נעילה מעורבת; הדאו ג'ונס עלה זה היום השישי ברציפות, BofA זינקה 4.12%
פורסם לראשונה ב-14:22 14.03.2012
מדדי וול סטריט ננעלו במגמה מעורבת היום (ד'), לאחר שהסנטימנט מיום האתמול שכח מעט. מניות הבנקים נמצאו במרכז הבמה היום, לאחר שאמש הפדרל ריזרב פירסם מספר תוצאות של מבחני הלחץ הפיננסיים שערךלסקירת תוצאות מבחני הלחץ. נתון המאקרו שפורסם היה חיובי ועלה על התחזיות עבור השוק האמריקני.
התשואה על אגרות חוב לעשר שנים עלתה 0.16% לאחר מכירה 'אלימה' של אגרות חוב אמריקניות שהחלה אמש, לאחר הודעת הפדרל ריזרב והעומד בראשו, בן ברננקי, בדבר השארת הריבית ופרסום חלק מתוצאות מבחני הלחץ.לכתבה בהרחבה.
"אגרות החוב קרובות יותר לשווין ההוגן, והתשואה על האג"ח האמריקני לעשר שנים צריכה להיות בסביבות 2.4%", כך אמר אסטרטג ההכנסה הקבועה של בנק נומורה, ג'ורג' קונגלבס.
הבורסות מאירופה סיפקו מעט רוח גבית עבור המשקיעים, גם בורסות אסיה (מלבד שנגחאי) המשיכו את הראלי שהתרחש אמש בניו יורק, ונתנו שביב של סנטימנט חיובי גם למסחר בבורסות ארצות הברית היום. .
אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של כלל פיננסיים, הגיב אמש על הפרסומים של הפדרל ריזרב: "בהחלטת הריבית אמש בארה"ב באמת לא היה שום דבר מרעיש, אולי מלבד הציון כי מחירי האנרגיה עולים, אבל "לא בצורה שמהווה סיכון לאינפלציה". הם גם לא רואים את הזינוק במכירות הקמעונאיות, שפורסמו אתמול והיו גבוהות מהציפיות, משפיעות על האינפלציה, גם לא את השיפור המתמשך בנתוני שוק העבודה )שפורסמו ביום שישי(ולא את עליית התשואות הארוכות של אגרות החוב. נראה כי קובעי מדיניות הריבית בארה"ב לא מודאגים מאינפלציה ולא משנה גם אם ליטר דלק יעלה 5 דולר לגלון וזה כל עוד שיעור האבטלה גבוה. אני מתערב שאם שיעור האבטלה שם היה נמוך הם פתאום כן היו רואים סיכוני אינפלציה".
אמש (ג') מדדי ניו יורק ננעלו בעליות שערים חדות בסיום המסחר, כאשר 'מדד הפחד' וויקס צנח במהלך המסחר בחופשיות לרמתו הנמוכה בחמש השנים האחרונות. לאחר נתוני מאקרו טובים, ולאחר הודעת ה'פד' בנוגע להשארת הריבית על כנה, המדדים אף הגבירו מהירותם לקראת הישורת האחרונה של סוף הראלי היומי. מדד הדאו ג'ונס עלה 1.68%, מדד ה-S&P500 התחזק 1.81% והנאסד"ק הוסיף 1.88% לערכו.
יומן המאקרו
טרם פתיחת המסחר התפרסם נתון מחירי הייבוא והייצוא, מדד זה מצייר תמונה של אינדיקטורים אינפלציוניים על מוצרים בינלאומיים. מדד הייצוא עלה ב-0.2% בחודש ינואר, והאנליסטים חוזים שיעלה ב-0.3% בחודש פברואר. מדד הייבוא הוסיף 0.3% לערכו בחודש ינואר, וצפוי לעלות ב-0.6% בחודש פברואר, זאת לפי ממוצע תחזיות האנליסטים.
מדד מחירי הייצוא עלה ב-0.4% בחודש פברואר, לאחר שאנליסטים ציפו שיעלה ב-0.3% בלבד. מדד מחירי הייבוא עלה ב-0.4% בחודש פברואר, לאחר שאנליסטים ציפו שיעלה בשיעור גבוה יותר של 0.6%. נתונים אלה מציירים תמונה חיובית של ירידת מחירי הייבוא אל מעבר למצופה, ועליית מחירי הייצור מעבר למצופה. שתי ההשפעות האמורות משאירות יותר ערך מוסף על אדמת ארצות הברית.לידיעה המלאה בנושא דיווחי המאקרו להיום.
המדדים המובילים
מדד הדאו ג'ונס עלה 0.12%, מדד ה-S&P500 ירד 0.12% ומדד הנאסד"ק הוסיף 0.03% לערכו.
שוק הסחורות
מחיר חוזה עתידי על אונקית זהב ננעל בירידה של 3% במחיר 1,642.9 דולר ליחידה. החוזים העתידיים על מחיר חבית נפט ננעלו בירידה 1.2% ל-105.43 דולר לחבית.
מניות במרכז
מניית ג'י פי מורגן (סימול: JPM) נסחרו טרם המסחר בעניין לאחר שהודיעה אמש (ג') על חלוקת דיבידנדים.
מניות סיטיגרופ (סימול: C) ובנק סאן טראסט (סימול: STI) היו היום במרכז העניינים לאחר שהיו אמש בין המוסדות שנכשלו במדד מרווח ההון שיש להם להפרשות.
היום פורסמו תוצאותיה הכספיים של חברת פרימוס (סימול: PTGI) העוסקת בפתרונות תקשורת, המניה תרכז עניין לאור עלייתה ב-16% מתחילתה השנה.
בהמשך היום פורסמו גם דוחותיה של חברת FXCM הניו יורקית (סימול: FXCM), אשר מספקת שירותי סחר במטבע חוץ ליותר מ-136,000 לקוחות, ונסחרת במגמה לא-אחידה מתחילת השנה.
חברת האופנה GUESS? צפויה גם היא לפרסם ביום זה דוחות כספיים, מניית ענקית האופנה עלתה 20.5% מתחילת השנה.
ישראליות במרכז
חברת אלביט מערכות (סימול: ESLT) מסכמת את שנת 2011 בנימה מעט צורמת, זאת על רקע מחיקת מלאי ועלויות לפרוייקט של החברה בטורקיה שהוקפא בלחץ משרד הביטחון. ברבעון הרביעי של השנה עלו המכירות ב-5% ל-841.9 מיליון דולר. בנטרול אירועים חד פעמיים הרווח הסתכם ב-60.6 מיליון דולר. צבר ההזמנות עומד על 5.53 מיליארד דולר.
- 19.לשוטיסטים 15/03/2012 09:02הגב לתגובה זוותמשיכו לבכות,אתם כבר מחוקים.שורטיסטים יקבלו היום צונאמי.
- 18.gg 14/03/2012 22:39הגב לתגובה זווגם סוד החיים מושתת על אופטימיות אחרת לא היתה בורסה ולא היה שוק הון לדעות הקיצוניות שלך יש מקום במשברים של פעם בדור וגם אז רק פעם אחת המשבר כבר היה כל מה שנותר לאנושות זה להיות אופטימית ולהצמיח את הכלכלה העליות בבורסות יבואו כבר אוטומטית גם איתך וגם בלעדיך להזכירך כל רואי השחורות למיניהם פאבר,רוביני,ברבור שחור מזמן היו צריכים להיות בבתי אבות אלמלא הכסף שצברו בצעירותם העולם שייך לצעירים וצעירים זה אופטימיות אני לא יודע בן כמה אתה אבל לעולם אל תסתכל אחורה רק קדימה
- 17.מיתון וירידות 14/03/2012 22:32הגב לתגובה זוזה מה שיהיה. המצב באמריקה גרוע, גם באירופה, והם מנסים לייפות את זה כמה שהם יכולים כי הם יודעים שהמצב אנוש ושהקריסה קרבה לבוא, אז הם דוחים את הקץ כמה שניתן. בכל מקרה, בקרוב יחלו לצוץ הבעיות שוב, יוון - פורטוגל - ספרד, שלושתם יקרסו, אמריקה תשקע בחובות אדירים, וגם המלחמה שתיהיה עם איראן תוריד את השווקים המון. בקיצור מחכה לנו סיסו ושימחו. אז לכל הלונגיסטים, תמשיכו לקנות כי בקרוב לא ישאר לכם כסף
- 16.sus 14/03/2012 22:24הגב לתגובה זוהמניה שתעלה כי הייתה כבר שם ב2007
- 15.וותיק בפורום 14/03/2012 21:40הגב לתגובה זוחברים אל תזלזלו גוצה הוא המקצוען האמיתי שחזר אלינו במלוא הדרו לאחר התמוטטות עצבים ואשפוז כפוי באברבאנל. לא משנה אנחנו שמחים...
- 14.2 14/03/2012 20:48הגב לתגובה זועל מיתון איזה מיתון ואיזה נעלים !
- 13.הקלפן מלוד 14/03/2012 19:55הגב לתגובה זואני מחזיק לונג על המעוף פי 3, ודסק"ש,אחים שלי המגמה החיובית תמשך ולא צריך לפחד,
- 12.מגיב מספר 2 לוקח כדורים קשים !!!!!!!!! (ל"ת)רוני 14/03/2012 19:17הגב לתגובה זו
- 11.גוצה 14/03/2012 17:03הגב לתגובה זופה עוד. פעם אחת אחרונה .ביום אחד שתחל המפולת שאני כל כך מקווה ומייחל שתבוא זכרו מה אני אומר ביום אחד היא תוריד חודש עליות .זכרו .יום ירידות ממוצע ינוע בין 7-9% .התמוטטות ענק .התרסקות קולוסאלית .גי פי מורגן תפיל אמריקה .היו"ר ייכנס לכלא .זכרו מה אומר גוצה .גוצה לא טועה .צריך מקשיב גוצה .צריך מקשיב גוצה טוב טוב טוב טוב
- 10.גוצה 14/03/2012 16:58הגב לתגובה זוקבלו 4 לפני פיזדוץ (Aאני חושב ) .חושבים אנחנו פראיירם אה? הלו שום תוכנה שום מהנדס תוכנה לא יכול עוקב אחר גוצה .גוצה לא פראייר .גוצה ימוטט אמריקה .גוצה יכופף אמריקה על הברכיים .אני יגיד לכם מתי ...
- 9.גוצה 14/03/2012 16:56הגב לתגובה זומשורטים עושים הכי הרבה כסף ואנחנו השורטיסטים תחמנים ומכינים לכם מלכודות .חושבים אנחנו פראיירים ? קבלו 4 !ואני יבוא לכם פה ואומר לכם מתי שורט ...טוב ...
- 8.גוצה 14/03/2012 16:52הגב לתגובה זוחושלוקית .ברחב יותר אולי מגמרת 3 של המהלך מה 25 לנובמבר .זהו מה אתם רוצים ? הכל פיקס .אין טעויות ובכלל במאמאמעוף באמת אני ראיתי חמישייה בלאומי .זהו יש לי שיגועים מספיק בראש אני עכשו עוקב בנפט .ושלא תטעו אני שורטיסט בדם בוריד ןבנשמה ומי שחושב אחרת יכול לקפוץ לי .זהו .
- 7.גוצה 14/03/2012 16:48הגב לתגובה זושלא היה כמותו בהיסטוריה .מי שרוצה לקחת דוגמא שייקח מגי פי מורגן .גרף 20 שנה חודשי .איביסי כזה יפה מ2000 -2009 שסיים A גדול .משם B גדול כאשר אי שלו הסתיים ב2010 או 11על ה61.8% פיבו והבי שלו באוקטובר האחרון המקולל .ועל הקסקס 61.8 פיבו גם כן ..עכשו הוא בדרך לסיים אי לפני בי של כמה חודשים ואחרי זה סי על אותו גובה פחות או יותר .אבל על המדדד אני הולך על 4 לפני טריפלזיגזג והתמוטטות ענק או רק A ועוד 10% למעלה .תלוי תלוי זהו .אמרתי לכם 1-4% עליות .אמרתי לכם .אמרתי לכם .מה אתם רוצים ? מספיק יש לי צרות
- 6.גוצה 14/03/2012 16:26הגב לתגובה זושורטֱ
- 5.אוי אוי אוי אוי מה יהיה עם גוצה והשורטיסטים.? (ל"ת)קלבסה מלוד 14/03/2012 16:05הגב לתגובה זו
- 4.כל הזמן אמרתי 14/03/2012 15:54הגב לתגובה זוקסם לונג על המעוף פי 3, ודסק"ש.בהצלחה לכולם.
- 3.שנים העולם במדיה מסתיר בפלסטר לדחות קריסה!!! (ל"ת)מיתון2012-13 14/03/2012 15:51הגב לתגובה זו
- 2.שנים העולם במדיה מסתיר בפלסטר לדחות קריסה!!! (ל"ת)מיתון2012-13 14/03/2012 15:43הגב לתגובה זו
- 1.אבירן 14/03/2012 14:53הגב לתגובה זוהעליות מאחורינו ,נכנסנו מאוחד מדיי
סגירה מעורבת בוול סטריט: הדאו ג'ונס מעל 27 אלף הנק'
דאו ג'ונס -0.14%
נאסד"ק 0.71% בעוד שוקי המניות שוברים שיאים, נראה כי קיבלנו ביממה האחרונה התקפלות נוספת של הפד'. במהלך העדות החצי שנתית של ג'רום פאואל בקונגרס האמריקני, רמז אמש פאואל כי הפד' עשוי להוריד את הריבית בארה"ב בחודשים הקרובים, והוסיף כי נתוני התעסוקה האחרונים לא שינו את התחזיות של הבנק (לכתבה המלאה). במקביל, פורטוקול הישיבה האחרונה של הפד' הצביע על גישה "יונית" במיוחד. מלבד העובדה כי מספר רב של חברים בוועדה צופים כי הריבית בארה"ב צפויה לרדת בצורה משמעותית עד סוף 2019, הפד' דן בהשקה של כלי הנקרא Standing Repurchase Facility. המשמעות היא שהפד' שוקל להתחיל להתערב בשוקי המימון ברקע לזינוק שנרשם בריבית האפקטיבית בשוק בחודשים האחרונים. מדובר במילים פשוטות בסוג של תוכנית רכישות (QE), כאשר המאזן של הבנק צפוי לגדול בעקבות כך (לכתבה המלאה). נציין בהקשר זה כי שוק המימון ממשיך להצביע על מצוקת נזילות. הריבית האפקטיבית בשוק (EFFR) עומדת היום על 2.41%, וריבית ה-SOFR, כלי רחב יותר של הפד' לבדיקת הריביות בשוק, עומדת היום על 2.46%, כאשר עסקאות רבות נעשות מעל לרף ה-2.5%, הטווח העליון של קרנות הפד'. נוסיף כי גורם נוסף שמוביל להמשך הלחץ בשוק המימון הוא הפעולות של הבנק המרכזי בסין (PBOC). לאחר שהציף את השווקים בכסף זול בעקבות הנפילה של Baoshang בחודש שעבר (לכתבה המלאה) , הבנק נמנע מלהזרים כסף בימים האחרונים בטענה כי "הנזילות בשווקים גבוהה כעת". כתוצאה מהפסקת התמיכה, הריבית הבין בנקאית במדינה ללילה (SHIBOR) זינקה מיום חמישי האחרון מרמה של 0.83% בלבד, לרמה של 1.99%. בעקבות ההתבטאויות האחרונות של הפד', עקומת האג"ח האמריקנית עוברת ביומיים האחרונים התללה משמעותית, כאשר הריביות לטווח הקצר יורדות, ואילו התשואות על אגרות החוב לתקופה ארוכה מטפסות. הפער בין התשואות לטווח של שנתיים לתשואות לטווח של 10 שנים מתרחב כעת ל-25 נק' בסיס. נבנוסף, נתוני האינפלציה החזקים שפורסמו היום, והנפקת האג"ח החלשה במיוחד של ארה"ב לתקופה של 30 שנה, גורמת לקפיצה בתשואות הערב (לכתבה המלאה). בגזרת המאקרו, נתוני האינפלציה בארה"ב מאותתים על עלייה בחודש האחרון, כאשר יהיה מעניין לראות כיצד הפד' מצדיק הורדה של הריבית בנתונים כאלה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש האחרון ב-0.1%, לעומת צפי לקריאה ללא שינוי. מדד הליבה עלה ב-0.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי מדובר על עליית מחירים של 2.1%, מעל היעד של הפד'. נציין כי גם נתוני האינפלציה בגרמניה ובצרפת הצביעו הבוקר על עלייה גבוהה מהצפי. אולי בעקבות נתוני האינפלציה, הנשיא טראמפ מחזיר הערב את סוגיית מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין לכותרות, כאשר הוא טוען בציוץ כי "סין מאכזבת אותנו" (לכתבה המלאה). הסחורות עברו לירידות שערים ברקע לקפיצה בריביות. הנפט מאבד כעת 0.1%, ונסחר ברמה של 60.4 דולר לחבית. הזהב עבר מעליות של 0.8% לירידות של 0.4%, ונסחר ברמה של 1,407 דולר לאונקיה. במרכז בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) נסגרה בירידות של 2.3% במסחר תנודתי, והמשיכה לרכז עניין ברקע לתנודות חדות בימים האחרונים. פריגו (סימול:PRGO) מחקה ירידות של 1%, ונסגרה בעליות של 0.4%. עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה ולהשפיע על החברות המדווחות. היום הפוקוס הוא על חברת התעופה דלטא איירליינס (סימול:DAL), שטיפסה ב-1.1% לאחר תוצאות חזקות לרבעון האחרון. החברה דיווחה על רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר, והכנסות שיא של 12.5 מיליארד דולר. (לכתבה המלאה). מניית חברות בתי המרקחת בארה"ב קופצות כעת ברקע לדיווח כי בית הלבן חזר בו מדרישתו לעצור את העמלות ששולמו למתווכים שמנהלים משא ומתן על מחירי התרופות מטעם חברות הביטוח הרפוא. מניית CVC Pharmacy (סימול:CVC) הובילה את המגמה עם עליות של 4.6% (לכתבה המלאה). מניית חברת הקמעונאות מניית בד בת' אנד ביונד (סימול:BBBY) איבדה הערב 3% לאחר דו"חות חלשים לרבעון האחרון. המנייה משלימה הערב ירידה של קרוב ל-87% ב-4 השנים האחרונות, וחוזרת לרמת המחירים של 1998 (לכתבה המלאה).
