אקמאי מזנקת 24%: עסקת AI של 1.8 מיליארד דולר מקפיצה את המניה
חברת הענן והסייבר הודיעה על הסכם לשבע שנים עם ספקית מודלי AI מובילה, לצד דוח רבעוני בהתאם לצפי; פעילות תשתיות הענן צמחה ב-40% והופכת למנוע הצמיחה המרכזי של החברה
אקמאי Akamai Technologies Inc 16.04% מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט ביותר מ-24%, אחרי שהחברה הודיעה על עסקת ענק בהיקף של 1.8 מיליארד דולר בתחום תשתיות הענן ל-AI. החברה לא חשפה את שם הלקוח, אבל ציינה שמדובר בספקית מובילה של מודלי AI מתקדמים. ההסכם נפרס על פני שבע שנים, וזה כבר חוזה שמכניס את אקמאי עמוק יותר לעולמות תשתיות ה-AI.
אקמאי מוכרת בעיקר כחברת תשתיות אינטרנט, אבטחת מידע והפצת תוכן, אבל בשנים האחרונות היא מנסה להיכנס חזק יותר גם לעולמות הענן. הביקוש לתשתיות שמריצות מודלי ויישומי AI ממשיך לגדול, וזה בדיוק המקום שבו החברה מנסה לצמוח.
פעילות הענן עדיין קטנה, אבל שם נמצאת הצמיחה
ברבעון הראשון דיווחה אקמאי על הכנסות של יותר ממיליארד דולר, עלייה של 6% לעומת התקופה המקבילה. בתוך הנתון הזה, פעילות תשתיות הענן צמחה ב-40% והגיעה להכנסות של 95 מיליון דולר. מדובר עדיין בחלק קטן מהפעילות הכוללת, אבל זה החלק שצומח בקצב הגבוה ביותר.
פעילות הסייבר של החברה צמחה ב-11% והגיעה להכנסות של 590 מיליון דולר. מנגד, פעילות הפצת התוכן ויישומי הענן האחרים ירדה ב-7% להכנסות של 389 מיליון דולר. כלומר, החברה עוברת בהדרגה מתלות גבוהה יותר בפעילות המסורתית של הפצת תוכן לעולמות שבהם הצמיחה גבוהה יותר, כולל אבטחה ותשתיות ענן.
למה העסקה חשובה, ותחזית לרבעון השני
העסקה החדשה חשובה כי היא נותנת לאקמאי דריסת רגל משמעותית יותר בעולם ה-AI. חברות שמפתחות מודלים גדולים ויישומי בינה מלאכותית צריכות כוח מחשוב, אחסון ותקשורת מהירה, לצד יכולת להריץ יישומים קרוב למשתמשים. אקמאי מנסה לנצל את הפריסה הגלובלית שלה ואת הנוכחות שלה בתשתיות קצה כדי להפוך לשחקנית משמעותית יותר בתחום.
הנהלת החברה מדברת על ענן שמיועד להרצת יישומי AI, כולל יכולות מחשוב, אחסון וכלים להפעלת אפליקציות בינה מלאכותית. במילים אחרות, אקמאי מנסה להיכנס לחלק בתשתית שבו מתבצעת ההרצה בפועל של יישומי AI, תחום שמקבל יותר תשומת לב ככל שהשימושים בבינה מלאכותית עוברים מהדגמות למוצרים פעילים.
לרבעון השני צופה אקמאי הכנסות של 1.08 עד 1.1 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה צפוי לעמוד על 1.45 עד 1.65 דולר. התחזית, יחד עם העסקה החדשה, מספיקה בשלב זה כדי לשנות את הסנטימנט סביב המניה.
אקמאי עלתה בכ-37% ב-12 החודשים האחרונים לפני הזינוק הנוכחי, והקפיצה במסחר המוקדם מראה שהמשקיעים נותנים משקל גבוה לעסקה החדשה. השאלה עכשיו היא האם פעילות הענן של החברה תמשיך לצמוח בקצב גבוה ותהפוך עם הזמן לחלק משמעותי יותר מההכנסות, לצד פעילות הסייבר הוותיקה והיציבה יותר.
