פסגות תשקיע כ-80 מיליון אירו בקרן ההלוואות של BlueBay
בית ההשקעות פסגות בניהולו של ברק סורני הודיע על השקעה של 80 מיליון אירו בחברת ניהול הקרנות BlueBay. ההשקעה של פסגות היא בקרן השלישית של BlueBay הפועלת באסטרטגיה של הלוואות לחברות גדולות ובינוניות. הקרן תעניק הלוואות "חוב בכיר" לחברות גדולות ובינוניות בכל רחבי אירופה.
החברות להן תעניק הקרן אשראי, צפויות להשתמש במימון לצורך עסקאות של רכישות ומיזוגים, צמיחה ומחזור חוב. חלק ניכר מהעסקאות יבוצעו בחברות המוחזקות על ידי קרנות השקעה פרטיות, שמשקיעות הון בחברה. כלומר, ההלוואות יינתנו לחברות המגובות כלכלית על ידי גופים פיננסיים מובילים באירופה. פסגות ישקיעו בקרן של BlueBay באמצעות כספי עמיתים, קופות הגמל ולקוחות.
BlueBay הוא אחד הגופים המרכזיים והוותיקים באירופה בתחום ניהול קרנות. מדובר במנהל השקעות גלובלי המתמחה בהשקעות אשראי. החברה מנהלת כ-60 מיליארד דולר במגוון אסטרטגיות, כאשר כ-14 מיליארד דולר מתוכם מושקע בתחום האשראי הלא סחיר. סך ההשקעה בקרן בה השקיע פסגות, על ידי גופים מישראל ובעולם, עומד על יותר מ-6 מיליארד אירו.
משקיע מאוכזב. צילום: Andrea Piacquadio, Pexelsמדוע המשקיע העצמאי כמעט תמיד מפסיד: המחקרים המדעיים שחושפים את האמת המרה
מה הגורמים שמשפיעים על משקיעים פרטים בהשקעות? וגם - משקיעים פרטיים מאבדים עד 10% בשנה בגלל סחר מוגזם וביטחון יתר
משקיע בשנים האחרונות אתם מרוויחים הרבה כסף בהשקעות שלכם - גם משקיעים-חוסכים דרך גופים מוסדיים וגם משקיעים באופן ישיר. השקעה עצמאית יכולה להיות נהדרת, אתם עוקפים את דמי הניהול, אתם אמורים גם להרוויח יותר כי אן לכם דמי ניהול והבנצ'מרק-מדד הוא בהישג יד ודווקא הגופים המוסדיים לרוב לא מגיעים למדד, ומעבר לכך - אם אתם קוראים, לומדים, משקיעים זמן ויש לכם סבלנות, אתם יכולים להרוויח תשואה עודפת.
צריך לזה אופי, צריך משמעת, צריך הבנה בקריאת דוחות, מגמות, קריאת המפה, ובעיקר סבלנות כי שווקים יכולים לרדת. זו התורה שלנו להשקעות ויש לא מעטים שפועלים בדרך הזו ומייצרים תשואות מצוינות על פני זמן.
אבל בשנים האחרונות רוב המשקיעים העצמאיים עשו כסף גם בלי מחשבה, בלי ניתוח, אלא אחרי נהירה להייפיים - מניות כמו פלנטיר, קרנות על הביטקוין, טסלה, אנבידיה ועוד הן ההשקעות המרכזיות של משקיעים עצמאיים. חלק קטן יחסית מושקע במניות בארץ, הרוב בוול סטריט.
דווקא בגלל שמשקיעים עצמאיים הרוויחו הרבה, דווקא בגלל שחלקם עשו זאת באופן אוטומטי, בלי לחשוב, אל פשוט בהתחברות למגמה, כדאי להם לקרוא מה קרה בעבר בשיטות ההשקעה האלו - בגדול, משקיעים הפסידו. אז תפעלו איך שתרצו, זה הכסף שלכם, אבל תנסו לראות גם את הצד השני.
- הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי המחקרים בתחום, משקיעים פרטיים מאבדים עד 10% בשנה בגלל סחר מוגזם - ביטחון יתר הוא האשם המרכזי. המסקנה הכואבת עולה מסדרה של מחקרים מקיפים: המשקיע הפרטי הממוצע פשוט לא מצליח להכות את השוק. יותר מכך - ככל שהוא סוחר יותר בניירות הערך שלו, כך הוא דווקא מפסיד יותר כסף. שניתח 66,465 משקי בית בהובלת פרופ' בראד ברבר וטרנס אודיאן מאוניברסיטת קליפורניה, מגלה תמונה מדאיגה: המשקיע העצמאי הפעיל ביותר מפסיד כ-10% בשנה לעומת מדד השוק.
