לקראת דוחות אפל: אלה ציפיות האנליסטים מענקית הטק
אפל אחרי שהשאירה את תחזיות האנליסטים מאחור, לרגע קצר MICROSOFT (MSFT) התקרבה אתמול לעקוף את שווי השוק של APPLE (AAPL) ולקחת ממנה את טייטל החברה היקרה בעולם. בשיאה אתמול התקרבה החברה שייסד ביל גייטס לשווי של 2.426 טריליון דולר, בעוד המתחרה מיסודו של סטיב ג'ובס נסחרה לפי 2.461. היום, השניה מביניהן תציג את דוחותיה לרבעון הקודם, ותהיה לה הזדמנות להגדיל את הפער.
האנליסטים מצדם מצפים שענקית הטק תציג רווח מתואם בסך של 1.21 דולר למניה על הכנסות של 84.2 מיליארד דולר. אם אפל תקלע לתחזיות מדובר יהיה בגידול של 65% בשורה התחתונה פר מניה מרמה קודמת של 0.73 דולר ובצמיחה של כ-30% בזו העליונה מהכנסות של 64.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
יצוין כי הרבעון עליו תדווח מסתיים לפי הדוחות שלה ב-26 בספטמבר – יומיים אחרי השקת האייפון והאייפד החדשים, כך שאלה טרם ישפיעו במידה ניכרת על התוצאות. כזכור בשל משבר השבבים החברה העריכה כי תמכור 10 מיליון פחות אייפונים מאשר שתכננה.
אם לשים לרגע את האייפון בצד ולהתסכל על מגזר השירותים (שירות הסטרימינג אפלTV+, אפל מיוזיק, הכנסות מחנות האפסטור, האחסון באי-קלאוד, אפל ניוז ואפל קארד), אז שם האנליסטים מעריכים כי נראה צמיחה של 19.8% על פני הרבעון המקביל, להכנסות ברמה של 17.43 מיליארד דולר. ברבעון הקודם, השני של השנה, הכנסות מגזר זה היו אחראיות ל-21.5% מההכנסות כולן.
- אמאר סוברמאניה עובר לאפל - במשימה להוציא אותה מהשיתוק הטכנולוגי
- אינטל זינקה ב-9% - 120% מתחילת השנה; הפעם הסיבה היא אפל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כאן דווקא טמון מוקש לבאות, לאו דווקא לרבעון הקודם, שכן זכור פסק הדין בארצות הברית שהתיר למפתחות האפליקציות שאפל מאשרת, לצרף לינק לגולשים לאתר חיצוני – שם יוכלו לבצע עסקאות שלא בתוך המערכת של אפל שגובה מהם 30% עמלה. אפל מצדה הסכימה להפחית את העמלות למפתחות קטנות יותר עם הכנסות של מתחת למיליון דולר (שמספרן עלה ב-40% מאז 2015, והן אחריות ל-90% מההכנסות מהאפסטור). העיקר שלא יברחו הרווחים. לשיטתה, העמלות הללו דרושות כדי לתחזק את חנות האפליקציות ולדאוג לכך שלא יחדרו אליה תכנות עם בעיות בהיבט האבטחה שיסכנו את משתמשי מכשירי החברה.
בגזרת מכשירי המק האנליסטים מעריכים כי המכירות תעלנה ב-0.6% לסך של 9.08 מיליארד דולר. לפי הערכות של IDC, מכירות מחשבי ה-PC עלו ב-3.9% ברבעון השלישי והסתכמו ב-86.7 מיליון מחשבים שנמכרו. עוד אומרים בחברת המחקר שאפל ממוקמת רביעית בקטגוריה, אחרי לנובו, HP ו-DELL.
שבבי AI (AI)המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון
גייסה בבורסה בסין 1.1 לפי 7.2 מיליארד והשווי קפץ ל-43 מיליארד דולר
אנבידיה מור ת'רדס של יוצאי אנבידיה היא חברת שבבי AI סינית שנהנית מתנופה עצומה על רקע הגבלות הסחר בין ארה"ב לסין. כשכור ארה"ב אוסרת על משלוח שבבי AI מתקמדים לסין. אנבידיה פיתחה שב מיוחד שלא עוקף את ההגבלות האלו. הממשל הסיני רתח - הוא רואה בכך השפלה אמריקאית, והוא דרש מהחברות הסיניות שלא לקנות שבבי אנבידיה שמהווים תחליף לשבב הבלקוול.
אנבידיה ציפתה למכור במיל 50 מיליארד דולר בשנה בסין וזה בעצם נעלם. את הוואקום הזה ממלאות כמה חברות שבבים סיניות מור ת'רדס וקמבריקון הן הבולטות -
מור ת'רדס המכונה "אנבידיה של סין", פתחה את יום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי בזינוק של 502% - קפיצה שהפכה אותה לאחת ההנפקות החזקות ביותר מאז רפורמות 2019. החברה, שהוקמה ב-2020 על ידי ג'יאנג'ונג ז'אנג, בכיר לשעבר באנבידיה, גייסה 8 מיליארד יואן (כ-1.13 מיליארד דולר) - ההנפקה השנייה בגודלה השנה בסין, אחרי Huadian New Energy. מניית החברה נפתחה ב-650 יואן, לעומת מחיר IPO של 114.28 יואן, והגיעה לשווי שוק זמני של 305 מיליארד יואן - 43 מיליארד דולר (לעומת גיוס לפי שווי של 7.2 מיליארד דולר).
הביקושים למניה חרגו מציפיות: החלק הקמעונאי נרשם פי 2,750 מההיצע, וההנפקה כולה משקפת אופטימיות גוברת ביכולת סין להשיג עצמאות טכנולוגית.מור ת'רדס מתמחה בשבבים לגרפיקה ולבינה מלאכותית (AI), ומשמשת חלופה מרכזית למעבדי אנבידיה, שמוגבלים כאמור על ידי סנקציות אמריקאיות.
- אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
- פלאנטיר משיקה פלטפורמת AI חדשה בשיתוף אנבידיה וסנטרפוינט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה פיתחה את ארכיטקטורת MUSA, התואמת CUDA של אנבידיה ומקלה על מעבר, ויצרה ארבעה דורות של שבבים מאז הקמתה. ההנפקה, לוותה בתמיכה ממשלתית, כולל אישור מהיר של 122 ימים מרגע הגשת הבקשה. זהו סמל נוסף למירוץ סין נגד ההגבלות, כאשר בייג'ין מקדמת חדשנות מקומית כחלק ממדיניות "עצמאות טכנולוגית".
ג'ף בזוס, מייסד אמזון. קרדיט: רשתות חברתיותג'ף בזוס חוזר לכסא המנכ"ל: יעמוד בראש פרומתאוס, סטארט אפ שגייס כבר 6.2 מיליארד דולר
היזם המיליארדר חוזר לזירה הניהולית עם אחד מחברות הסטארט-אפ ה-AI הגדולות שנוסדו אי פעם; עם גיוס הון אדיר של 6.2 מיליארד דולר, גיוסים מהחברות המובילות אך ללא חשיפה של המוצר, בזוס והחברה מעוררים סקרנות
ג'ף בזוס ארבע שנים אחרי שפרש מתפקידו כמנכ"ל אמזון, ג'ף בזוס חוזר רשמית לעמדת הנהגה — הפעם בראש סטארט־אפ בינה מלאכותית חדש ושאפתני בשם פרוייקט פרומתאוס (Project Prometheus). לפי הדיווחים, בזוס מינה את עצמו למנכ"ל משותף של החברה, שמכוונת להיות שחקנית מרכזית בגל
הבא של AI תעשייתי.
עוד לפני שנחשפה התשתית הטכנולוגית או תוכנית העבודה המלאה, החברה הצליחה לגייס 6.2 מיליארד דולר, סכום שמציב אותה בשורה אחת עם סבבי הגיוס הגדולים בהיסטוריית ההשקעות בסטארט-אפים, ובוודאי בקדמת זירת ה-AI התחרותית. מדובר בסכום שאפילו
חברות ציבוריות רבות אינן מצליחות לגייס לאורך כל חייהן.
היקף ההשקעה מצביע על ציפיות גבוהות מצד משקיעים אסטרטגיים, ועל אמון ביוזמה שמובילים שניים מהשמות הבולטים ביותר בעולם הטכנולוגיה.
לצדו של בזוס משמש כמנכ"ל־שותף ויק בג'אץ', פיזיקאי
וכימאי בעל שם עולמי. בג'אץ' ביסס את מעמדו בתעשיית הטכנולוגיה כאשר עמד מאחורי הקמת חברת הבריאות Verily במסגרת מעבדת X של גוגל, המוכרת כמקום שבו נוצרים חלק מהרעיונות המהפכניים ביותר של החברה.
החיבור בין בזוס, בעל רקורד מוכח בהקמת חברות ענק, לבין
בג'אץ', שנחשב לאחד המוחות המדעיים-יזמיים המבריקים בעמק הסיליקון, מייצר עניין רב בענף.
- ג׳ף בזוס: "בועת הבינה המלאכותית תגרום להפסדים, אבל תועיל לכולנו"
- ביום החתונה: ג׳ף בזוס מכר מניות אמזון בשווי 5.4 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חשאי, אבל כבר מעסיק 100 עובדים מגופי ה-AI המובילים בעולם
לפי הדיווח, Prometheus כבר גייסה כ-100 עובדים, רבים מהם נמשכו מהחברות החזקות ביותר בתחום:
OpenAI, מטא ו-DeepMind של גוגל. זהו מהלך שמדגיש את התחרות החריפה על טאלנטים ב-AI, ומראה שהפרויקט מצליח להתחרות גם בשמות הגדולים ביותר.
