הגיוסים באג"ח הקונצרני נמשכים: שלמה החזקות וא.דורי בהנפקות מוצלחות

שוק האג"ח הקונצרני הראשוני ממשיך לרתוח וגיוסי ההון מתרחבים בימים האחרונים גם לחברות הנחשבות למסוכנות יותר.

שלמה החזקות, שבשליטת איש העסקים שלמה שמלצר, הודיעה היום (יום ג') על השלמת הנפקת אג"ח חברה, במסגרת הרחבה של סדרה ט', ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, בהיקף של 145 מיליון שקל. זאת בנוסף ל- 130 מיליון שקל שגויסו בהנפקה הקודמת.

בדומה להנפקה של החברה לפני כחודש, גם הנפקה זו רשמה הצלחה מרשימה במסגרתה נרשמו ביקושי יתר של כ- 80 מיליון שקל. בסיום המכרז לציבור נקבעה הריבית על 4%. ההנפקה נועדה לצורך הפעילות השוטפת של חטיבת הליסינג.

נציין כי אגרות החוב, המגובות ב- 100% ביטחונות (כלי רכב), מדורגות בדירוג A2 ע"י מידרוג .

לדברי ניר גלילי, מנכ"ל שלמה החזקות, "הגיוס הנוכחי הוא הרחבה של סדרת אגרות חוב החדשה שהונפקה לפני כחודש. ההנפקה הקודמת הייתה מוצלחת ביותר עבור שלמה החזקות, אשר הסתיימה בביקושי יתר של כ- 160 מיליון שקל. מתוך כך, החלטנו להרחיב את הסדרה ולגייס אג"ח נוסף, זאת על מנת להמשיך בפעילות השוטפת של חטיבת הליסינג ולעמוד בעודף הביקוש לאג"ח סדרה ט' של שלמה החזקות. אין ספק שהצלחת ההנפקה הנוכחית, כמו גם, הצלחת ההנפקה הקודמת מבססת ומוכיחה פעם נוספת את האמון הרב שמביע ציבור המשקיעים בחברה ובבעל השליטה שלה".

בגיוס שנערך לפני כחודש הנפיקה חברת שלמה השקעות, ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, אג"ח סדרה ט' בהיקף של כ- 130 מיליון שקל.

א.דורי לקראת השלמת גיוס של 100 מיליון שקל

גם קבוצת א.דורי הציבורית, שבשליטת קבוצת אורי דורי וקבוצת גזית גלוב, דיווחה היום. החברה מסרה כי כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב (סדרה ה') והבטיחה גיוס של כ-80 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים ערים של כ-197 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי 2.5 מכמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים המוסדיים.

את ההנפקה הובילו החתמים לאומי חיתום, כלל חיתום, אקסלנס חיתום, איפקס חיתום ומיטב חיתום.

כמקובל, בשלב המוסדי הבטיחה החברה את גיוסו של כ-80% מסכום ההנפקה הכולל, וביום חמישי הקרוב היא צפויה להשלים את השלב הציבורי בגיוס, בו היא מצפה להשלים את יתרת הסכום, כך שסך ההנפקה יסתכם בכ- 100מיליון שקל. יצויין, כי אגרות החוב מדורגות בדירוג A3/Negative על-ידי מידרוג.

אגרות החוב (סדרה ה') שהוצעו הינן שקליות ונושאות ריבית רבעונית משתנה. במכרז, שנערך על המרווח שיתווסף לקופון אג"ח ממשלתי 817, נקבע מרווח של 5.6% לעומת מרווח מקסימלי בשיעור של 6.8%. האג"ח הממשלתי האמור נושא כיום , עד נובמבר הקרוב, ריבית בשיעור של 1.67%.

אגרות החוב יפרעו ב-3 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מחודש אוגוסט 2014 ועד אוגוסט 2015, והינן בעלות מח"מ של כ-4.60 שנים.