הסכם ביולייט מיקרומדיק: הכנסת בעל שליטה לחברה ויצירת שיתוף ידע בין החברות

חברות מיקרומדיק וביו לייט מדווחות היום (א') על חתימת הסכם להכנסת בעל שליטה לחברת מיקרומדיק ויצירת שיתוף ידע בין החברות. במסגרת ההסכם יוקצו 21% ממניות מיקרומדיק לביו לייט ומניות חברת זטיק, המפתחת שיטה ייחודית לזיהוי תאים סרטניים באמצעות צביעה, יועברו למיקרומדיק. עם השלמת העסקה יתמנה מר ישראל מקוב כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, וכן ימונו דירקטורים נוספים אשר יומלצו על ידי ביו לייט.

במסגרת ההסכם, מיקרומדיק תקצה לביו לייט ולבעלי מניות נוספים בזטיק 3,939,983 מניות, אשר יהוו לאחר ההקצאה 21% מהונה המונפק של מיקרומדיק ומזכויות ההצבעה בה. בנוסף תקצה 1,213,998 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש תמורת 5 שקלים לאופציה במשך תקופה של חמש שנים ממועד השלמת העסקה, ויהוו לאחר המימוש 6.15% מהונה המונפק של מיקרומדיק.

כמו כן נקבע בהסכם, כי בתוך חמישה חודשים ממועד השלמת העסקה, ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי חוק, תפרסם מיקרומדיק דוח הצעת מדף המבוסס על תשקיף המדף ממאי 2011, במחיר מינימום של 3.25 שקלים למניה במטרה לגייס 6 מיליון שקלים לפחות. ביו לייט הודיעה לחברה, כי בכוונתה להגיש בקשה לרכישת מניות בהיקף של 4 מיליון שקלים לפחות, במחיר המזערי. במידה והחברה לא תגייס בתקופה זו את סכום הגיוס המינימאלי, תקצה החברה לביו לייט, בהקצאה פרטית, 1,230,769 מניות במחיר של 3.25 שקלים למניה, תמורת 4 מיליון שקלים.

סוזנה נחום-זילברברג, מנכ"ל ביו לייט: "אנו שמחים לבשר על חתימת החוזה עם מיקרומדיק ועל הכרזתו של אשכול ראשון בתחום הדיאגנוסטיקה הסרטנית. תחום מתפתח אשר מכוון ליצירת מענה לצרכים קיימים וגדלים. אנו רואים בתחום זה פוטנציאל גדול ליצירת ערך באמצעות אסטרטגיית האשכולות המבוססת על שיתוף בידע בין חברות המטפלות במצב רפואי מוגדר מכיוונים שונים".

היא הוסיפה כי: "שיתוף בידע העשיר שניצבר הן במיקרומדיק והן בזטיק יהוו בסיס איתן ליצירת ערך כמו גם להכללת טכנולוגיות נוספות בתחום. הסכם זה הוא ראשון בשורה של מהלכים עסקיים שמטרתם ליצור ערך לבעלי המניות בחברה".

אורנה פולק, מנכ"ל מיקרומדיק: "ההסכם מהווה מהלך משמעותי עבור החברה. כניסתו של בעל שליטה למיקרומדיק ללא ספק תסייע בקידום החברה ומיצובה בזירה בה היא פועלת, על כל המשתמע מכך. בנוסף, היכולת שלנו למנף את הטכנולוגיה של זטיק על בסיס המומחיות הקיימת, תתרום ליצירת סינרגיה ושיתופי ידע מיטביים בין הפעילויות, שיחד יהוו שלם הגדול מסך חלקיו."