וול סט. חוששת מסופת הוריקן נוספת: צפי לפתיחה אדומה

החששות מאינפלציה, לצד מבול שוטף של דיווחים כספיים על תוצאות הרבעון השלישי של השנה, כשרבע מחברות ה-S&P 500 עתידות לפרסם תוצאותיהן, הם הם שיעסיקו השבוע את הסוחרים בבורסות התפוח הגדול. על המסחר יכבידו מחירי הנפט הגואים, בעקבות סופה טרופית בשם ווילמה המצויה כעת באיים הקאריביים וחששות, כי היא בדרכה אל מפרץ מקסיקו.

את השבוע החולף, נזכיר, חתמה וול סטריט ביומיים של עליות שערים - לאחר שבועיים סוערים של ירידות. מדד הנאסד"ק עלה ב-0.86% לשער של 2,064 נקודות. מדד הדאו עלה ב-0.69% לשער של 10,287 נקודות. במהלך השבועיים שקדמו לליל שישי, איבד הנאסד"ק 5% ומדד הדאו צנח ב-3%.

בזירה המאקרו כלכלית ירכז השבוע את המסחר מדד המחירים ליצרן בחודש ספטמבר שיפורסם מחר (ג'). המדד צפוי להציג עליה של 1.1% בחודש החולף, לאחר עליה של 0.6% בחודש שקדם לו ומדד הליבה, בנטרול מחירי האנרגיה והמזון שהינם תנודתיים במיוחד, צפו ילהציג עליה של 0.2%, לאחר עליה של 1.2% בחודש אוגוסט החולף.

הנתון יזכה למעקב צמוד במיוחד, נוכח הספקולציות כי הפדרל רזרב עתיד להעלות פעם נוספת - 12 במספר - את הריבית בארה"ב לגובה של 4%. בסוף השבוע החולף פורסם מדד המחירים לצרכן והרגיע את הסוחרים. זאת, שכן המדד אמנם זינק יותר מהצפוי בחודש ספטמבר, אך בנטרול מחירי המזון והאנרגיה (שזינקו בחודש זה בשיעור חד), הוא הציג עליה מתונה בלבד בת 0.1% - נמוך משחזו האנליסטים.

עוד השבוע בזירה: ביום רביעי יתפרסמו התחלות הבניה החדשות וכמובן - דו"ח מלאי הנפט השבועי, לו השפעה ניכרת על מחירי הנפט וביום חמישי - מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה (הג'ובלס קליימס - בפי האמריקנים) ומדד האינדיקטורים המובילים לחודש ספטמבר, אשר כולל בתוכו מספר מדדים חשובים ומציג למעשה תמונה על הנעשה בחודש החולף.

יש לזכור, כי נתוני המאקרו שיפורסמו השבוע ואשר נוגעים לחודש ספטמבר הושפעו באופן ניכר מסופות ההוריקן - קתרינה וריטה - שפגעו בחודש זה בארה"ב.

נציין גם, כי היום יתפרסם מדד האמפייר סטייט אינדקס של ניו יורק, המצביע על הפעילות היצרנית בתפוח הגדול. המדד צפוי להציג עליה לרמה של 20, לאחר שצנח בספטמבר לרמה של 17. למדד זה אין השפעה מהותית על השוק.

נאומו של יו"ר הפדרל רזרב, אלן גרינספן הבוקר בנושא האנרגיה בפני פדרציית העסקים היפנית בטוקיו, יזכה גם הוא למעקב מצד המשקיעים ועשוי כמובן להשפיע על זירת הנפט. נשיא הבנק הפדרלי של פילדלפיה, אנתוני סנטומרו ידון במדיניות המוניטרית האמריקנית בפני הסטודנטים של אוניברסיטת צפון קרוליינה.

ובזירת האנרגיה. הרגיעה במחירי הנפט בסוף השבוע סייעה גם היא לעליות השערים בוול סטריט, אך כיום שבים מחיריו של הזהב השחור להתחזק, בעקבות חששות מסופת הוריקן נוספת. בשעה זו של המסחר האלקטרוני בבורסת הסחורות בניו יורק (ה-NYMEX) קופצים החוזים העתידיים על מחירה של חבית נפט למסירה בנובמבר ב-2.24% ושוב חוצים את רף ה-64 דולר לחבית.

כמה גורמים ישפיעו השבוע על הנעשה בזירה - החשוב שבהם - החששות כי הסופה הטרופית ווילמה המצויה כעת באיים הקאריביים תגיע למפרץ מקסיקו, שם מצויים מרבית בתי הזיקוק בארה"ב. סופה נוספת מגבירה את החששות מפגיעה בתפוקת חברות האנרגיה ושולחת את מחירי הנפט אל על ואלו עשויים לפגוע היום בסנטימנט בבורסות ניו יורק.

מעבר לנאומו של גרינספאן ביפן בנושא האנרגיה ודו"ח מלאי הנפט השבועי שעתיד להתפרסם ביום רביעי הקרוב יהיה משקל גם להחלטה הנחרצת של נציגי ה-G20 שסיימו הבוקר את פגישתם בסין והיא - מאבק עולמי במחירי האנרגיה הגואים. הנציגים סבורים, כך עולה מהודעה רשמית שפרסמו, כי יש ש לפתוח את שווקי המסחר בנפט בצורה מוחלטת, ולדאוג להגברת התפוקה העולמית על מנת למנוע משבר כלכלי גלובלי ופגיעה עתידית בצמיחה של מדינות העולם.

ים של דו"חות בשתי עיניי... כאמור, רבע מחברות ה-S&P 500, כלומר 126 חברות מסקטורים שונים עתידות לדווח השבוע על תוצאות הרבעון השלישי של השנה. הבולטות שבהן: סיטיגרופ (C), בנק אופ אמריקה (BOA), ג'יי פי מורגן צ'ייס (JPT), ג'נרל מוטורס (GM), פורד (F), ענקית הטכנולוגיה IBM (שסימולה כשמה), אינטל (INTC), גוגל (GOOG), יאהו (YHOO) ועוד רבות וטובות - קצרה היריעה מלהכיל...

בשבוע הבא תפרסמנה חברות סקטור האנרגיה את התוצאות והן צפויות על פי הערכות בשווקים, להציג זינוק של 21% ברווח המצרפי ברבעון אל מול הרבעון המקביל לו.

בוול סטריט אופטימיים למדי וסבורים כי סיכום הרווחים הכולל ברבעון יציג עליה של 15.6% אל מול הרבעון המקביל. מרבית החברות נוהגות לספק תחזיות קוסרביטיביות, כך שאנו עתידים לראות אף גידול מרשים מכך בשורה התחתונה.

מבין הבולטות במדווחות שציינו - פרסמה זה מכבר סיטיגרופ את תוצאותיה. בנק ההשקעות בנק ההשקעות הציג רווח של 7.4 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה - צמיחה של 35% אל מול הרבעון המקביל, אשתקד. בנטרול הכנסות חד פעמיות ממכירת מרבית עסקי הביטוח שלו הרוווח הגיע ל-97 סנט בלבד - נמוך ב-2 סנט מהתחזיות. הכנסות סיטיגרופ הציגו גידול נאה של 15% ל-21.5 מיליארד דולר - גבוה במעט מהקונצנזוס ל-21.2 מיליארד.

עוד תפרסמנה היום ג'נרל מוטורס ו-IBM את תוצאותיהן - הראשונה טרם הפתיחה והשניה לאחר הנעילה. לג'נרל מוטורס חוזים בשוק רווח של 74 סנט למניה, לעומת 78 סנט ברבעון המקביל, אשתקד ולענקית המחשוב, IBM, שתוצאותיה עשויות להזיז את השוק ובעיקר את מדד הטכנולוגיה - הנאסד"ק, צופים בשווקים רווח של 1.13 דולר למניה, אל מול 1.17 דולר ברבעון השלישי של 2004.

ולבסוף - כחול-לבן בוול סטריט.

ממעט תשומת לב עשויה להנות היום רובוגרופ, שהודיעה על חתימת הסכם בהיקף של 1.2 מיליון דולר לאספקת מערכת ללמידה באמצעות האינטרנט (e-learning) למספר מוסדות ברחבי העולם. החוזה החדש עשוי לשלוח את המניה לעליות שערים.

מניות רדוור תסחרנה על רקע הודעתה על השקת פתרון אבטחה משותף עם חברת פינג'אן. השתיים אומרות, כי "הפתרון כולל אבטחת מידע עם הגנה של אפס הדבקות בוירוסים וסריקתם במהירות גבוהה לכדי 500%".

ומסוף השבוע החולף. מניות ענקית הפרמצבטיקה טבע ריכזו עניין ביום שישי האחרון, כשמחד העלה S&P את הדירוג למניה מ"קניה" ל"קניה חזקה" ומאידך, הודיעה, כי חברה נוספת הצטרפה לתחרות לתרופת האדארל. מדובר בשייר פארמה הבריטית, שמתכננת להגיש בקשה ל-FDA לקבלת רישיון לייצור גנרי של התרופה. טבע הודיעה כי תערער על בקשתה של האחרונה. החדשות הטובות הצליחו לגבור על החששות מתחרות גוברת והמשקיעים שלחו את המניה לעליה מתונה של 0.26% לשער של 34.41 דולר. בתל אביב, נזכיר, היתה אתמול טבע היחידה מקרב חברות המעו"ף לחתום בעליה ובשיעור של 1.65%.

מניות צ'ק פוינט גם הן תמשכנה לרכז את עניין המשקיעים. מניות החברה השלימו ירידה של 12.4%, מאז הודיעה על רכישת סורספייר ועל כך שלא תעמוד בציפיותיה לרבעון השלישי. את סוף השבוע החולף חתמו המניות דווקא בעליה מרשימה בת 3.81% לשער של 21.54 דולר.