סימני דאגה בשווקים - האם הממוצע הנע ל-50 יום יישבר?

שלום לכולם, מקווה שיום הכיפורים עבר בטוב. מבחינת הבורסה האמריקאית הוא היה בסדר ודווקא ביום שישי קיבלנו איתות מדאיג שצריך לבדוק אותו בתחילת השבוע. > לכל הטורים של זיו סגל   תסתכלו על הגרף של ה-S&P500 שצירפתי כאן. תסתכלו על הנר של יום חמישי שסימנתי בעיגול כחול. ה - S&P500 יצר תבנית של פטיש ונתמך יפה מעל הממוצע ל - 50 יום. אבל, ביום שישי, בלחץ כבד, הפטיש הזה נבלע על ידי תבנית מלאה (עיגול אדום) שאתגרה קצת את הממוצע ל - 50 יום. זה מגיע אחרי גל יורד ארוך יחסית למה שהורגלנו בו לאחרונה כך שיש כאן סיבה לדאגה. נראה בהמשך השבוע מה קורה. בינתיים נתחזק את הרעיונות שלנו.    

איך להשקיע במניות דיבידנד?   בחרתי השבוע להתחיל בענייני דיבידנד. בניית תיק מניות דיבידנד מתאימה ל: 1. עשירים שרוצים הכנסה פאסיבית. עשירים נוטים פחות לסיכונים ולמרדף אחרי רווח הון כי יש להם מספיק כסף כך שגם 5% בשנה מספיקים. אנחנו קוראים לאחרונה על המתעשרים החדשים מכל הנפקות הסטארטאפים. אם אתם נמנים עליהם, תיק דיבידנד הוא משהו שאתם יכולים להעמיק בו. 2. מבוגרים שרוצים הכנסה שוטפת על ההון הנחסך. 3. צעירים שלא נמשכים למסחר ורוצים לבנות הון בהדרגה ולטווח הארוך.   למאמרים קודמים של זיו סגל על מניות דיבידנד: >> איך יודעים אם קרן סל מחלקת דיבידנד? >> 3 אפשרויות דיבידנד 

למה בחרתי להתחיל בזה? כי קרנות ומניות דיבידנד קונים בשיטת שגר ושכח ואם רוצים לשפר תשואה, צריך להכין רשימה ואז לארוב להזדמנויות. התחלנו בזמנו להכין רשימה ואני יכול להבחין בכמה הזדמנויות. אלו הן הזדמנויות בתנאי שהשוק לא הולך לירידה חדה יותר. לכן, חשוב קודם לראות מה קורה עם הממוצע ל - 50 יום ואז להתקדם. אם ה - S&P500 ירד מתחת לממוצע ל - 50 יום אז יהיו הזדמנויות טובות יותר.

הרעיון הראשון הוא RNP - קרן מכובדת להשקעה ממרחב הנדל״ן מניב. ירדה לכוון רמת תמיכה. תשואת הדיבידנד של היא 5.4%.

• ביל גרוס מזהיר: "זה לא הזמן לקנות מניות, אל תנסו לתפוס סכין נופלת"
• וורן באפט מעלה את הבורסה היפנית; רכש מניות יפניות בכ-2-3 מיליארד דולר

האפשרות השניה, גם היא מתחום הנדל״ן, היא O. צריך לחכות טיפה ולראות שהיא מוצאת תמיכה ומסתובבת למעלה. תשואת דיבידנד של 4%.

האפשרות השלישית, מתחום תשתיות הגז (וכאן יש רגישות לענף שהוא קצת יותר ספקולטיבי), היא AMLP שכבר דיברנו עליה. היא ירדה הרבה מהשיא ובהנחה שתשלום הדיבידנד לא ישתנה (שזו הנחה שמניחים על מניות מהתחום למרות שהיא לא תמיד מתממשת) תשואת הדיבידנד ביחס למחיר הנרכש עולה בהתאם. תשואת הדיבידנד היא 7.75%. כפי שכתבתי בעבר הדרך לבנות תיק דיבידנד היא אחזקות קטנות של 2-3% במניה לטווח ארוך. כך ממזערים סיכון ומקבלים נכס מניב. אם יהיו ירידות בשווקים, נגדיל את המאמץ לחיפוש הזדמנויות בתחום.   הקפיצות של השבוע   בשבוע שעבר התייחסתי כאן ל - ZNGA כדוגמא להתעללות המנטאלית של השוק. מניות עולות, נראה ש״עלינו על משהו״ ואז חוזרות חזרה. אנחנו עוקבים אחרי התופעה שגורמת לרבים ממנהלי תיקי המניות לתשואת חסר ביחס לשוק בחודשים האחרונים.   שלוש מניות שהוזכרו כאן ובשיחות שלי עם עדי ברזילי לאחרונה קפצו קפיצות ירוקות השבוע.   הראשונה היא APRN שעוסקת בתחום המעניין של משלוחי מוצרים לבישול ביתי על פי מתכונים מוגדרים או שמאופיינים על ידי הלקוח. המניה עלתה בעקבות הודאה על גיוס הון בדרך של זכויות והשוואת הזכויות בין סוגי המניות הקיימים. בדרך כלל גיוס הון גורם לירידה של המניה כי הוא מדלל את בעלי המניות הקיימים. העובדה שהגיוס המאסיבי התקבל בברכה מלמדת גם על תחושת הפוטנציאל שמשקיעים מרגישים, כמוני, ביחס למניה. שימו לב על הגרף שהמניה נסחרה בשבוע הדרמטי הזה בתוך פער מחיר יורד. טכנית- ניסיון רכישה בחלק התחתון של הפער הוא לגיטימי. פריצה של החלק העליות תלמד על המשך מגמת העליה.  

המניה השניה שגם אליה התייחסנו בשבוע שעבר היא סלברייט  CLBT הישראלית, חברת טכנולוגיות האבטחה שהונפקה לא מזמן כספאק. אני לא יודע למה ליחס את הקפיצה. מבחן הרצינות הוא מבחן תמיכה באזור ה - 11 דולר. אם יחזיק נוכל לקבל תחושה ראשונית של התפתחות מגמה.

• מה קורה במניות האד טק הישראליות והאם הן מעניינות?
• בטוחים בשוק המקומי? זמן לחשוב על זה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

לקריאה נוספת: מנכ"ל סלברייט יוסי כרמיל לביזפורטל: "סבלנו מהשם הרע שיצא לספאקים - אבל אנחנו רווחיים בניגוד לאחרים"

  בהקשר זה אתייחס גם לשאלה שאלו אותי ביחס לישראלית נוספת, סנטינל וואן S. מכיוון שאני כותב פעמיים בשבוע, לפעמים ההזדמנויות הטכניות מתרחשות בין הכתבות אז אתם צריכים להיות עצמאיים בשטח. סימנתי בעיגול את יום התמיכה. מכיוון שמדובר בהנפקה חדשה של מניה לא זולה, הכל פתוח. המסחר פה הוא ״כירורגי״ ודורש התייחסות לגרף תוך יומי וניסיון לזהות תמיכה ותפנית במהלך היום.

לקריאה נוספת: >> מנכ"ל סנטינל וואן תומר וינגרטן לביזפורטל: "צ'ק פוינט הופכת פחות רלוונטית - אנחנו הדור הבא" >> פרשנות: הצידוק היחיד לשווי של סנטינל וואן מחזיר את ההייטק הישראלי אחורה >> סנטינל וואן - חברה טובה, מניית חלל  

הקפיצה הירוקה השלישית במניות שהוזכרו כאן לאחרונה היתה ב - MBOT. קפיצה עדינה ביחס לשתיים הראשונות. המעניין בקפיצה הזו הוא שהיא הגיע מרמת תמיכה שעובדת בפעם השלישית כך שיש סיבה לאופטימיות.

  אלי פרי תורם לנו השבוע עוד 3 רעיונות.   הראשון הוא ABCL  שם הייתי מציע לבחון תמיכה ב - 20 דולר.

השני הוא KPLT שנמצאת בתחום פריסת התשלומים על קניות. טכנית, אם תחזיק התמיכה ב - 6 דולר היא יכולה להיות מעניינת.

השלישית היא LCID מתחום הרכבים החשמליים. אם תחזיק מעל 22.5 בהחלט יכולה להיות מעניינת.   תודה לאלי. המסע שלנו היום התחיל בחששות ביחס לשוק, עבר למניות דיבידנד והסתיים במניות ספקולטיביות ומעניינות. אז מקווה שהיה לכם מסע מעניין ושתצליחו להפיק ממנו תועלת.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.