אופנהיימר: מכירות התרופה של טבע שאושרה: 600 מיליון דולר - הרבה מעל לקונצנזוס

בתחילת השבוע קיבלה טבע אישור מה-FDAלתרופת המקור שפיתחה לטיפול (AUSTEDO) בכוריאה ,שהינה אחד מהסימפטומים הקשים ממחלת ההנטינגטוןממנה סובלים כ-30 אלף חולים בארה"ב. בבית ההשקעות אופנהיימר הוציאו התייחסות להודעה החיובית. מניית טבע 0.43% שנסחרה מורדם יותר בעליות של כ-1% מאבדת כעת 0.4%.וכך כותבים באופנהיימר: "בהתבסס על כך שהנתונים הקליניים של ה-Austedoטובים בהשוואה לתרופה היחידה בשוק (Xenazine) ועל סמך שיחות עם הרופאים בתחום, אנו מאמינים כי ה-Austedoיכולה להיות הטיפול הראשון לחוליההנטינגטון. כמו כן, עלות הטיפול ב-Austedoצפויה להסתכם ב-45-68 אלף דולר לשנה לחולה, כלומר - זול משמעותית מתמחור ה-Xenazine. לכן, אנו מעריכים כי התרופהתגיע למכירות של 600 מיליון דולר עד ל-2022, לאינדיקציה זאת בלבד, גבוה בכ-30% מתחזיות הקונצנזוס בשוק"."ה-Austedoעשויה גם להיות מאושרת לטיפול ב-Tardive Dyskinesia, כאשר תאריך ההחלטה של ה-FDA(ה-PDUFA Date) הוא ה-30 באוגוסט. אנו מעניקים הסתברות של 85% לאישור ה-Austedoל-Tardive Dyskinesia, עם תחזית למכירות פוטנציאליות של 500 מיליון דולר".עם זאת, באופנהיימר מצננים את ההתלהבות: "למרות הפוטנציאל הניכר בתרופהAustedo, לאישורה יש השפעה מינימלית על תחזיתנו לטבע בשנתיים הקרובות. אנו ממשיכים להעריך כי מנייתTEVAהינה אטרקטיבית לטווח הארוך, אך צופים כי המניה תיסחר בטווח מסויים בתקופה הקרובה, עד למינוי מנכ"ל חדש, להתייצבות בפעילות הגנרית ועד שחברתAllerganתמכור את מניותTEVAשבבעלותה".