שוק הסחורות רותח - האם סעודיה הופכת למונופול?
אירועים מרכזיים המהומות במדינות ערב מתפשטות וגורמות למימושים כבדים בשווקים הפיננסים. המדדים המובילים ברחבי העולם רשמו ירידות שערים חדות ביומו הראשון של החודש. המדד בערב הסעודית ממשיך לצנוח אמש רשם ירידה חדה של 7.5% על רקע המהומות במדינה.
במישור המאקרו, הסקטור היצרני בארה"ב עלה לשיא של 7 שנים ורשם קריאה של 61.4 נקודות בחודש פברואר לעומת 60.8 נקודות שנרשמו בחודש קודם. ברננקי נאם מול הסנאט אמש וטען כי העלייה במחירי הסחורות בעולם עשויה להוביל לעלייה זמנית באינפלציה. בעקבות דבריו ובעקבות גל השמועות/חדשות מערב הסעודית הבורסה הגיבה בירידות חדות. יו"ר הפד המשיך להגן על תוכנית ההרחבה המוניטארית QE2 בהיקף של 600 מיליארד דולר וציין כי זו אמורה להסתיים בסוף חודש יוני. ברננקי אכזב לא מעט סוחרים, אשר המתינו בדריכות לרמזים כלשהם בנוגע ליום שאחרי ה-30 ביוני.
שוק המט"ח והסחורות
דולר אמריקני - התחזק משמעותית בשעות הלילה על רקע הסנטימנט השלילי בשווקים, אשר הבריח את הסוחרים מהשווקים הפיננסים אל מטבעות חוף מבטחים. התחזקות הדולר נובעת מנאומו הניצי יחסית של ברננקי, אשר לראשונה דיבר על עלייה אפשרית באינפלציה וטען כי הפד יעקוב מקרוב ויפעל בהתאם להתפתחויות. בנוסף לכך, למרות הציפייה ברננקי לא נתן רמזים לגבי הארכת תוכנית ההרחבה הכמותית מעבר לתאריך המתוכנן. נתוני המאקרו החיוביים תרמו להתחזקות המטבע האמריקני.
אירו - מימושים לאחר כישלון פריצה של רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת באזור 1.3860. נתוני המאקרו הטובים הצליחו לחזק מעט את המטבע האירופאי, אך התחזקות זו לא הצליחה להוביל לפריצה משמעותית ולהמשך עליה לכיוון 1.40. האבטלה בגוש האירו ירדה ב-0.1% לרמה של 9.9%. בגרמניה מספר הבלתי מועסקים צנח ב-52 אלף איש לעומת הצפי שעמד על ירידה של 13 אלף איש בלבד.
נתוני התעסוקה המעודדים יחד עם השיפור המשמעותי המורגש בסקטור הייצור עשויים להוביל לשינויים מוניטאריים בעתיד הקרוב.
פאונד - מדד מנהלי הרכש בסקטור היצור רשם קריאה של 61.5 נקודות כצפוי ותרם לזינוק בפאונד ולקביעת שיא חדש מול השטר הירוק ברמה של 1.6327. העליות צפויות להישאר בתוקף כל עוד הצמד מצליח להחזיק מעמד מעד 1.60.
דולר קנדי - נחלש קלות לאחר פרסום החלטת הריבית. הבנק המרכזי בקנדה מותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 1% ולא פיזר רמזים בנוגע למדיניותו העתידית.
דולר אוסטרלי - מאבד גובה על רקע הסנטימנט השלילי בשווקים העליות המתמשכות במחיר הזהב ונתון התמ"ג, אשר הפתיע לטובה לא הצליחו לתמוך באוזי לאורך זמן. הכלכלה האוסטרלית הצליחה לצמוח בקצב של 0.7% לעומת הצפי שעמד על 0.6%. הנתון של הרבעון ה-3 עודכן כלפי מטה מ-0.2% ל-0.1%, דבר אשר תרם להחלשות האוזי.
שוק הסחורות - הזהב קבע שיא חדש באזור 1435 דולר לאונקיה והנפט שוב נסחר מעל 100 דולר לחבית. במידה והמהומות בסעודיה יחריפו, מחירי הנפט עלולים לזנק משמעותית היות וסעודיה הינה ספקית הנפט הגדולה בעולם.
מה מצפה לנו היום? דוח התעסוקה של ADP (ארה"ב) - קודם: 187 אלף צפי : 178 אלף פרסום ממצאי ספר הבז' ( ארה"ב) מדד מנהלי הרכש מגזר הבנייה (בריטניה) - קודם: 53.7 צפי:53 אישורי בניה - קודם:8.7% צפי: 3.1%- מאזן הסחר הבינ"ל - קודם :1.98 מיליארד צפי:1.53 מיליארד
המימושים בעולם צפויים להימשך בהתאם להתפתחויות במזה"ת ובלוב. במישור המאקרו הסוחרים יעקבו בדריכות אחרי דוח התעסוקה של ADP, אשר אמור להעיד על כך כי נוספו לסקטור הפרטי קרוב ל-180 אלף משרות חדשות. במידה והנתון יפתיע לטובה, השטר הירוק יקבל רוח גבית נוספת.
ניתוח טכני
דולר שקל
התחזקות הדולר בעולם תבוא לידי ביטוי גם אצלנו. השטר הירוק צפוי לפתוח חזק מול השקל אך עדיין צריך לזכור כי המגמה נותרה דובית עבור הצמד.
גרף שבועי
ניתוח כללי - כישלון הפריצה של אזור ההתנגדות בנק 3.66 עשויה להגביר את לחץ המכירות על השטר הירוק. - שבירה של התמיכה ב-3.60 תוביל להמשך הירידות עד אזור 3.56. - שורטים תקינים כל עוד הצמד נסחר מתחת לקו מגמה יורד. - ה-CCI עדיין תומך במהלך ירידות של הצמד.
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 3.6880 התנגדות 1 : 3.66 ספוט : 3.6281 תמיכה 1 : 3.60 תמיכה 2 : 3.5650
אסטרטגיה לשבוע זה:ניטראלי בטווח הקצר, שורט בטווח הארוך. עדכון מסקירות קודמות - המשך החזקת פוזיציות שורט. יעדים: 3.63+ 3.60 (יעדים שהושגו בעבר), 3.57, יעד נוסף פתוח. סגירת פוזיציות רק במידה והצמד יסגור מחיר מעל קו המגמה היורד.
אירו דולר
גרף יומי
ניתוח כללי - הצמד לא מצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות הניצבת באזור 1.3860. יתכן כי הצמד בונה לנו פסגה. - שבירה ונעילה מתחת לקו המגמה העולה + ממוצע 34 עשויים לאשר את התרחיש הדובי. במקרה שכזה ניתן לצפות למהלך שורט עד אזור 1.3440. - תרחיש שוורי - עדיין בתוקף כל עוד הצמד נסחר מעל קו מגמה עולה + ממוצע נע 34 . פריצה של 1.3860 תגביר את לחץ הקניות על האירו עד לאזור 1.40 . - ה-CCI לקראת חציה של אזור 100+ כלפי מעלה , דבר המהווה איתות שוורי . - ה-RSI מאותת על מהלך שורט .
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.4000 התנגדות 1 : 1.3860 ספוט : 1.3753 תמיכה 1 : 1.3740 תמיכה 2 : 1.3500
אסטרטגיה לשבוע זה: המשך לונג כל עוד הצמד מעל קו מגמה עולה + ממוצע 34. תרחיש שוורי: החזקת פוזיציות לונג קיימות. סגירה: במידה והצמד ינעל מחיר מתחת ל-ממוצע 34 יעדים: 1.3850 (יעד שהושג בתחילת השבוע), 1.3950, יעד נוסף פתוח. ניתן לתגבר שוב בפריצה של 1.3860. יעדי התגבור: 1.3950, יעד נוסף פתוח.
CRUDE OIL (נפט)
גרף שבועי
ניתוח כללי - יתכן כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה. שימו לב למהלך שביצע הנפט אחרי שפרץ את טווח המחירים בין 84.80 99.60 שנמשך מחודש נובמבר 07 ונפרץ לקראת חודש מרץ 08, השוק עשה מהלך חד עד לאזור 110 דולר לחבית ומשם המשיך לכיוון השיא של כל הזמנים קרוב ל-150 דולר לחבית. - אמש, לראשונה מאז הפריצה הזו שהובילה את הנפט לשיאים היסטורית השוק הצליח לסגור מעל 100 דולר לחבית .... האם אנו בדרך לכיוון ה-110 דולר? ובכן, על פי האירועים הגיאו פוליטיים התרחיש הזה בהחלט סביר. - כעת כל עוד הצמד נסחר מעל אזור של 100 דולר לחבית, העליות צפויות להימשך ויותר סוחרים יעדיפו להצטרף לחגיגה .
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 120 התנגדות 1 : 110 ספוט : 100.34 תמיכה 1 : 99.60 תמיכה 2 : 93
אסטרטגיה לשבוע זה: לונג. כל עוד הנפט שומר על רמות מחיר מעל 100 דולר לחבית. יעדים: 105, 110, 2 יעדים נוספים פתוחים.
ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.
