שוויה של טרמינל X בהנפקה יעמוד על עד 1.3 מיליארד שקל לפני הכסף

אתר קמעונאות האפנה טרמינל X מדווח כי שוויה של החברה בהנפקה יהיה בטווח שבין 1.1-1.3 מיליארד שקל לפני הכסף. מדובר בתחום נמוך יותר מההערכות בשוק בשלבים מוקדמים יותר של הרוד שואו, אז נקבו בטווח שעשוי להתחיל ב-1.2 מיליארד שקל ולהגיע בקצה העליון גם ל-1.5 מיליארד שקל.

יש לציין כי הסכום עליו דיווחה הוא לאחר שנכללו בחישוב כ-100 מיליון שקל שישקיע בטרמינל X בעלי אתר אסוס הבריטי, אנדרס הולך פובלסן. ההשקעה תתבצע לפני ההנפקה לציבור ובתמורה נתח שלאחר ההנפקה יהיה שקול ל-10.5% מהמניות.

טרמינל X תנפיק לציבור 20% ממניותיה ותגייס 238-281 מיליון שקל. החברה עצמה תדלל את אחזקותיה ב-7.5% בהנפקה, ובצד זאת תתקיים הצעת מכר של אקס.טי השקעות והורוביץ יאנג החזקות בשיעור של 12.5% יחדיו. לקופתה של החברה יכנסו בסופו של דבר 89-105 מיליון שקל. החתמים המובילים בהנפקה יהיו ווליו בייס ו-UBS.