אחרי העליות המרשימות שרשמו המדדים המובילים בארה"ב, השווקים סגרו אמש את יום המסחר הגרוע ביותר מזה כחודשיים על רקע דיווחים מעורבים של ענק הבנקאות גולדמן זאקס, אשר משך כלפי מטה את סקטור הבנקאות כולו. ביצועים רבעוניים מאכזבים נרשמו במספר חברות אירופאיות אשר הובילו לירידות שערים חדות באירופה. בסיכום היום המאכזב מדד הדאו ג'ונס ירד ב- 0.17%, מדד הנאסד"ק צנח ב- 1.46% ומדד ה-S&P 500 איבד 1.01% מערכו.

בזירת המאקרו, התחלות הבנייה הציגו ירידה של 4.3% ל- 530 אלף התחלות חדשות, הרמה הנמוכה ביותר מזה 19 חודשים. ההערכות בשוק היו יותר אופטימיות וניבאו ירידה לרמה של 540 אלף מרמה קודמת של 550 אלף יחידות דיור מנובמבר. עלייה מפתיעה נרשמה באישורי הבנייה לרמה של 640 אלף לעומת 540 מהרמה שנרשמה בחודש הקודם.

בסין האינפלציה התקררה מעט. מדד המחירים לצרכן עלה ב-4.6% לעומת 5.1% בחודש הקודם. הכלכלה השנייה בגודלה בעולם צמחה בקצב של 9.8% ברבעון האחרון של שנת 2010 לעומת הצמיחה של 9.6% שנרשמה ברבעון הקודם. הנתונים המעודדים בסין לא הצליחו למנוע את ירידות השערים החדות באסיה שבאו על רקע הסנטימנט השלילי בעולם.

שוק מט"ח

הדולר האמריקני הצליח להתחזק מעט אחרי מספר ימים שבהם איבד מערכו מול מרבית המטבעות בעולם. האירו פרץ את רמת ההתנגדות המשמעותית בנק 1.3440 וקבע שיא של חודשיים בנק 1.3536. הפאונד מאבד מערכו אחרי מהלך עליות מרשים שנמשך מספר ימים. כעת נסחר מתחת ל-1.60. הדולר הקנדי בחן שוב את רמת ההתנגדות 0.9970 אמש אך סגר מתחתיה, דבר המעיד על כך שהדובים עדיין בשליטה. הפרנק והיין מתחזקים מעט על רקע הסנטימנט השלילי אשר משך את המשקיעים בעולם אל חופי מבטחים.

היום במרכז

השווקים הפיננסים ינסו להתאושש מאחד הימים הקשים ביותר בשבועות האחרונים. המדווחות בוול סטריט ימשיכו לרכז עניין ביומים הקרובים.

במישור המאקרו ירכזו עניין הנתונים הבאים

מספר דורשי עבודה חדשים בארה"ב קודם: 445 אלף צפי: 422 אלף

אמון הצרכנים בגוש האירו קודם:11- צפי: 12-

מכירות הבתים הקיימים בארה"ב קודם: 468 אלף צפי: 488 אלף

מכירות קמעונאיות בניו זילנד קודם: 2.5%- צפי: 1.3%

ביום שישי ירכזו עניין

סקר האקלים העסקי בגרמניה (IFO ) קודם: 109.9צפי :110

מכירות קמעונאיות בבריטניה קודם: 0.3% צפי:0.1%-

מכירות קמעונאיות בקנדה קודם: 0.8% צפי:0.5%

ניתוח טכני

דולר שקל

הדולר מתחזק אחרי הודעתו של בנק ישראל כי בכוונתו לקבוע בצו חובות דיווח על תושבי ישראל ותושבי חוץ שביצעו עסקאות swap במט"ח בסכומים של 10 מיליון דולר ומעלה ביום אחד ועסקאות מק"מ בשיווי יותר מ-10 מיליון שקל. בנק ישראל נלחם בנחישות רבה נגד הספקולנטים במטרה להגן על היצואנים בארץ אשר נפגעו קשות מחולשתו המתמשכת של הדולר.

הבעיה היא שבנק ישראל מנסה בכל האמצעים לעצור את המגמה העולמית, דבר אשר עד כה לא ממש הצליח. שוב כדאי לזכור שפערי הריבית בין ארה"ב לישראל צפויים לגדול לטובת ישראל, דבר אשר ימשיך להעיב על השטר הירוק. שינוי במגמה בצמד עשויה להתרחש רק כאשר בארה"ב יחליטו לשנות את המדיניות המוניטארית, שינוי שעד כה לא נראה באופק.

גרף יומי

ניתוח כללי

הודעתו של בנק ישראל מצליחה להחזיק את הצמד מעל 3.50. שבירה ונעילה מתחת לרמה של 3.50 עשויה לדרדר את הצמד עד לאזור 3.45. כישלון שבירה של התחתית האחרונה עשויה לעכב את התרחיש הדובי. ממוצע נע 21 מהווה התנגדות עבור הצמד. כל עוד הצמד נסחר מתחתיו המגמה תישאר דובית. ניתן להבחין בסטיות השווריות שנוצרו במתנד ה- CCI וה-RSI .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 3.61

התנגדות 1: 3.56

ספוט: 3.5421

תמיכה 1: 3.5180

תמיכה 2: 3.50

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. מכירה: החזקת שורט מהשבירה של 3.56. יעדים: 3.53 (יעד ראשון הושג אמש) 3.50, 2 יעדים נוספים פתוחים .סגירת פוזיציות במידה והצמד יסגור מחיר מעל 3.56.

אירו דולר

גרף 4 שעות

ניתוח כללי

הצמד הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות המשמעותית של 1.3440 וקבע שיא בנק 1.3536. הצמד ביצע פולבק לכיוון הרמה שנפרצה וזו הפכה לרמת תמיכה. מהלך העליות עשוי להימשך עד אזור 1.3680. סגירה מתחת ל-1.3430 תבטל את התרחיש השוורי. ה-CCI עדיין תומך במהלך עליות של הצמד.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.3680

התנגדות 1: 1.3536 - שיא שנקבע אמש

ספוט: 1.3467

תמיכה 1: 1.3430

תמיכה 2: 1.3340

אסטרטגיה לשבוע זה: לונג. קניה בפריצה של 1.3480. יעדים: 1.3670, 1.38, יעד נוסף פתוח.

דולר אמריקני דולר קנדי

גרף 4 שעות

ניתוח כללי

הצמד חזר לבחון את רמת ההתנגדות 0.9970. תבנית מסוג "האיש התלוי" נוצרה, למרות שאמינות התבנית בינונית, שבירה של התחתית עשויה להוציא לפועל מהלך ירידות חדש. פריצה ונעילה 4 שעתית מעל 0.9970 תבטל את התרחיש הדובי ועשויה להוביל למהלך עליות עד אזור 1.0060. ה-RSI קרוב לתת איתות דובי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.0060

התנגדות 1: 0.9970

ספוט: 0.9960

תמיכה1: 0.99

תמיכה 2: 0.9840

אסטרטגיה לשבוע זה: סיכוי לחידוש הירידות. מכירה בשבירה של 0.9945. יעדים: 0.99, 0.9850, יעד נוסף פתוח. קניה - בפריצה ונעילה מעל 0.9970. יעדים: 1.0050, 1.0200, יעד נוסף פתוח.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.