולמבוקש מכולם בשל איכות המשרדים שהוא מציע והמיקום הנוח והנגיש. הניסיון הרב שצברנו בהרבור גרופ בעסקאות מורכבות, והיכולת לסגור אותן ביעילות ובמהירות יחד עם שותפים חזקים דוגמת כלל ביטוח, מאפשרים לנו לרכוש נכסים במחירים ובמיקומים אטרקטיביים."