אלו השינויים שביצעו מנהלי התיקים בחודש נובמבר
למרות התנודתיות הגבוהה שאפיינה את חודש נובמבר בשווקי ההון מסביב לעולם, דווקא תיקי ההשקעות המנוהלים בחשיפה מנייתית גבוהה הם אלו שהציגו את התשואות הגבוהות יותר. מנתוני מדד מנהלי התיקים של קלי פרימיום מקבוצת קלי, המציג את ביצועי מנהלי ההשקעות במסלולים הפופולאריים ביותר בקרב המשקיעים הפרטיים, עולה כי בעוד התיקים המנוהלים בחשיפה של עד 10% מניות רשמו תשואה ממוצעת שלילית של כ-0.2% בחודש נובמבר, התיקים בעלי החשיפה המנייתי של עד 30% רשמו תשואה חיובית של כ-0.2% בחודש החולף.
מנהלי התיקים רכשו עוד מניות, בעיקר בישראל
על פי אומדנים שנערכו על ידי קבוצת קלי אודות אפיקי התיקים המנוהלים הפופולאריים ביותר, אשר מרכזים את מרבית כספי החוסכים, השינויים המהותיים ביותר שביצעו מנהלי תיקי ההשקעות בעלי חשיפה של עד 30% למניות, היו הקטנת רכיב המזומן בתיקים המנוהלים בנובמבר בכ-3.5%, הגדלת רכיב האג"ח הממשלתי בכ-4.3% והגדלת רכיב המניות בישראל בכ-1.4%. בנוסף, הגדילו מנהלי התיקים במעט את החשיפה למניות בחו"ל מרמה של כ-11.4% בחודש הקודם, לרמה של כ-11.5% בחודש נובמבר, כאשר מנגד נרשמה ירידה ברכיב המט"ח.
על פי אומדי קבוצת קלי, השינויים המהותיים ביותר שביצעו מנהלי תיקי ההשקעות בעלי חשיפה של עד 20% למניות בחודש נובמבר, היו הגדלת רכיב המניות בישראל בכ-8.3%, כנגד הקטנת רכיב המניות בחו"ל בכ-4.5%.
בנוסף, מהנתונים עולה כי בתיקים המנוהלים בחשיפה של עד 20% למניות, נרשמה בחודש נובמבר ירידה של כ-2.2% בחשיפה לאג"ח קונצרני בחו"ל ביחס לחודש הקודם, ירידה של כ-4.8% בשיעור החשיפה לאג"ח ממשלתי בחו"ל (אשר מהווה נתח לא מהותי של כ-0.6% מהאחזקות בתיקים אלו) וכן ירידה של כ-4.4% בשיעור האחזקות הישירות במט"ח, מרמה של כ-0.5% מהאחזקות בתיקים אלו בחודש אוקטובר, לרמה של כ-0.4% בחודש נובמבר.
- אקזיט של מילארד שקל על ההשקעה במניית הבורסה
- אהרון פרנקל מגדיל שוב את אחזקתו בתמר פטרוליום – נותר ללא מתחרים בקרב על השליטה אחרי שרק אתמול ר
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את...
- 2.מייקל 14/12/2018 07:45הגב לתגובה זובעולם של היום מדובר על המוצר הפיננסי הנחות ביותר ! עמלות קניה ומכירה / דמי משמרת / אין דחיית מס ...תעזבו מהר!
- 1.אזרח 13/12/2018 21:52הגב לתגובה זובעלי עיניין מוכרים בשיא ואתם משחררים אותם בכספנו בחבילות. מניות הבנקים מנופחות, המיתון מעבר לפינה, אתם יודעים זאת , הציבור יודע זאת. אבל מה לעזזל תעשו עם הכסף אתם שואלים, בדיוק ההפך!!!! פקדונות בפריים+, אגח/פקדון קצר, קונצרני דולרי או של ממשלת ארה"ב. כך לא נאבד את המכנסיים במפולת הקרובה.
איתי בן זאב. קרדיט: Xאקזיט של מילארד שקל על ההשקעה במניית הבורסה
קרן מניקיי שהחזיקה בעבר כ-20% ממניות הבורסה לניירות ערך בת"א, השלימה מכירה כוללת של כל החזקותיה בתמורה מצטברת של כ-1.1 מיליארד שקל. המכירה האחרונה, בהיקף של 5.6% מהמניות תמורת כ-400 מיליון שקל, בוצעה לגופים מוסדיים מקומיים וזרים והביאה לסיום אחזקתה של הקרן בישראל.
האקזיט של מניקיי מהווה תשואה פנמנלית: הקרן רכשה את מניות הבורסה באוגוסט 2018 תמורת כ-110 מיליון שקל בלבד, לפי שווי חברה של כ-550 מיליון שקל. היא הרוויחה פי 11 על ההשקעה במניית הבורסה. השווי של הבורסה היום הוא פי 7.2 - פי 13 מהשווי ו היא השקיעה.
במהלך השנים ביצעה מניקיי מספר מכירות חלקיות. בתחילת 2025 היא מכרה 4.8% ממניות הבורסה לבורסה עצמה תמורת כ-200 מיליון שקל, מהלך בעייתי שבעצם סידר לה מחיר טוב על חשבון המשקיעים הקיימים.סוג של "חילוץ" ההשקעה על ידי הנהלת הבורסה. ביולי מכרה הקרן מניות נוספות בהיקף של כחצי מיליארד שקל וכעת היא מחסלת את ההחזקה.
הבורסה בת"א מתנהלת ללא גרעין שליטה כשלמעשה היא ביטוי לשלטון המנהלים. איתי בן זאב, המנכ"ל בעצם שולט בחברה בפועל. זה עלול לייצר חיכוך בין בעלי המניות לבין המנהלים, כשלעיתים האינטרסים לא משותפים.
- בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים: בורסת ת"א מרחיבה את היצע מדדי המניות
- הבורסה פורחת, המחזורים מזנקים - האם ישראל בדרך להפוך לשוק יעד עולמי?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבורסה לניירות ערך סיימה את הרבעון השני של 2025 עם תוצאות מרשימות שמוכיחות שהשוק הישראלי ממשיך לשגשג למרות האתגרים. הרווח זינק ב-80% לכ-43.6 מיליון שקל, לעומת 24.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גם ההכנסות עלו בקצב של 29% ל-136.1 מיליון שקל. ה-EBITDA המתואם עלה ב-56% ל-71.6 מיליון שקל, ושולי הרווח השתפרו מ-43.6% ל-52.6%.
פרנקל מגדיל שוב החזקה בתמר; מחזיק ב-17.5% מתמר פטרוליום
פרנקל רכש ממנורה 1.5% נוספים מתמר פטרוליום אחרי שיום קודם רכש מחברת הביטוח כ-9% ממניות תמר פטרוליום
אחרי שרק אתמול רכש כ-9% ממניות תמר פטרוליום מידי מנורה מבטחים, ממשיך אהרון פרנקל להעמיק את אחזקתו בחברה. פרנקל רוכש 1.5% נוספים מהחזקת מנורה בהיקף של כ-60 מיליון שקל ולפי מחיר של כ-40 שקל למניה. מנורה למעשה חיסלה את החזקתה בתמר פטרוליום.
שתי העסקאות שביצע פרנקל בתוך יממה בלבד הגדילו את אחזקתו בחברה ל-17.5%. מדובר במהלך שמחזיר את פרנקל לעמדת דומיננטיות בתמר פטרוליום, לאחר שבחודש יוני האחרון מכר כ-17% ממניות החברה לחברת האנרגיה הממשלתית של אזרבייג׳אן, סוקאר.
לפני המכירה לסוקאר, החזיק פרנקל ב-24.99% ממניות תמר פטרוליום ונכנס לעימות עקיף על שליטה עם אלי עזור, המחזיק גם הוא בנתח מהותי מהחברה. המהלך הנוכחי, שמשאיר את פרנקל כגורם היחיד מבין השניים שמוסיף להגדיל אחזקות, עשוי להעיד על רצון לחזור למאבק שליטה או לכל הפחות לשמר מעמד משפיע.
ראוי להזכיר כי ביוני האחרון מכר פרנקל גם 10% ממאגר הגז תמר עצמו לסוקאר, מתוכם 7% מאחזקותיו הישירות ו-3% מהמניות שהחזיק דרך תמר פטרוליום, וזכה לתמורה כוללת של 1.25 מיליארד דולר. העסקאות הנוכחיות, שבוצעו לפי שווי של כ-3.65 מיליארד שקל לתמר פטרוליום, מעידות על פער ניכר בין שווי המכירה הקודם לתמחור הנוכחי שבו בחר פרנקל לרכוש.
- אהרן פרנקל מגדיל אחזקות בתמר: רכש מניות ב-320 מיליון שקל ממנורה
- תמר פטרוליום מסכמת רבעון: ירידה ברווח הנקי ל-10.3 מיליון מול גידול בתזרים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית תמר פטרוליום רשמה היום עלייה של 4% והמשיכה את מגמת ההתאוששות שנרשמת בחודשים האחרונים. החברה מחזיקה ב-16.5% ממאגר הגז תמר, אחד מנכסי האנרגיה המרכזיים של ישראל.
תמר פטרוליום - עלייה חדה במניה
העסקה בוצעה במחיר השוק , כשמניית תמר פטרוליום זינקה בכ-76% מתחילת השנה.
